新能源汽车驱动电机装机量快速提升 新能源驱动电机行业投资前景分析

• 吴澳燕 2023年8月23日 来源：中国质量报 中国商报 741 44
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伴随着新能源汽车市场的迅猛发展，中国新能源汽车驱动电机行业迎来巨大市场空间潜力，吸引了众多企业和资本的进入。现阶段，中国本土制造商在核心技术及制造工艺方面取得了较大进展，已具备自主开发满足各类新能源汽车需求电机产品的能力，且以精进电机为代表领先企业已

伴随着新能源汽车市场的迅猛发展，中国新能源汽车驱动电机行业迎来巨大市场空间潜力，吸引了众多企业和资本的进入。现阶段，中国本土制造商在核心技术及制造工艺方面取得了较大进展，已具备自主开发满足各类新能源汽车需求电机产品的能力，且以精进电机为代表领先企业已可生产出达到与国际先进水平相同功率等级的新能源汽车驱动电机。

驱动电机作为新能源电动汽车的核心部件，是车辆行驶中的主要执行机构，决定了整车的关键性能。新能源汽车驱动电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配组成，是新能源汽车的动力来源，其性能决定了爬坡能力、加速能力及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。

新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步电机和交流异步电机。永磁同步电机的转子是永磁体， 定子绕组可以使用圆线和扁线，功率密度较高，适用于低速、高速切换以及频繁启停等复杂 路况，是目前国内新能源汽车驱动电机的主流技术路径。交流异步电机的定转子均是使用圆 线的绕组，适用于高速路况，在国内主要应用于四驱车型的辅助驱动系统，高速行驶时由永磁同步电机切换成交流异步电机。

在产业政策和科技创新的双重推动下，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高。2022年，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长 96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。同时，电力驱动是汽车能源和驱动系统的技术变革，引领全球汽车产业向新能源汽车方向转型升级，成为核心竞争能力的标志之一。

新能源汽车用电机装机量在3年中增长了5.15倍，规模从2020年的141.5万台/年暴增至2022年的870.4万台/年。永磁同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。

根据GGII的数据，永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%;2021年，国内驱动电机装车量排名前五的企业分别是比亚迪/特斯拉/方正电机/宁波双林/蔚然动力，装车量分别为62/40/25/20/18万台，占比分别18%/12%/7%/6%/5%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国新能源驱动电机行业市场发展环境与投资风险预测报告》显示：

今年1-7月，我国汽车产销分别完成1565万辆和1562.6万辆，同比分别增长7.4%和7.9%，累计产销增速较1-6月均回落1.9个百分点。相比之下，今年1-7月，我国新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达29%。

在重点企业(集团)销量增速方面，今年1-7月，我国新能源汽车销量排名前十位的企业(集团)销量合计为384.7万辆，同比增长55.8%，占新能源汽车销售总量的85%，高于上年同期7.7个百分点。整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。在新能源汽车销量排名前十位的企业(集团)中，与上年同期相比，理想和广汽销量增速较为明显，均超过一倍。上汽和东风销量增速有所下降，其他企业呈不同程度增长。

在优供给、促消费等一系列政策的支持下，新能源汽车延续良好发展态势，配套设施不断完善。新能源汽车市场渗透率提升，技术不断改进，企业创新活力进一步激发，不断推动产业高质量发展。

新能源驱动电机行业投资前景分析

在市场整体向好的同时，龙头企业也继续扮演着行业引领者的角色。上半年，比亚迪以125.56万辆销量不仅位居国内新能源汽车企业销量榜首，更是超越特斯拉，以绝对优势荣登全球新能源汽车销量冠军，再加上海外拓展步伐加快，比亚迪正朝着全球化汽车公司的目标稳步迈进。

在动力电池领域，宁德时代以半年66.03GWh的装车量继续排名国内第一，占总装车量的比例为43.4%。今年1～5月，宁德时代在全球动力电池的装机量也稳居第一，且市场占有率达到40%，无论是市场份额还是技术水平都居世界前列。

由于新能源汽车应用的特殊需求，且与底盘系统、控制系统紧密结合，并直接关系到整车安全性与舒适性，因此其技术创新与技术发展路线也是新能源汽车领域最丰富的子系统之一。

根据中国工信部整车出厂合格证数据显示，2019年中国新能源汽车驱动电机装机量超过124万台。未来随着中国政府对于新能源汽车补贴政策的改变，纯电动汽车将成为未来市场的主流，从而带动新能源汽车驱动电机装机量的快速提升，且行业内将涌入定位于生产新能源汽车专用驱动电机的制造企业，进一步加快新能源汽车驱动电机的国产替代进程。

伴随着中国新造车势力已顺利进入量产阶段，未来中国新能源汽车产销量将快速发展，推动配套驱动电机产品市场需求量的提高。同时，随着技术的积累与集成化设计的深入，新能源汽车驱动电机生产成本将不断下降，有效促进行业内第三方电机制造商毛利率的提升。

预计未来五年中国新能源汽车驱动电机行业市场规模将保持稳定增长态势，到2024年有望突破150.8亿元人民币，年均复合增长率达到6.5%。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国新能源驱动电机市场进行了分析研究。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国新能源驱动电机行业市场发展环境与投资风险预测报告》。

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