中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气 2023中国船舶工业行业市场份额

• 李波 2023年7月13日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 308 12
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7月12日，中国船舶工业行业协会发布数据显示，1月至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

7月12日，中国船舶工业行业协会发布数据显示，1月至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

从代表国内造船最高水平的中国船舶集团下属上海三大船企来看，上半年交付和接单船只中，中高端船型占比达到了90%以上，标志着其在调整产业结构、优化产品布局、创新转型升级方面取得了阶段性成果。

国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。

浙商证券认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。

公司方面，上证报表示主要包括：中国船舶：是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。

亚星锚链：是全球锚链制造龙头企业，主要产品为船用链、系泊链和矿用链。

根据我国国民经济 " 七五 " 计划至 " 十四五 " 规划,国家对船舶制造行业的支持政策经历了 " 发展船舶制造业 "、 " 发展民用船舶 "、 " 发展大型船舶 "、" 发展高技术高附加值船舶 " 和 " 绿色化、智能化 " 几个阶段。

船舶设计是指根据预定的船舶使用要求，通过分析、研究、计算、绘图等工作，从选择主尺度、线型、动力装置，估算各种性能，选定有关材料、设备，直至作出为建造船舶所需全部图纸与技术文件的过程。

广义的船舶设计还包括可行性研究、设计任务书的论证与编制，以及船舶建成后的完工图纸与文件的编制工作。

中国船舶工业发展态势分析 2023中国船舶工业行业市场份额

今年1-5月船舶工业经济运行情况。1-5月，我国船舶工业保持平稳发展态势，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶企业收入利润持续改善。随着航运市场逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企业订单量饱满。

中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%;承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。截至5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。

1-5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，均远超日本和韩国，造船三大指标国际市场份额保持领先。

1-5月，74家重点监测船舶企业完成工业总产值1922.2亿元，同比增长29.1%。其中，船舶制造产值831.9亿元，同比增长54.2%;船舶配套产值170.7亿元，同比增长27.9%;船舶修理产值109亿元，同比增长34.4%。

同时，船舶企业效益实现同比增长。1-5月，74家重点监测船舶企业实现主营业务收入1376.4亿元，同比增长31.3%;利润总额为46.4亿元，同比扭亏为盈。

出口成绩单亮眼

今年1-5月，我国船舶出口呈现快速增长态势。

中国船舶工业行业协会数据显示，1-5月全国完工出口船1402万载重吨，同比增长13.8%;承接出口船订单2415万载重吨，同比增长52.5%;截至5月末，手持出口船订单10831万载重吨，同比增长19.9%。

据悉，1-5月，我国船舶出口金额为88.6亿美元，同比增长21.1%。在出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。

东莞证券认为，国际航运市场逐步回暖，船舶行业新一轮周期已经启动，船舶板块业绩逐步改善，行业景气度上行。

海外大额订单频现。

4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，包括建造2型16艘大型集装箱船，金额超过210亿元，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

日前，扬子江船业集团与老客户挪威船东KCC签订了三艘83300DWT第三代CABU混装船的建造合同。该三艘新船计划于2026年交付。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国船舶设计行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

随着航运市场逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企业订单量饱满。根据中国船舶集团江南造船厂消息，公司民船订单2026年已经全部接满，部分生产线已经排到2028年。

中国重工透露，公司生产任务较为饱满，下属各船舶建造企业主建船型定位不同。其中，大连造船的LNG船型2027年前交船位已接满。

另外一家船舶公司在日前举行的业绩说明会上也表示，公司在手订单饱满，目前手持造船订单交船期最远已排至2027年。

首创证券研报显示，相比造船订单快速增长，造船产能增长较为缓慢。在船舶需求旺盛的背景下，叠加原材料涨价和设备升级，新船价格持续上升，船舶行业迎来量价齐升，中国船舶等造船企业有望获益。

从船龄替代周期看，随着船龄的增加，维护、维修成本会上升。

根据克拉克森的数据显示，目前全球船队20年以上船龄的船舶运力占比为8.7%，15年以上船龄的船舶运力占比达到21.8%。以艘数计算，20年和15年以上的占比分别高达39%和49.9%，船舶老龄化明显。

假设船舶更新替换周期为20年，最近一次船舶交付量高点是2011年，距今已有12年，再根据目前船厂排产情况看，有些订单甚至已经排到了2028年，因此当前处于船舶更新替换需求的上行阶段。

此外，在环保政策方面。过去十余年，航运碳排放呈明显上升趋势。国际海事组织IMO提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳减排50%。

目前，随着IMO一系列降低船舶碳排放的法案推进，将会加速目前市场上的旧船淘汰。在环保要求下，国际海运行业环保压力正在加大，中长期带来更多更新换代需求。

值得关注的是，受需求持续释放带动，A股市场船舶制造板块(按申万行业分类)2023年第一季度整体经营情况比较理想。

Choice数据显示，板块内11家上市公司中有5家实现归母净利润同比增长;9家实现营业总收入同比增长。

船舶制造产业链的利润周期一般滞后船价/订单周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集装箱船订单潮利润兑现时点，年内利润景气周期仍会对造船企业业绩形成有力支撑，叠加今年新增订单继续大幅增长，将为接下来几年的船企利润提供一定的指引。

近些年全球船舶产能逐步收缩，活跃船厂数量大幅下降。全球船厂手持订单量可以满足未来3.5年的工作量，相较于2021年的2.7年进一步提高。

而相比造船订单的快速增长，造船产能的扩张却较为缓慢，由于造船对地理、气候和劳动力等客观条件要求很高，所以新增产能相对受限，船企议价能力提升，将支撑船价维持高位。

《2023-2028年中国船舶设计行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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  2023-2028年中国船舶设计行业发展分析与投资前景预测报告

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