2023碳中和的政策和行动保障体系

• 黄江 2023年11月15日 来源：新浪 872 54
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我国建立起全球覆盖温室气体排放规模最大的碳市场，截至2023年6月30日，碳排放配额累计成交量2.37亿吨，累计成交额109.12亿元，碳排放强度显著下降。

中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,并大力落实减排承诺。双碳目标的大背景下，多个碳中和细分领域持续高景气，相关上市公司业绩持续高增长。数据宝统计，2020年-2022年的三年间，22只碳中和概念股净利润增速持续高于20%。截至7月26日收盘，这些概念股中，10股滚动市盈率低于20倍。

中国碳中和目标取得重要进展

全球温室气体排放并未得到有效控制，过去10年，大气二氧化碳浓度以平均每年约千分之六的增长速度持续升高。中国实施了大规模植树造林生态工程，土地利用变化为净碳汇效应，每年固定近4亿吨二氧化碳，有效降低了全球土地利用碳排放。

过去十年，我国应对气候变化取得了积极的成效，碳达峰、碳中和的政策和行动保障体系已经基本形成。初步核算，2022年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2012年下降36.7%，非化石能源消费占比达到17.5%，比2012年提升7.8个百分点。碳排放强度下降的同时，森林覆盖率也获得较大提升。目前，全国森林覆盖率达到24.02%，森林蓄积量194.93亿立方米，已超额完成2025年目标。

我国建立起全球覆盖温室气体排放规模最大的碳市场，截至2023年6月30日，碳排放配额累计成交量2.37亿吨，累计成交额109.12亿元，碳排放强度显著下降。

我国高度重视应对气候变化工作，近年来，我国实施积极应对气候变化国家战略，构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系，推动结构调整、能源结构优化，采取节能降碳减排、建立完善碳市场、增加森林碳汇等一系列措施，应对气候变化取得积极进展，碳排放强度显著下降。我国新能源汽车产销量连续8年保持全球第一，可再生能源发展迅速，风电、光伏装机稳居世界第一。

政策促进新能源行业高速发展

2022年至今，我国发布了一系列政策，积极推动新能源发展。2022年1月29日发布的《“十四五”现代能源体系规划》提出，壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高。2022年5月30日，《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》发布，其中提到，要加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设;促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展;推动新能源在工业和建筑领域应用;引导全社会消费新能源等绿色电力。今年4月6日发布的《2023年能源工作指导意见》也提到，深入推进能源领域碳达峰工作，加快构建新型电力系统，大力发展非化石能源，夯实新能源安全可靠替代基础。

在政策推动下，我国新能源行业进入了高速发展阶段。在今年4月12日举行的国务院新闻办“权威部门话开局”新闻发布会上，国家能源局综合司司长梁昌新表示，“十四五”以来，新能源发展进一步提速，风电、光伏发电新增装机连续3年超过1亿千瓦，新能源年发电量突破1万亿千瓦时，两年增长60%以上。非化石能源在能源消费增量中的占比近40%，累计实现碳减排6亿吨左右，能源发展扩绿降碳成效显著。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国碳中和战略深度调研及发展预测报告》显示：

随着新能源行业的快速发展，资本市场也为“双碳”目标的实现做了一个很好的加速。

近年来，不少新能源行业的优秀企业登陆资本市场，行业规模不断壮大。

同花顺(300033)iFinD数据显示，按申万二级行业分类，与新能源相关的电池行业2022年的总资产为1.85万亿元，跻身行业前二十，虽然与银行、保险、房地产开发、基建、炼化及贸易等传统行业的规模相比仍有差距，但增速远远高于这些行业。2022年，电池行业总资产增长率高达68.55%，位列行业第二。值得一提的是，增速位居第一的为能源金属行业，增长率为77.43%，能源金属包括生产锂电池所需的锂、钴等原料。此外，新能源相关的光伏设备行业也以48.34%的总资产增长率位居行业第四。由此可见，新能源行业正处于高速发展阶段，与传统行业的规模正在不断缩小。

营收方面，炼化及贸易、基建、银行三个行业2022年营收规模位居前三，电池行业总营收为1.15万亿元，进入行业前二十。同样从增长率角度对比可以发现，新能源行业的增速遥遥领先其他传统行业，增速榜前三名分别为能源金属、电池、光伏设备行业，2022年增长率分别为91.33%、84.49%、81.03%。而传统行业中，位居第十的炼化及贸易行业增速为22.48%，房地产开发行业总营收为负增长，银行业虽为正增长，但增长率不足1%。

此外在净利润方面，能源金属、光伏设备、电池行业2022年均保持高速增长，其中能源金属行业2022年净利润同比增长326.08%，增速位居行业第二;光伏设备行业净利润同比增长150.68%，位居行业第六，电池行业增长率也超过60%，而房地产开发、炼化及贸易行业2022年净利润相比2021年均出现下滑，其中房地产开发行业全年净亏损35.8亿元，成为为数不多的亏损行业。

新能源车产销高增推动产业链发展

在全球碳中和目标引领下，新能源汽车是汽车行业的未来，渗透率会持续提高，电动化、智能化将加速演绎。

新能源汽车产业纵向延伸较长，覆盖行业广，主要包括上游原材料，中游关键零部件，下游整车制造以及衍生出市场应用和服务。

动力电池作为新能源车的必备核心零部件，其装机量持续刷新纪录。根据SNE Research和中国汽车动力电池产业创新联盟公众号数据，2017~2022年，全球动力电池装机量复合年增长率达到54%，截至2022年底，中国动力电池装机量占全球动力电池装机量比例超过55%，动力电池总装机量为294.6GWh，同比增长90.7%。

2023年1~6月，我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。其中三元电池累计装车量48.0GWh，占总装车量31.5%，累计同比增长5.2%;磷酸铁锂电池累计装车量103.9GWh，占总装车量68.3%，累计同比增长61.5%。从动力电池类型来看，三元锂和磷酸铁锂已经统治动力电池市场，短期内很难被新兴技术所取代。

国内动力电池企业装车量前三名分别仍为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、中创新航。6月，宁德时代、比亚迪、中创新航的装车量分别为14.85GWh、9.01GWh、2.90GWh，占比分别为45.13%、27.38%、8.82%。

新能源车下游主要是整车制造、服务及软件应用企业。目前，下游整车企业龙头包括比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。从产业链传导看，下游车企的销量直接影响到整个新能源汽车产业链的发展。同时，我国正处于经济复苏阶段，作为消费的关键一环，汽车消费成为拉动内需的首选。

为进一步稳定和扩大汽车消费，7月21日，国家发改委等13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，其中提到，加强新能源汽车配套设施建设;降低新能源汽车购置使用成本;落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施;推动公共领域增加新能源汽车采购数量;加强汽车消费金融服务等。

在政策支持下，我国新能源汽车产销量正保持快速增长。7月11日，中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年上半年，我国新能源汽车产销量分别达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%。其中，6月份新能源汽车产销量分别达78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，新能源汽车产业延续良好发展态势。

《2023-2028年中国碳中和战略深度调研及发展预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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