车企智能化策略因产品定价出现分化

• 陈博 2023年10月30日 来源：中研网 1338 88
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高端车型受价格战影响相对较小，主机厂追求打造标杆性的智能化标签，或将持续发力城区领航，以形成真正的技术护城河和品牌溢价。城区领航需要车端具备更强的感知和运算能力，因此更利好大算力芯片和激光雷达，BEV+Transformer的应用也对自动驾驶芯片的架构升级和算法供

中短期来看，随着2023年车企价格战的打响，前几年一味堆料堆硬件的趋势将告一段落，务实和性价比将是决赛圈存活的关键词。也因此，车企智能化策略或因产品定价出现分化：低端车型追求极致性价比，提供传统L2功能，部分或可满足基本高速领航体验；中端车型因品牌特性而异，高速领航渐成标配；高端车型由用户价值驱动，持续发力城区领航。而长期来看，车企在内部研发方向上追求更高智能化、更优用户体验的趋势是确定的。

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1、中低端车型：降价压力下趋于务实，利好高性价比方案商

随着今年车企价格战的打响，中低端车型在成本压力下倾向于追求更高性价比的智驾方案。10-20万元低端车型的智驾功能以传统L2为主，部分或可满足基本高速领航体验；20-30万元中端车型中，高速领航或渐为标配，部分追求更优的驾乘体验。芯片配置上，传统L2功能、基本高速领航和增强高速领航的算力需求分别约5-15、15-30、30-80TOPS。整体而言，算法供应商的成本控制能力是关键，低成本的纯视觉方案更受青睐。特斯拉降价导致国内车企成本压力倍增，加速行业洗牌。2023年1月6日，特斯拉宣布下调国产车型售价。Model3后驱版和高性能版售价分别由26.59万元和34.99万元调整至22.99万元和32.99万元，降幅分别为13.5%和5.7%；ModelY后驱版、长续航版和高性能版分别由28.89万元、35.79万元和39.79万元调整至25.99万元、30.99万元和35.99万元，降幅分别为10.0%、13.4%和9.6%。而据公司年报，特斯拉2022年毛利高达25.6%，即使降价后仍可保持相对较高的毛利空间，这也意味着公司未来有进一步下调价格的可能，也因此引发同业恐慌，国内汽车行业掀起"价格战"。有直接竞争关系的问界、小鹏汽车率先跟进，沃尔沃、吉利、五菱、飞凡等接连加入降价阵营。进入2月，比亚迪2023款秦PLUSDM-i更将售价拉低至9.98万元。进入3月，降价潮也延伸至燃油车，东风汽车、广汽丰田、上汽均在部分省份推行定向优惠政策，主要针对中低价格带车型。政策端，国六b排放标准将于2023年7月1日正式实施，在未来几个月内传统&新能源车企老车型清库或将持续。

成本压力下，中低端车型开始追求更高性价比的智驾方案，更强调方案商的成本控制能力。算力配置普遍在100TOPS以下，视具体功能而定；传感器配置更青睐纯视觉方案。

针对10-20万元的低端车型，我们认为中短期内仍将以传统的L2功能为主，部分车型或可提供基本的高速领航功能。我们在前文中提到，高速领航功能在算法的持续优化下，目前已开始下探至吉利博越L、上汽荣威RX5等20万元以下的车型，无需激光雷达，且算力要求较低，仅15-30TOPS。尽管在安全冗余性和体验流畅度上或有所欠缺，但也可满足功能的基本需求。

针对20-30万元的中端车型，我们认为，处于此价格带的车型，一方面直接面临特斯拉Model3/Y的同位竞争，成本压力尤为明显；但另一方面，也需一定的智能化程度以打造差异化特征。目前来看，城区领航的软硬件成本仍相对较高，普遍超万元，部分以智能化为特色的车企或会选择在25万元以上的车型上进行搭载。而高速领航则有望逐渐成为此价格带车型的标配，且相较于低端车型，可以相对更高的硬件配置提供更优的驾乘体验。例如算力配置可上升至30-80TOPS，且部分车型或会选择搭载激光雷达。

大疆车载的智驾方案就追求极致的性价比，被认为是智驾市场的"价格屠夫"。大疆车载项目于2016年立项。2022年9月，搭载大疆车载"灵犀智驾系统"的2023款KiWiEV"大疆版"正式上市，涵盖自适应巡航、高级车道保持、近距离加塞应对、弯道智能减速等行车功能，在泊车场景下能提供辅助泊车、记忆泊车、自主泊车及智能召唤四类应用，车型价格仅10.28万元。据汽车之心微信公众号，该车型的主要传感器配置为：一套前视双目摄像头、4颗环视鱼眼摄像头、1颗前向毫米波雷达和12颗超声波雷达，算力仅约20TOPS，成本范围不超过6000元。而据汽车之心的试驾体验，大疆版KiwiEV在长达1个半小时、全程80多公里的驾驶中，在跟车、避障、拨杆变道、面对加塞、大曲率弯道和泊车场景中皆表现颇为突出。2023年4月2日，大疆车载又在中国电动汽车百人会论坛上公布了全新一代纯视觉智能驾驶解决方案：7颗摄像头+32TOPS的算力，可实现高速领航和城区记忆行车（用户在首次使用该功能时需对车辆进行一次路线记忆，车辆在固定路线反复行驶后，会通过不断学习最终达到接近于领航驾驶的体验）；9颗摄像头+80TOPS的算力，可实现基本的城区领航功能。而针对更高价位的车型，大疆的最新方案也可支持扩展算力至200TOPS，并搭载激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、高精地图等配置，以提升高速和城区领航的功能体验。

2、高端车型：持续发力城区领航，利好大算力芯片和激光雷达

高端车型受价格战影响相对较小，主机厂追求打造标杆性的智能化标签，或将持续发力城区领航，以形成真正的技术护城河和品牌溢价。城区领航需要车端具备更强的感知和运算能力，因此更利好大算力芯片和激光雷达，BEV+Transformer的应用也对自动驾驶芯片的架构升级和算法供应商的大规模数据工程能力提出了更高的要求。而高精地图受标注成本高企、测绘资质收紧等因素制约了泛化性，优先级有所降低，"重感知+轻地图"有望成为各玩家攻克城区领航高地的新路径。

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