超低温冷链产业深度调研及超低温冷链行业未来发展方向

• 刘明月 2023年10月25日 来源：中研研究院 824 50
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现代冷库的功能已经由“仓库型”向“流通配送型“发展，而且仓库的温度要求范围也逐渐扩大，温度控制精准度的要求也越来越高、多温区存储、变温冷藏间等个性化需求悄然变成普遍需求。

现代冷库的功能已经由“仓库型”向“流通配送型“发展，而且仓库的温度要求范围也逐渐扩大，温度控制精准度的要求也越来越高、多温区存储、变温冷藏间等个性化需求悄然变成普遍需求。基于现有的冷库的短板明显，结构性供需不足，超低温冷链结构合理性、温控控制精准化、控制智能化、以及节能高效的冷库将会是未来的发展方向。

按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。我们必须加紧建设和投资开发冷链基础设施建设，不断普及卓有成效的全国性冷藏供应链配送网络系统，同时通过信息化建设，促进冷链物流的软件优化，提升利润水平，减少相应损耗，避免浪费，进而间接推动配送产品产值的提升，促进冷链物流产业升级。 我国的现代物流是从传统的运输、仓储业发展而来，随着超低温冷链行业的发展和超低温冷库市场日益细分，冷链物流正是一种专业化的物流方向。

中研普华产业研究院《2019-2023年中国超低温冷链行业竞争分析及投资风险预测报告》显示

随着中国城镇化率和居民生活水平提升、生鲜电商和进口食品贸易的稳健发展，加上产业政策的持续推进，冷库市场仍然有一定的发展空间。此外，冷库在制造、分销、销售环节中扮演者非常重要角色，是超低温冷链实现稳健发展的局部支撑点。

目前，华东地区冷库的保有量仍属全国最大其保有量占全国冷库保有量的44%;同时西北和西南地区的冷库保有量仍然较小，然而超低温冷库的增速延续快速发展态势。

随着政府加强监管，对违建冷库拆除的力度逐步加大，城市中物流用地批复减少或无冷库建设用地，加上超低温冷库市场需求的增加，发达地区尤其是北京、上海、深圳、广州等一线城市冷库资源越来越稀缺。超低温冷链紧张将会推动冷库租金的上涨。

目前超过20%的食物由于没有很好地冷藏，在运输过程中被浪费。仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就达25%-30%，每年有总值约92.5亿美元的农产品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人口的基本营养需求，损耗量居世界首位，而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下。

整体上中国超低温冷库仍处于较低水平，人均冷库保有量仍然较低，超低温冷链结构性供需不足，例如：肉类冷库数量多于果蔬类冷库数量，城市冷库数量多于农村冷库数量，以及冷库数量多于中西部冷库数量。

超低温冷链产业深度调研及超低温冷链行业未来发展方向

国内超低温冷链缺乏，金枪鱼要回国，超低温冷链便成为首先要解决的难题。不过值得一提的是，浙江宁波、上海等地超低温仓储物流项目投入使用，让过去一直“外捕外销”的超低温金枪鱼，慢慢踏上批量“回国”之路。

超低温冷链市场规模为241亿元，同比2016年增长20%。预计未来几年将按增长率20%的速度增长。预计到2020年超低温冷链市场规模超过400亿元，市场需求规模为414.72亿元。

到2023年超低温冷链市场需求规模将可能达到716.63亿元。

消费者对生鲜的保鲜要求程度越来越高，致使生鲜冷链物流行业发展迅速，精细化、智能化、平台化也成为冷链物流技术发展的发展方向。

一方面，生鲜冷链物流的温区逐渐走向精细化，对保鲜要求要求越来越高，冷链设备升级在所难免。另一方面，冷链走向智能化，冷链设备将需要更多的与智能设备融合，从而获得在全程冷链过程中的数据，以便进行数据采集和管理，走向智能化管控。近几年国家在节能环保方面的重视超过以往，超低温冷链的节能环保化是必然的趋势。

近年来我国生鲜电商呈现高速增长态势，但在整体生鲜市场中占比仍然有限。我国生鲜农产品电商市场交易规模达到1391.3亿元，五年保持50%以上的超低温冷链市场增长速度，预计超过1900亿元。但根据公开信息，当前我国生鲜电商在整体生鲜市场中的渗透率仅约3%，2%的渗透率仅增长1个百分点。

图表：中国超低温冷链行业市场规模

来源：中研普华产业院整理

冷链物流与食品药品流通及安全品质密切相关，已成为影响国计民生的一个重要新兴行业，是现代物流的重要组成部分。每年的中央一号文件都特别强调“要加快服务于农副产品和食品药品安全的冷链物流系统建设”，国务院相关部委和地方政府均分别出台了相应的产业政策，鼓励和促进冷链物流向专业化、集约化和规模化方向发展。在国家对食品安全监管日趋严格和人们消费水平不断提升的大背景下，冷链物流供应链市场将会保持长期稳步发展态势。

数据显示，2017年我国农产品冷链物流总额达到4万亿元，同比增长17.6%，占全国物流总额252.8万亿元的1.58%;冷链物流总收入达到2400亿元，增长10%;冷链物流仓达到1.1937亿立方米，同比增长13.7%;冷藏车全年增加1.9万辆，同比增长16.5%。

超低温冷链企业所属行业大类为道路运输业，企业是冷链物流仓储、运输、配送及商贸供应链一体化运营服务商，拥有区域化的运输网络资源，为食品、药品、电子产品等生产加工以及餐饮、商超、商贸等企业提供冷链温控物流供应链集成服务。

超低温冷链在新经济、新零售和新一轮消费升级浪潮的推动下，冷链物流行业已受到境内外资本的高度关注和青睐，传统电商、快递、快运、商贸及物流地产等企业也纷纷跨界融入，随着冷链市场竞争日益激烈和冷链产业边界的无限扩展，必将进一步加速我国超低温冷链行业的转型升级与格局重组。

超低温冷链行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找行业的投资商机。超低温冷链报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为企业在激烈的市场竞争中洞察先机。

更多超低温冷链行业研究分析详见中研普华产业研究院《2019-2023年中国超低温冷链行业竞争分析及投资风险预测报告》。根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的超低温冷链市场情报信息及科学的决策依据。

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