2023动力电池销售持续高景气 1~7月我国动力电池累计产量354.6GWh

• 黄江 2023年9月15日 来源：新浪 979 61
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据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，当年我国动力电池产量545.9GWh，同比增长148.5%;销量465.5GWh，同比增长150.3%，其中出口量为68.1GWh;装车量294.6GWh，同比增长90.7%。

新能源车销售持续旺盛下，新能源汽车核心零部件动力电池也是产销两旺，据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，仅今年上半年，我国动力电池累计产量为293.6GWh，累计同比增长36.8%。同期，我国动力电池累计销量为256.5GWh，累计同比增长17.5%。伴随着行业发展的高景气，不仅有多家动力电池生产企业借机宣布扩产，且产业链上下游也有多家企业积极抢滩资本市场。

动力电池销售持续高景气

中汽协数据显示，2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。在新能源汽车产业快速发展的带动下，动力电池产业也实现高速增长，据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，当年我国动力电池产量545.9GWh，同比增长148.5%;销量465.5GWh，同比增长150.3%，其中出口量为68.1GWh;装车量294.6GWh，同比增长90.7%。

进入2023年后，我国新能源汽车仍保持着高增长态势。根据中汽协发布的数据，2023年1~7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比增长40%和41.7%，市场占有率达到29%。其中7月份新能源汽车延续良好发展态势，产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达32.7%。同期，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，1~7月我国动力电池累计产量354.6GWh，累计同比增长35.4%;累计装车量184.4GWh，累计同比增长37.3%。其中7月份，我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%;装车量达32.2GWh，同比增长33.3%。

对于动力电池市场的未来发展，平安证券预计，受益于我国汽车电动化持续发展，预计2023年至2025年国内新能源汽车销量分别达到907.8万辆、1119.2万辆、1321.6万辆，同比增速分别为31.8%、23.3%、18.1%。同时，叠加动力电池出口高增，预计2023年至2025年国内动力电池出货量有望达到666.7GWh、834.6GWh、988.7GWh，同比增速分别达到43.2%、25.2%、18.5%;市场规模将分别达到5208.4亿元、6178.9亿元、7004.8亿元，同比增速分别达到43.2%、25.2%、18.5%。

2023全球电动汽车电池行业市场份额排名

宁德时代在全球动力电池市场独占鳌头，是唯一一家市场份额超过30%的电池制造商，但近年来，宁德时代在国内市占率连连下滑。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年1-5月，宁德时代动力电池装机量国内市占率为42.93%，2022年该数值为48.2%，2021年为52.1%。此外，宁德时代的扩张也并非一帆风顺。毛利率已经从2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亚迪和LG新能源在1-5月的榜单上分列第二和第三位，两者的市场份额分别为16.1%和13.9%。

去年全年，比亚迪和LG新能源的市场份额均为13.6%，并列行业第二。过去5个月，比亚迪的装车量均超过LG新能源，从而抢占全球第二，LG新能源则退居第三位。

摩根士丹利表示，宁德时代面临电池产能过剩和激烈的价格战风险。受到美国《通货膨胀削减法案》的影响，宁德时代与特斯拉的合作关系或生变，动力电池出口扩张计划存在风险。多重风险叠加，导致宁德时代不被部分投资者看好。对此，宁德时代回应称，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国汽车动力电池行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

6月锂价的波动开始趋于平缓，有逐步回归正常趋势。从供需关系来看，2023年全球锂资源的供给量预计将达120万吨LCE(碳酸锂当量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量预估约111万吨LCE，年增率26%，今年非洲锂矿、澳洲锂矿、中国锂云母和南美区域盐湖提锂产量都将有显著上升，预期供需关系将逐步走向平衡。

此外，全球企业对锂矿的“找矿”热度持续，且不断有锂矿新项目被列入开发计划，如全球锂资源最丰富的玻利维亚地区锂矿尚未被工业化开发利用，但近年已有宁德时代(300750.SZ)、中信国安等企业陆续宣布与当地政府合作开发锂资源，计划2025年达成年产10万吨锂盐的生产能力。

相比去年1-5月，宁德时代、比亚迪和LG新能源的市场份额均有所增长，合计达到66.3%，较去年同期增长逾六个百分点，强者恒强的态势愈发明显。

除排名行业前三的企业外，亿纬锂能是前十强中唯一市场份额增长的公司。今年1-5月，亿纬锂能市占率为2.2%，高于去年同期的1.6%。

剩余六家锂电企业的市场份额均有所下降或与去年持平，它们的总市占率较去年同期下降四个百分点。

在装机量排名前十的企业中，同比增速最快的公司为亿纬锂能，达150.7%，超过比亚迪和宁德时代。亿纬锂能的动力电池客户包括戴姆勒、宝马、广汽埃安、小鹏等车企。

今年前5个月，全球动力电池行业的平均同比增速为52.3%，前十强中，五家企业未超过这一水平，它们分别是松下、SK On、三星SDI、国轩高科(002074.SZ)及欣旺达(300207.SZ)，增速最低的SK On仅同比增长9%。

中国、韩国、日本企业在前十强榜单中分别占据六家、三家和一家。中国企业的总市场份额达到62.7%，较去年同期提升逾六个百分点，日韩企业的市占率累计下降近四个百分点。

动力电池出海成趋势

近年来，得益于新能源汽车产业的迅速发展，我国动力电池市场飞速增长，出口额持续攀升。同时，动力电池企业在海外的本土化布局也在随之加速。

7月5日，蜂巢能源发布消息称，泰国当地时间7月5日，蜂巢能源在泰国春武里府是拉差市举行仪式，宣布泰国模组Pack工厂正式开工建设。

根据规划，蜂巢能源模组Pack工厂是对泰国本地租赁工厂进行改造升级而来，预计产能为每年6万套模组Pack。

据悉，根据当地客户需求，蜂巢能源泰国工厂现已规划HEV模组和PHEV/BEV模组+PACK两条产线，应用自主研发的软包电芯和短刀电芯，采用先进的自动化焊接工艺、自动化监测设备进行生产。工厂预计2023年年底完成建设。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，泰国作为东南亚第二大经济体，是东南亚汽车制造、汽车出口的重要基地，为中国新能源汽车出海提供了巨大的机遇。蜂巢能源将以泰国为东南亚市场策略布局的全新起点，依托国内先进动力电池技术与泰国本地的政策环境，将中国先进的锂电技术引入泰国，打造当地电池供应链体系，助力中国新能源走向世界。

公开信息显示，蜂巢能源是一家由长城汽车孵化打造的锂离子电池系统提供商，公司成立于2018年，专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售，主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统。2020年至2022年，蜂巢能源实现营业收入17.36亿元、44.74亿元以及99.70亿元，近三年复合增长率达到139.62%。

最近一段时间，在被中止上市申请3个多月后，蜂巢能源的IPO进程有了新进展。上交所官网显示，日前，蜂巢能源科创板IPO的相关资料已更新，上交所恢复了其发行上市审核。同时，蜂巢能源补充法律意见书、第一轮审核问询函的回复等内容也完成更新。

据悉，虽然脱胎于长城汽车，但蜂巢能源正在积极拓展长城汽车以外的汽车客户。据悉，目前蜂巢能源已与上汽通用五菱、吉利汽车、哪吒汽车、理想汽车、零跑汽车等建立了业务合作关系。

此次蜂巢能源泰国工厂落地，不仅有利于拓展自身在海外市场的布局，还将更大化地服务于长城汽车在泰国本土的汽车生产。

公开信息显示，2020年，长城汽车买下美国通用汽车的泰国工厂，正式进入进入泰国市场。长城汽车方面表示将把泰国作为公司在东南亚的生产基地，向周边国家出口。2022年9月，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车宣布下线。今年年初，长城汽车公布了公司在泰国市场2023年的销量目标，计划同比增长5成，达到1.8万辆。

《2023-2028年中国汽车动力电池行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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