2023高铁行业供需分析及发展前景分析

• 黄文玉 2023年10月26日 来源：互联网 国家铁路局 346 15
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高速铁路，简称高铁，是指设计标准等级高、可供列车安全高速行驶的铁路系统。其概念并不局限于轨道，更不是指列车。高铁在不同国家、不同时代以及不同的科研学术领域有不同规定。

高铁的概念

高速铁路，简称高铁，是指设计标准等级高、可供列车安全高速行驶的铁路系统。其概念并不局限于轨道，更不是指列车。高铁在不同国家、不同时代以及不同的科研学术领域有不同规定。中国国家铁路局颁布的《高速铁路设计规范》文件中将高铁定义为新建设计时速为250公里(含)至350公里(含)，运行动车组列车的标准轨距的客运专线铁路。中国国家发改委将中国高铁定义为时速250公里及以上标准的新线或既有线铁路，并颁布了相应的《中长期铁路网规划》文件，将部分时速200公里的轨道线路纳入中国高速铁路网范畴。

适合高速铁路的生存环境其实只有两条基本原则：第一是人口稠密和城市密集，而且生活水准较高，能够承受高速轮轨比较昂贵的票价和多点停靠，第二是较高的社会经济和科技基础，能够保证高速轮轨的施工、运行与维修需要。就这两点而言，以巴黎和柏林为核心的欧洲大陆、日本密集的城市带和中国大型的城市群是最适合不过的。因此世界最先进的高速轮轨技术诞生在德、法、日这3个国家并在中国大规模展开就非常合乎逻辑。

中国高速铁路一般采用无砟轨道，也有少部分采用有砟轨道。中国高铁线路统一运营构造速度达250km/h及以上的电力动车组列车，车次分“G、D、C字母开头”三种，车辆分CRH和CR系列车型。中国高铁仅限于国铁路线，尽管上海磁悬浮轨道线的设计速度达430km/h，超过任何国铁速度标准，但因没有国铁性质，既不是由国家铁路部门管理、也没有接入国家铁路网，所以不计入常规高速铁路的范畴。

高铁行业发展现状及供需分析

国家持续加大对铁路行业尤其是对高速铁路的建设力度，我国高速铁路营业里程及路网密度不断提升，2017年，我国提前完成2008年的“四纵四横”铁路网规划，2021年“十四五”交通规划进一步提出“十横十纵”铁路建设规划。在国家政策推动下，我国高铁里程逐年增长，并且已成为亿万级流量的入口，覆盖人数快速增加。数据显示，2022年我国高铁营业里程为4.2万公里，同比增长5%;新建里程2082公里，同比下降4%。

2021年中国高铁铁路营业里程为4万公里，占铁路营业里程比重为26.7%。中国高铁运营里程突破4万公里，稳居世界第一，中国铁路运营总里程突破15万公里，稳居世界第二。2021年中国高速铁路复线率为59.5%;高速铁路电化率为73.3%。高铁运营规模持续扩大，动车组车辆保有量稳步增长，形成了高铁设备行业巨大存量市场。其中2021年中国动车组(标准组)数量为4012组;动车数量为32097辆。其中2021年中国动车组成本中，牵引系统成本占比为20%;转向架占比为13%;车体成本占比为9%;制动系统成本占比为9%;辅助供电系统成本占比为7%;网络控制系统成本占比为5%;空调系统成本占比4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国高铁行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

近年来，我国动车组产量整体呈下降趋势，主要原因是随着我国高铁网建设的不断完善和扩张，高铁线路基本覆盖了我国大部分地区，使得新建或改造高铁线路的需求减少，进而使得动车组的订单量下降。随着我国高铁技术的不断创新和进步，动车组的性能和品质也在不断提升，部分旧型号的动车组被淘汰或更新，也一定程度上导致了动车组的产量的下降。据资料显示，2022年我国动车组产量为760辆，同比下降25.6%。

从动车组保有量方面来看，随着我国高铁建设规模的不断扩张，近年来我国高铁动车组保有量也随之不断增长。数据显示，2022年我国动车组保有量为33554辆，同比增长1%。其中，国家铁路动车组保有量占比为96.5%。截至2022年末，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高速铁路4.2万公里;2022年，投产新线4100公里，其中高铁2082公里。

中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源利用、金融投资和其他新兴业务于一体的特大型企业集团。公司是“一带一路”建设中主要的基础设施建设力量之一，是“一带一路”代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥的主要承包商。据资料显示，2022年公司基建建设业务营收为9835.33亿元，同比增长6.51%，毛利率为8.42%。

高铁行业未来发展前景研究分析

从国情实际出发，中国加快发展高速铁路也是必然选择。一是中国正处于经济社会持续快速发展的重要时期，铁路“瓶颈”制约矛盾非常突出。二是中国正处于工业化加快形成的重要时期，铁路运输远远不能适应工业化发展的迫切要求。三是中国正处在统筹城乡和区域发展的关键时期，铁路网布局难以适应城乡和区域发展的迫切要求。四是中国正处在可持续发展的关键阶段，铁路发展远不适应综合交通运输体系建设的迫切要求。

根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，2025年，全国铁路营业里程预计达到16.5万公里，其中高速铁路5万公里。根据《国家综合立体交通网规划纲要》，2035年全国铁路营业里程预计达到20万公里，其中高速铁路7万公里，相较于2021年4万公里水平仍有较大提升空间。未来，随着高铁建设的进一步完善和人民收入水平提升，高铁有望承担更大比重的铁路客运功能。

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