我国食糖年消费在1500万吨左右 国内外白糖贸易量占总产量的30%

• 黄江 2023年10月23日 来源：东方财富 305 12
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我国制糖行业保持了平稳较快发展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我国是世界上为数不多的既种甜菜又种甘蔗的国家。国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原材料使用，作为大宗交易商品，国家政策、气候状况、种植面积等多种因素都会对食糖市场造成很大影响

按照中国糖协公布的数据显示，我国食糖年消费在1500万吨左右。中国农业农村部预计，2022/23年度，我国食糖消费量将达到1560万吨，月需求量高达130万吨。而从食糖产业的市场供需情况来看，目前供不应求的趋势却越来越明显。

数据显示，国产糖库存预计在9月前就将消化殆尽。随着夏季到来，食糖消费全面进入旺季，国内糖价保持持续上涨动能。而在国内产能不足的前提下，受到厄尔尼诺现象影响，我国主要的食糖进口国印度、泰国的糖产量也将受到影响。这也意味着，在供应量严重不足的背景下，国内外糖价有望再次冲高价格带记录。

我国制糖行业保持了平稳较快发展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我国是世界上为数不多的既种甜菜又种甘蔗的国家。国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原材料使用，作为大宗交易商品，国家政策、气候状况、种植面积等多种因素都会对食糖市场造成很大影响。

2023年国内食糖产量数据调研

截至2月28日广西2022/23年榨季已有40家糖厂收榨，累计入榨甘蔗3969.79万吨，同比减少158.78万吨;产混合糖504.11万吨，同比增加7.71万吨;产糖率12.70%，同比增加0.68个百分点;累计销糖214.16万吨，同比增加46.22万吨;产销率42.48%，同比提高8.65个百分点;工业库存289.95万吨，同比减少38.51万吨。其中2月份单月销糖54.5万吨，同比增加19.44万吨。

2022/23年制糖期截至2023年1月底，甜菜糖厂除有3家糖厂生产外，其他糖厂均已停机，甘蔗糖厂广西已有3家糖厂停榨;全国共生产食糖566万吨，同比增加34万吨。目前产量的分歧主要集中在广西，各机构的估产范围较大，从减产100万吨到减产30万吨不等;但是根据线上调研来看，广西产量维持在560-570万吨(减产30-40万吨)的可能性更大一些;广西蔗区去年受到干旱的影响出现了不同程度的减产，近期市场也有传出各集团减产10-20% 的消息，甚至有广西减产100万吨的传闻，但是在干旱的情况下广西甘蔗的糖分预计增加0.4-0.5个百分点，一定程度上抵消掉甘蔗的减产，另一方面，在部分集团10-20%减产的预估中并未提及是受到抢蔗的影响;此外，受到干旱的区域集中在广西北边，南方的甘蔗生长情况较好，综合以上的原因，预计广西的产量在560-570万吨。

长期看，国产糖供不足需，进口糖是重要补充。据海关统计，截至2022年12月， 2022/23 制糖年度累计进口食糖177.16万吨，同比减少5.76万吨。考虑到配额外进口糖成本长期高于国内糖价，本年度进口糖数量预计较上年下降的可能性很大，目前预估将由533万吨降至500万吨。不过，国内食糖储备充足，国储数量估计在600万吨以上，约相当于5个月的国内消费量，明显高于国际平均水平。 这样看来，尽管本年度国内食糖产量不会明显增加，而外糖进口量可能有所下降，但满足市场需求应无问题。

从全球范围来看，利用甘蔗生产白糖的数量远大于甜菜。两者的比例接近8:2.尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有差别，国家标准对二者同样适用。

20/21年度全球食糖产量1.8亿吨(原糖值)，其中甘蔗糖产量1.43亿吨(原糖值)，甜菜糖产量0.37亿吨(原糖值)。甘蔗糖产量占比约为79%，甜菜糖占比约为21%。近10年来，甘蔗糖和甜菜糖的份额变化不大，甘蔗糖占比在76%-81%之间波动，甜菜糖占比在19%-24%之间波动。

食糖生产在全球较为分散，无较为明显地域集中性。从 20/21 榨季产量情况来看，全球前 10 大食糖生产区域为巴西、印度、欧盟、中国、美国、泰国、墨西哥、巴基斯坦、俄罗斯、澳大利亚。前十大区域产量约占全球糖产量比重 75%-80%，其中巴西及印度均占约 16%-19%，欧盟占比约 10%，泰国占比7%-8%。虽生产格局在全球较为分散，但主产国(地区)较为集中。且因为各主产国压榨时间差异较大，全球食糖生产端并未有明显季节性规律。

20/21年度，全球食糖消费量1.72亿吨(原糖值)，同比增长0.6%，回望历史，消费总体呈增长趋势。

食糖消费分地区和国度来看，前十大主要消费国家和地区分别为：印度、欧盟、中国、巴西、美国、印尼、巴基斯坦、俄罗斯、墨西哥和埃及，合计占比约 60%。消费分散，且无其他因素影响下，消费变动不大，一般以1%-2%增长率缓慢增长，对原糖走势无太大影响。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国食糖行业深度分析与发展前景预测报告》显示：

全球食糖贸易流向来看，白糖贸易量占总产量的30%左右，进口量排名前三的分别是印度尼西亚、中国和美国，出口前三的国家分别是巴西、泰国和印度。

主要产糖国印度产量和出口政策

印度最大制糖公司之一Balrampur Chini Mills的高管周三(3月1日)表示，如果2022-23年度的糖产量达到目前估计的上限，该年度印度的糖出口可能会增加多达100万吨。

印度作为全球第二大白糖供应国，其出口量变动一直是影响全球白糖市场的关键问题。

Balrampur Chini Mills的高管Avantika Saraogi周三在迪拜制糖业会议间隙称，外界目前对印度食糖年产量的估计在3350万吨至3450万吨之间。

上个年度，印度出口了创纪录的1100万吨糖。而当前年度到目前为止(去年10月以来)，印度仅出口了610万吨糖。

当地政府官员和行业人士也淡化了增加出口的前景，因为他们预计产量会下降，尤其是在主要生产地马哈拉施特拉邦。

全印度食糖贸易协会(AISTA)副主席Rahil Shaikh在此次会议上表示，目前印度国内约有450万吨蔗糖被转移用于生产乙醇，因为政府把乙醇生产和国内食糖市场作为优先选项，而不是出口。

印度糖厂协会(ISMA)在1月底将其对截至9月的2022/23年度的预测估从3650万吨下调至3400万吨;本周早些时候，AISTA表示，印度可能仅生产3350万吨。

不过Saraogi表示，如果年产量能够超过3400万吨，且印度政府能够在4月看到充足的库存，当局很可能提高出口配额，批准进一步出口至多100万吨糖。

此前由于市场对于22/23年度印度和泰国的增产预期极为一致，不少机构也因此将22/23年度全球食糖的供需调至过剩，因此外盘呈现出明显的back结构;但近期印度增产的预期不断被质疑，预期差和紧张的贸易流驱动原糖不断创新高。

先是印度糖业协会大幅下调了对22/23榨利印度食糖的预估，由第一次预估的3650万吨下调至3400万吨，产量从较21/22榨季增加70万吨转变为减少180万吨，其中产量下调最明显的为马邦，据悉，占比印度总产糖量1/3的马邦因降雨提前收榨45-60天，最终产量预计为1210万吨，低于此前预计的1380万吨;根据路透报道，由于甘蔗提前成熟印度食糖产量可能进一步下降，预计糖产量为 34 至3430万吨，低于上一季的 3580 万吨，另一家全球贸易公司已将产量预估下调至 3240 万吨，预计马哈拉施特拉邦的产量将大幅下降至 1130 万吨左右;产量的下调意味着印度食糖出口配额面临缩减甚至无进一步出口计划;

当前是否有第二批出口配额尚未完全明了，但是较为确定的是，一旦印度没有进一步的出口计划，将会影响全球第二季度原糖的供应量，同时市场将对作为第二季度定价核心巴西的供应情况更加敏感，也就是全球原糖供应端的容错度在降低。

《2023-2028年中国食糖行业深度分析与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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