光刻胶市场预测：全球光刻胶市场将在2024年反弹 中国有望承接产业链转移

• 吴澳燕 2023年8月31日 来源：财联社 934 58
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光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美

光刻胶由溶剂、光引发剂、成膜树脂、添加剂组成，在紫外光、深紫外光、电子束、离子束等光照或辐射下，其溶解度发生变化，经适当溶剂处理，溶去可溶性部分，最终得到所需图像。在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，随着市场对半导体产品小型化、功能多样化的要求，而不断通过缩短曝光波长提高极限分辨率，从而达到集成电路更高密度的集积。

光刻胶主要应用于半导体、显示面板和PCB等领域，其中显示面板用占比27%，PCB和半导体用占比分别为25%和24%。近年，电子信息产业更新换代速度加快，叠加半导体、显示面板产业东移，国内光刻胶需求快速提升。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光刻胶市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

电子信息产业更新换代速度加快，叠加半导体、显示面板产业东移，国内光刻胶需求快速提升，我国光刻胶市场规模从2015年的100亿元增至2020年的176亿元，年均复合增速达12%。

从全球来看，刻胶市场规模从2010年的56亿美元增至2020年的87亿美元，年均复合增速达5%。预计2022-2025年将达98、103、109和114亿美元，稳步提升。

与此同时，随着制程的进步，存储芯片及逻辑芯片的层数均不断增加，随之而来的是每片芯片需要的光刻次数不断增加，进而导致了对光刻胶的需求飞速增加。

光刻胶行业发展现状分析

光刻胶产业链上游为原树脂、单体、感光剂、溶剂等光刻胶原材料;中游为基于配方的 光刻胶生产合成，下游主要为各芯片应用环节。由于光刻胶本身就是一种配方型的经验 学科，又高度影响光刻环节的精度和良率，因此在光刻胶产业链的三个环节都存在较高 壁垒。

国内半导体光刻胶国产化率极低，供应不稳定性催化半导体光刻胶自主可控需求。目前国内实现产业化的光刻胶生产企业主要集中于PCB及面板领域，半导体领域特别是高端品种仍需进口。

光刻胶属于技术和资本密集型行业，全球供应市场高度集中，日本JSR等五家龙头企业占据全球光刻胶市场87%的份额，同时海外龙头也已实现EUV等高端制程量产。目前，我国光刻胶生产主要集中在PCB光刻胶等中低端产品，其中PCB光刻胶占比达94%，而半导体用g/i线胶自给率约10%，KrF胶自给率不足5%，ArF胶基本依靠进口。

在政策推动及半导体产业链配套需求提升背景下，国内优秀龙头公司正积极突破，彤程新材EUV胶已通过02专项验收;上海新阳、徐州博康ArF胶正处客户测试阶段，南大光电ArF胶已获部分客户认证;晶瑞电材等i/g线胶已实现量产。

受益于国家红利政策的扶持，中国本土光刻胶制造商积极提升光刻胶产品技术水平和研发能力，推进光刻胶国产化的进程。未来，中国有望突破高端光刻胶产品的技术壁垒，带动中国光刻胶产量进一步提升。在国家一系列红利政策带动下，国内半导体、平板显示及PCB行业发展势头良好，我国光刻胶产量呈现稳中有升态势。

与此同时，全球半导体产业、平板显示器、PCB行业逐渐向中国转移，带动中国光刻胶的需求激增，中国光刻胶行业拥有较大发展空间。除此之外，在中国“工业4.0”、“互联网+”、“中国制造2020”和“国产替代”持续深化发展的背景下，行业下游应用终端领域对光刻胶的需求有望持续增长，从而推动中国光刻胶产量提升，市场发展空间广阔。

全球光刻胶市场将在2024年反弹

光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。

根据SEMI数据，2026年全球300mm(12寸)晶圆厂产能有望提高至960万片/月;全球半导体制造商预计将从2021年到2025年将200mm晶圆厂产能提高20%，新增13条200mm生产线，产能有望超700万片/月，故未来KrF、ArF光刻胶将成为国内外厂商主要竞争市场。

2025年，KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位，光刻胶需求增长更快。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及光刻胶专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国光刻胶行业作了详尽深入的分析，为光刻胶产业投资者寻找新的投资机会。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光刻胶市场深度全景调研及投资前景分析报告》。

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