啤酒线上销售延续下滑态势 2023啤酒消费产品结构高端化

• 黄江 2023年11月22日 来源：东方财富 945 59
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展望未来，长期高端化趋势延续，短期原材料价格有望下降，啤酒企业成本压力有所缓解，同时消费市场仍有复苏空间。建议跟踪高端现饮修复带来的结构提升和价格回暖情况，关注产品结构高端化、长期边际向好的啤酒龙头。

10月三大电商平台(淘系、京东、拼多多)线上销售数据公布，啤酒线上销售继续下滑，相比9月下滑幅度扩大，同比增速由-4.10%下降至-6.80%。从线上渠道对比来看，淘系平台同比跌幅收窄，拼多多同比跌幅扩大，京东同比增速由正转负。

三大电商中，淘系平台和京东占比相比上月有所提升，拼多多占比持续下降至4.75%，京东占比过半，凸显渠道优势。从龙头线上渠道来看，10月青岛啤酒线上销售额为0.26亿元，同比增速由正转负，其中淘系平台/京东线上销售额占比分别为43.10%/56.90%。百威啤酒线上销售总额为0.41亿元同比跌幅收窄，在三大电商销售占比中，京东占比最大，淘系平台紧随其后，拼多多占比较小。

总体来看，10月啤酒线上销售延续下滑态势，可能原因是啤酒消费偏弱以及线下现饮渠道分流影响。展望未来，长期高端化趋势延续，短期原材料价格有望下降，啤酒企业成本压力有所缓解，同时消费市场仍有复苏空间。建议跟踪高端现饮修复带来的结构提升和价格回暖情况，关注产品结构高端化、长期边际向好的啤酒龙头。

精酿啤酒成交额同比增长160%

夏日来临，伴随着气温升高，啤酒成为夏季的热门饮品。每年二三季度都是啤酒的销售旺季，啤酒企业也赶在这一时段扎堆推出新品。同时，随着各地支持夜经济的政策不断出台，啤酒消费场景不断丰富。

放眼全国，越来越多的城市重视并出台专门措施支持夜经济发展。长沙、广州、成都、重庆、西安、淄博等城市，以闻名全国的“夜态”为城市发展带来了大量的关注和资源。尝美食、品小酒、听音乐，成为全国夜经济的标配。

“618”作为年中重要的消费节点，今年酒品消费热情也迎来了大爆发，其中，中高端酒品的销售增长明显。据悉，5月31日20点至6月1日晚24时，京东超市“618”开门红28小时，优质酒品消费增长明显，精酿和鲜啤成交额同比增长160%。

2022—2023年以来，全国14个精酿啤酒扩产项目集中于全国11个省，总投资金额超过75亿元，三四线城市占据较大比重。包括县级市场的精酿啤酒也在建厂扩产。2023年精酿投资更加倾斜于中西部省份及三四线城市，不少当地招商主管部门也将精酿啤酒项目作为重点进行推介招商。

2025年中国精酿消费量可达25亿升

目前中国精酿啤酒市场销量占比虽然仅仅3%左右，但是精酿啤酒经过2012-2022十年间的发展，品类声量已经大大超过了实际销量，成为了产品高端化和品质化的必由之路。预计2025年，中国精酿消费量可达25亿升，同比增长近30%。

天眼查数据显示，2019—2023年成立的精酿啤酒企业数量高达6179家，近1年内成立的企业数量为1700家，分别占比77.26%、21.26%;美团数据显示，今年以来，“精酿酒馆”相关搜索量同比去年上涨320%。

精酿啤酒也再次迎来了消费分级，一面是“小而美”更高端的酒馆，另一面，精酿啤酒也不再是一线城市的专利，正如忙于下沉的咖啡市场一般，精酿啤酒也开始走进县城的大排档。

一个移动小推车，几幅简易桌椅，在路边拼凑成一个临时小酒馆。这样的路边酒馆越来越受年轻人欢迎，更低的成本，均价15元的生啤和鲜啤，受到消费者的青睐。

台东步行街，青岛五大传统商圈之一。在这儿的夜宵摊，充斥着许多小型打酒站，里面拥有数十种品类的酒，小麦、生啤、艾尔……移动打酒车，更是深入夜市内部。

从精致小酒馆，走入街边、夜市，精酿从更高的价格回落至一个中位数。

据资料显示，泉麦酒业投资10亿元，在山东设立济南明府城文旅精酿啤酒项目，规划产能20万千升。赋比兴投资11亿元，在陕西设立扶风县精酿啤酒项目，规划产能10万千升。中新房系宿迁洋河新区投资10.5亿元，在江苏设立宿迁市猎锋啤酒项目，规划产能10万千升。梅河口广源投资在吉林投资10.5亿元，设立梅河口市新梅城精酿啤酒项目，规划产能10万千升。

根据中研普华研究院《2022-2027年精酿啤酒市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

精酿走入下沉市场，不仅有资本的推动，还有模式的创新。精酿啤酒比白酒时髦，比鸡尾酒随性，精酿酒馆也比夜宵撸串的大排档更为干净舒适，丰富的口味能够满足每个人不同的需求。对于年轻人来说，精酿啤酒代表着一种放松而不放纵，有格调而不端着的新式社交风格。也正是因为精酿啤酒展现出的新兴红利，大量产业投资和企业逐渐开始涌入精酿赛道。

近两年，以德国鲜啤为主要品类，全国范围内出现了一批“啤酒小屋”“精酿啤酒站”“精酿啤酒酒吧”等，特别是在一线城市，大跃、京A、牛啤堂、拳击猫等精酿鲜啤店。

部分酒企采用“线上+线下”的方式链接C端，像优布劳就是通过开放加盟，建设啤酒站，拓展了上千家店铺，在全国范围内站稳脚跟。

随着高端化的推进，啤酒产品和消费场景也逐渐多元化。根据百威投资者研讨会显示，我国正处于中成熟度市场，随着步入高成熟度市场后，消费场景将更加多元，酒饮品类更加丰富。目前我国消费场景已初现多元化趋势，催生露营野餐(11%)、DIY 调酒(6%)、户外 BBQ (32%)、旅行度假(21%)、追逐潮流(22%)、宅家追剧(8%)等新消费场景。

2023年，主打“7天保质期”的泰山啤酒实现新一轮融资，并计划向港股IPO发起冲击;与此同时，专注于精酿的餐酒馆品牌TAGSIU也完成近千万元的天使轮融资，将用于产品研发、门店扩张、会员体系搭建和品牌的数字化建设;印度精酿啤酒品牌Bira91紧随其后宣布获得1000万美元D轮融资。

天眼查数据显示，2019-2023年成立的精酿啤酒企业数量高达6179家，近1年内成立的企业数量为1700家，分别占比77.26%、21.26%。山东水发集团、延安水务环保集团、上海电气集团等国企和中国500强企业赫然在目，纷纷杀入精酿啤酒赛道，凸显对精酿行业未来形势的一片看好。

桂林某酒厂负责人告诉，随着旅游业的发展，除了酒馆外，夜宵摊、个人商家、户外营地等场所，都有精酿啤酒的供应需求。

也有部分连锁酒馆，从细分场景切入，蒸汽熊精酿酒馆专注于社区店铺，鲸都鲜酿强调新零售与社区场景，海伦司尝试以“大排档+小酒馆”的模式发展。

更高端的精酿酒馆成了“星巴克”，走入低端的精酿，则以移动打酒站的形式深入夜宵市场，成为“蜜雪冰城”。精酿在低端市场中，只剩下最后一步还没有渗透：工业啤酒死守的冰柜——低端啤酒市场最后的安全线。

《2022-2027年精酿啤酒市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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