当前全国活牛与牛肉市场行情下滑原因分析 2023年中国肉牛行业市场发展现状分析

• 陈泽芳 2023年9月14日 来源：互联网 1280 83
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从市场主体来看，中国共有近386257家正常经营状态的肉牛养殖相关企业，7225家肉牛加工相关企业。从市场需求来看，中国牛肉需求量呈现逐年增长态势，目前已连续两年维持在900万吨以上，国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。从肉牛养殖行业竞争格局来看，肉牛养殖行业集3

肉牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植和加工、青贮的制作、饲料贮备和配制、配种、产犊、饲养管护、牛肉的加工和销售等方面进行技术投入和资金投入。目前，由于资金和技术的门槛较高，投资周期较长，见效较慢，我国目前肉牛养殖的主体从数量上还是以中小养殖户数量最多，规模养殖主体较少，同时，饲料加工和屠宰这两个环节比较薄弱。

从进出口情况来看，中国对肉牛相关商品进口依存度相对较高，肉牛相关商品进口规模常年大于出口规模;“冻去骨牛肉”、“冻带骨牛肉”的进口规模相对较大，主要进口自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰等国家/地区，主要进口省域为上海、广东、山东;“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”出口规模较大，主要出口销往中国香港、日本、澳大利亚等国家/地区，主要出口省域为广东。

据中研产业研究院《2022-2027年中国肉牛行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

从生产规模及发展趋势来看，2013年以来，中国牛存栏量、出栏量及牛肉产量均呈现逐年增长态势，2022年，中国牛存栏量达10215.85万头，出栏量达4839.91万头，牛肉产量为718.26万吨，与2013年的牛存栏量(8985.76万头)、牛出栏量(4839.91万头)和牛肉产量(613.09万吨)相比，近9年间增量分别达1230.09万头、650.01万头、105.17万吨，增幅分别为13.69%、15.51%、17.15%，年均复合增长率分别为1.43%、1.62%、1.77%。从国际地位来看，中国牛饲养量及牛肉产量均位列全球第3位。

从区域分布来看，中国肉牛产区遍布各省(自治区、直辖市)，2022年中国牛肉产量排名前十的省域依次是内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省——这10个省(自治区、直辖市)产量合计占全国总产量的比重为67.93%。其中，内蒙古自治区牛肉产量为71.83万吨，占2022年全国牛肉产量(718.26吨)的10%，已连续3年位列全国牛肉产量第一位。

国家统计局数据显示，2013~2022年以来，中国牛出栏量总体呈逐年增长趋势，年增幅在0.7%~3.11%之间不等。2022年中国牛出栏量达4839.91万头，同比较2021年增长了132.48万头，增幅为2.81%。与2013年的4189.9万头相比，近9年间增量达650.01万头、增幅为15.51%，年均复合增长率为1.62%。

2023年中国肉牛行业市场发展现状分析

2022年，全国肉牛存栏约10215.85万头，出栏量达4839.91万头，屠宰肉牛约3010万头，牛肉产量718.26万吨，产值约6780亿元，近年来，肉牛相关生产数据均稳定上升。国家统计局数据显示，2013~2022年以来，中国牛存栏量总体呈波动增长趋势，2022年中国牛存栏量达10215.85万头，同比较2021年增长了398.6万头，增幅为4.06%。与2013年的8985.76万头相比，近9年间增量达1230.09万头、增幅为13.69%，年均复合增长率为1.43%。

从市场主体来看，中国共有近386257家正常经营状态的肉牛养殖相关企业，7225家肉牛加工相关企业。从市场需求来看，中国牛肉需求量呈现逐年增长态势，目前已连续两年维持在900万吨以上，国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。从肉牛养殖行业竞争格局来看，肉牛养殖行业集中度较低，中国肉牛养殖规模领先的前30家企业肉牛存栏76.2万头，占比不到全国牛存栏1%。

当前全国活牛与牛肉市场行情下滑原因分析

一是消费不振。根据国家统计局发布的数据，2023年4月，全国城镇16-24岁劳动调查失业率为20.4%。4月社会消费品零售总额约3.49万亿，环比下降7.78%，显示出消费者购买力有所下降，牛肉消费意愿降低，现阶段国内牛肉价格依然维持在历史较高水平，也处在了同期世界各国牛肉大众消费价格的较高水平。综合近年来我国肉牛生产能力发展水平及当前社会经济背景下国民消费能力等因素看，通过消费驱动国内牛肉市场价格进一步上涨的可能性已然不大，而近期猪肉价格低位徘徊，且与牛肉价格拉开显著差距(不足牛肉价格的30%)，也成为导致牛肉价格低迷的关键因素之一。

二是进口牛肉量增价跌。近年来牛肉进口市场行情利好，激励进口商不断扩大进口份额，驱使出口商也随之抬高出口价格，但受国内进口牛肉产品市场消费能力所限，价高抑制消费，从而导致库存高企，2023年1-5月我国牛肉进口总量约99.56万吨，同比增长8%，2023年3月份牛肉进口价格降至 5164 美元/吨，为近 21 个月(2021 年 7 月以来)最低点。在牛肉进口量增长与去库存效应共同作用下，进口牛肉价格呈现断崖式跌落，对国内牛肉市场行情造成一定影响。

当前我国规模化肉牛养殖企业面临的机遇

一是“牛周期”客观存在。由于近年来国内肉牛市场价格处于历史高位，根据资本逐利性的特征，投资肉牛养殖环节的群体效应增强，一定程度上提升了育肥牛产能的自主调节能力，市场行情的周期性增强。“牛周期”相较于“猪周期”显得迟缓，但也逐渐遵循：“牛价攀升→育肥牛补栏积极性增长→商品牛阶段性产能增加→牛价下跌→育肥牛补栏积极性下降→基础母牛加速淘汰→商品牛阶段性产能减少→牛价攀升”的周期性规律。对于育肥从业者而言，经营成本中占比最大的是犊牛架子牛采购环节(约占70%)，结合当前形势可以判断，未来1年牛价处于低谷期，考虑今后一个时期投资布局规模化养殖的企业，起点相对较低，牛源采购成本压力相对较小。

二是国产鲜牛肉的赛道优势客观存在。随着生活水平的提高，国民饮食消费热度不断趋向于健康与品味。健康：食品健康基于生产环节的质量安全全程把控，而优良品质牛肉的持续稳定供应，只有集中度较高的肉牛养殖和牛肉生产加工企业才有现实条件去支撑，所以肉牛产业发展的规模化与标准化必将是大势所趋。品味：我国进口产品类型的主体是价格低廉的冷冻草饲牛肉(约占总量90%以上)，主要用于满足中低端消费，赏味价值不足，无法取代“国产鲜牛肉”在当今国民消费者心目中的优势地位，中国消费者需要有更多“优质国产鲜牛肉民族品牌”的崛起，培育打造优秀自主品牌，实现差异化竞争也必将是规模化企业的生存之道、立足之本。

随着国内经济的发展，肉牛市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，肉牛企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，肉牛行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些肉牛细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。想要了解更多肉牛行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国肉牛行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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