2024年中国聚氨酯行业企业竞争格局及发展趋势

• 李基锦 2023年12月4日 来源：互联网 1446 96
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聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，是一种由多异氰酸酯和多元醇反应并具有多个氨基甲酸酯链段的有机高分子材料。

聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，是一种由多异氰酸酯和多元醇反应并具有多个氨基甲酸酯链段的有机高分子材料。

聚氨酯可通过概念原料的种类和化学结构、规格指标、配方比例制造出具有各种性能的不同制品，聚氨酯是各种高分子材料中唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶黏剂和功能高分子七大领域均有重大应用价值的合成高分子材料，已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。

产业链剖析

从上游原材料来看，可分为异氰酸酯类(包括MDI、TDI等，又称作“黑料”)、聚酯多元醇与聚醚多元醇类(包括PO、PTMEG、PPG等，又称作“白料”)和助溶剂类(如DMF、甲乙酮以及稳定剂、阻燃剂等)。

聚氨酯中游主要包括两个体系：泡沫体系和CASE体系。泡沫体系主要包括聚氨酯硬泡与软泡，硬泡主要用于屋墙面保温防水喷涂泡沫、管道保温材料等，软泡主要包括家具与交通工具各种垫材;CASE体系主要是用来生产涂料、胶黏剂、封闭剂和弹性体。下游包括应用于家具、家电、建筑节能材料等领域。

聚氨酯行业的上游为主要企业有万华化学、沧州大化等异氰酸酯类生产企业，以及隆化新材等多元醇类企业等;中游为聚氨酯制造企业，代表企业包括万华化学、华峰化学、美瑞新材等;下游为包括北新建材、华利集团等上市企业。

上游市场

聚氨酯产业链上游可分为MDI、TDI等异氰酸酯类;PO、PTMEG、PPG等聚酯多元醇;以及DMF、甲乙酮以及稳定剂、阻燃剂等聚醚多元醇类和助溶剂类。目前MDI、TDI等异氰酸酯类是生产聚氨酯最重要的原料。

MDI

MDI是生产聚氨酯最重要的原料，是二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称。近年来我国MDI行业产需总体呈现增长态势，且供给市场充足，能够满足国内需求。数据显示，2021年我国MDI行业产能为358万吨，相较2020年348万吨，上涨10万吨;市场需求量为263万吨。

中游市场

“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的 1/3。

经过多年发展，中国的聚氨酯产业实现了从无到有、从小到大，从弱到强的快速发展，在全球化工领域占有一席之地，聚氨酯产量以及细分领域的弹性体产量和消费等都已进入世界第一的位置。数据显示，2021年，我国聚氨酯产量达到1566万吨，同比增长6.53%;需求量达到1498万吨，同比增长20.81%。

下游市场

从聚氨酯下游需求结构看，我国聚氨酯制品应用最多的领域为聚氨酯软泡，占比约27%，其次是聚氨酯硬泡、弹性体、涂料、粘合剂和密封胶，占比分别约为26%、20%、16%、6%。

聚氨酯软质泡沫指具有一定弹性的一类柔软性聚氨酯泡沫塑料，俗称“海绵”，工业和民用上也把软质泡沫用作过滤材料、隔音材料、防震材料、装饰材料、包装材料及隔热保温材料等。

我国聚氨酯软质泡沫行业起步较晚，20世纪60年代才开始研发一步法发泡技术，且由于因受人才、设备、原材料、工艺水平的限制，国内聚氨酯软质泡沫发展一直较慢。直到20世纪80年代初，随着我国先后引进万吨级MDI与TDI装置与技术，以及石化系统引进万吨级聚醚多元醇生产线，极大地促进了我国聚氨酯工业的全面发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国聚氨酯行业深度调研及投资机会分析报告》显示

企业竞争格局

从上游原材料的产能来看，MDI材料我国的万华化学是全球产能第一的企业，2021年达到265万吨/年，较第二位的亨斯迈高出75万吨/年的产能;TDI材料巴斯夫为全国产能第一的企业，2021年为86万吨/年，第二位科思创产能为83万吨/年。

近些年，全球聚氨酯增长速度有所放缓，但亚洲及中东地区的聚氨酯原料市场表现活跃，进而带动全球聚氨酯市场的发展。2021年，全球聚氨酯销量为24.72百万吨，同比增长3.5%。初步测算，2022年，全球聚氨酯销量约为25.18百万吨。

发展趋势分析

市场趋于集中

整体来看，我国聚氨酯产品市场没有形成特别明显的行业垄断，行业竞争尚比较充分。未来随着龙头厂商加速产能扩张以及技术研发,聚氨酯供应格局将加速分化,市场份额进一步向龙头集中。

国产替代化进程加速

目前我国聚氨酯企业大多集中于低端产品市场，技术开发能力薄弱;在中高端市场，国内头部厂商已逐步掌握关键核心技术，具备先进的生产工艺和设备，可提供技术附加值较高的中高端领域(资源勘探、军工医疗、汽车、高端运动装备等)用聚氨酯产品，未来我国聚氨酯产品技术不断更新，国产替代进程将不断加快。

技术创新加速

经过技术引进与自主开发，我国聚氨酯行业的部分优秀企业在聚合工艺控制和性能调控等技术上已经积累了较为丰富的实验数据及生产实践经验，部分产品已经达到国内同类产品水平，未来龙头企业将不断实现技术突破，实现技术领先。

下游应用领域不断扩展

聚氨酯是高分子新材料行业中的朝阳产业，下游应用领域广阔。由于具有其它塑料材料所无法比拟的高强度、高韧性、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时具有高防水性、透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多独特的功能，聚氨酯已成为材料行业的重要组成部分，下游覆盖电子注塑、日常消费品、工业、建筑、医疗、军工、汽车、农业等众多领域;此外，聚氨酯还是国防军工、运动装备、电子电器、医疗卫生、资源勘探等高端制造领域产业转型升级的关键材料。得益于优异的产品性能，未来聚氨酯的应用领域将不断扩展。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国聚氨酯行业深度调研及投资机会分析报告》。

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