全球锂电池产能急速扩张 动力锂电池产业深度调研2023

• 黄文玉 2023年11月28日 来源：互联网 871 54
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锂动力电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂，正极用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，已广泛应用于军事和民用小型电器中，如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相

动力锂电池的概念

动力锂离子电池是指容量在3AH以上的锂离子电池，则泛指能够通过放电给设备、器械、模型、车辆等驱动的锂离子电池，由于使用对象的不同，电池的容量可能达不到单位AH的级别。动力锂电作为二次电池的一种，具备其它二次电池的共性：可多次充放电、循环使用。总体来看，动力电池的使用要经历了铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂电池，并最终向燃料电池等更新型的电池发展。

锂动力电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂，正极用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，已广泛应用于军事和民用小型电器中，如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。大容量锂电池已在电动汽车中试用，将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。

在动力锂电池产业链上游中，首先是正极材料里面的磷酸铁锂，对应上游的磷酸铁和磷矿。其次是电池隔膜以及电解液中的溶质(六氟磷酸理)和溶剂(碳酸酯类)。中游为锂电池的加工与组装，下游应用主要是新能源汽车等。

动力锂电池产业市场发展现状分析

《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求，低端锂电产能过剩逐步被淘汰。目前，中国动力锂电池市场的集中度已非常高。中国动力锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属于垄断竞争格局。随着中国政策对动力锂电池产品提出更高的要求，市场份额将进一步向头部企业集中。

动力锂电主要应用在各种车辆、船舶、飞机等内燃机的启动，照明、蓄能、不间断电源、移动通讯、便携式电动工具、电动玩具中。近几十年来，由于交通、通讯、计算机产业的高速发展，动力电池的产品系列、产品种类、产品性能发生了巨大变化，以此满足不同用途的需要。各类动力电池的交叉使用或替代使用越来越频繁，动力锂电与各主要动力电池呈现出共同发展的局面。

动力电池作为新能源汽车的核心，占到新能源汽车成本4成左右，未来新能源汽车降本将有赖于动力电池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趋势，想要达到降本的目标，一方面是拆解动力电池核心主材，去探索比如正极、负极、隔膜、电解液、模组都有哪些降本空间;另一方面，动力电池技术发展尚未定型，正极材料的选择，负极材料的创新、隔膜的制造工艺、电解液的新型添加剂研发以及模组的简化甚至去除，都可能带来动力电池成本的降低及品质的提升，还存在大量投资机会。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年动力锂电池产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

汽车和摩托车行业，主要是为发动机的起动点火和车载电子设备的使用提供电能;用于输变电站、为动力机组提供合闸电流，为公共设施提供备用电源以及通讯用电源;电动汽车和电动自行车行业，取代汽油和柴油，作为电动汽车或电动自行车的行驶动力电源。

新能源汽车因其节能和环保的特性被看好，但是其产业化面临最大问题是居高不下的销售价格。从国外混合动力汽车看，同类型的混合动力和燃油型丰田凯美瑞差价达到8-10万元，而国内比亚迪纯电动车型E6与同类型的燃油车的差价更是高达20多万。虽然新能源汽车后期的运营和维护成本低廉可以逐步填平一次购置的差价，但是高额购置价格无疑成为阻碍新能源汽车产业化的重要障碍。

动力电池市场集中度整体呈现出极为明显的上升态势，宁德时代在产能、产量与配套装机规模上具有最大优势，比亚迪凭借全产业链一体化模式与先进的刀片电池技术，占比也有明显的增长。中创新航凭借低价策略快速抢占市场，份额大幅提升，但也面临着专利诉讼，盈利能力较低的挑战。宁德时代占比为52.1%。

截至2022年6月底，我国动力电池装机量累计达531.9吉瓦时，保持全球领先。在车用动力电池方面，2022年上半年我国动力电池装车量110.1吉瓦时，同比增长109.8%。其中三元电池装车量占比41.4%，同比增长51.2%;磷酸铁锂电池装车量占比58.5%，同比增长189.7%。我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%。三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平。截至目前，我国动力电池标准出台数量占全球比重超过40%。

根据数据显示，2022年中国汽车动力锂电池市场规模约为3089.9亿元，产值约为4055.4亿元，但均价呈现下降态势，汽车动力锂电池的成本不断下降带动均价也呈现下降态势，2022年中国汽车动力锂电池均价约为1.08元/Wh。这些技术进步和成本优势有助于提高生产效率和产能，从而推动汽车动力锂电池产量的增长。根据数据显示，2022年中国锂电池产量约为375.5 GWh，装机量约为286.1 GWh。市场中磷酸铁锂电池占据了一半以上的份额，占比为51.65%，其次为三元锂电池，占比为 48.10%。

全球锂电池产能急速扩张，做为主要材料的锂电池隔膜产能增长速度呈现滞后的局面，已经有众多的电池厂家不同程度的表示了隔膜紧缺，隔膜材料产能的提高不仅对我国锂电池乃至世界锂电池产业的发展都是一个迫切的要求。因而，在国内尽快的涌现出更多的星源材质一样的民族企业是完善我国锂电池行业产业链，提升我国锂电池生产企业竞争和可持续发展能力的重要举措，也是关乎我国新能源汽车产业快速发展的关键环节。

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