环卫行业市场发展现状及投资潜力分析2024

• 方蔓桃 2023年12月4日 来源：百度 771 46
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如果你想了解环卫行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年中国环卫行业市场全景调研与发展前景预测报告》。重点分析了我国环卫行业将面临的机

2022年9月，总投资110亿元的爱瑞特新能源环卫车产业园项目落户四川南充顺庆区;2023年7月，约22亿南充市顺庆区城区环卫一体化特许经营项目花落爱瑞特;2023年4月，四川省华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案(征求意见稿)发布公告，合作期内政府可行性缺口补助总金额约为14.92亿元;2023年9月，四川攀枝花市仁和区环卫、绿化、市政一体化城市综合服务特许经营权出让项目开标，中标供应商为四川攀西植物资源有限责任公司，服务期15年，成交总额8.64亿元……

一个个环卫大单的发布，让人们把关注的焦点从广东、江苏等东部环卫大省拉到了祖国的西南腹地。大家陡然发现，原来西南环卫市场是如此诱人!西南地区会是中国最具发展潜力的环卫市场吗?

此前，工信部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，第一批推广数量超60万辆。全面电动化趋势加速，测算23-24年新能源环卫车新增市场销量约1.20万辆/年，对应市场空间约70亿元/年。

如果你想了解环卫行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年中国环卫行业市场全景调研与发展前景预测报告》。重点分析了我国环卫行业将面临的机遇与挑战，对环卫行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

环卫服务产业链可以分别从资金和垃圾流向的角度出发，简单分为资金流和垃圾流。从资金流的角度来看，环卫服务市场上游是环卫装备制造生产商、人力资源公司、环卫卫生工具生产商等，下游是政府环卫有关管理部门。从垃圾流的角度来看，上游是垃圾分类回收等，下游是垃圾最终处置设施，如垃圾填埋场、垃圾焚烧场等。

环卫行业市场发展现状及企业竞争格局分析

随着基层政府改革的不断深化，购买环卫服务已经成为各级地方政府加强和创新社会管理工作的必然选择。全球环卫服务市场规模稳步上升，2021年达到1836.3亿美元，同比增长8.93%。市政环卫是城市公用事业的一部分，是指对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理。2010年以来，我国市政环卫行业市场规模迅速增长，从2010年的950.2亿元增至2021年的2357.12亿元，期间年均复合增长率为8.61%。

比如四川省，2016年，四川环卫市场化进程刚开始不久，有媒体统计共有17家外地环卫企业入川服务，外地企业四川省项目收入总计为1.66亿元，占2016年四川省环卫服务市场份额的5.6%。其中，入驻的企业有深圳市升阳升清洁服务有限公司、重庆滨南城市建设股份有限公司、昌邑市康洁环卫工程有限公司等，所属省份仅为广东、福建、重庆、山东、江苏5个省份。(企业名称为当年企业所用名)。

为了加快环卫市场化，四川省也鼓励外地环卫企业入驻。2019年11月，成都、德阳、眉山、资阳四市签署城市管理区域合作框架协议，建立城市管理联席会议制度，聚力城市管理 加快“成德眉资”同城化。四市将在引入市场机制上下功夫，主动转变政府角色，积极引入市场机制，鼓励市政维护、环卫清扫方面等有实力的外地企业，通过市场化的方式参与本地城市管理。

四川省的变化只是西南环卫市场的一个缩影，正是因为西南地区环卫市场的潜力早已显现，各大头部企业纷纷闻风而动，提前开始布局。

拿侨银股份来说，从2018年至今，该企业在西南地区的营收占比一路上升，2022年西南地区营业收入已经达到了7.02亿元，占总收入的17.77%，在该企业区域板块排名中位列第三，仅次于华南地区(17.2亿元，占比43.05%)和华东地区(8.52亿元，占比21.55%)。

当前环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注，而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。在我国进入全面建设小康社会的新时期，面对SARA、自然灾害、突发事件等公共卫生问题，环境卫生作为公共卫生主要内容之一，在保护人民健康方面将会起着重要作用。目前我国的环境卫生发展不平衡，环境卫生的现状不尽如人意，就环境与健康是防疫战线上一个永恒的主题，消除环境中的有害因素、创造良好的生存环境，增进健康是环境卫生工作的最终目的而言，环境卫生工作者担负着艰巨的任务。由于环境卫生服务主要于中国城市及郊区提供，城市化推动环卫服务行业不断发展。根据国家统计局数据，2015年全国常住人口城镇化率为56.1%，2022年增至65.22%。

由于人口之激增与集中都市，有关饮水卫生、废污处理、环境污染等问题，皆须用科学方法来规划、设计与管制，使环境能适于人类的生活，促进现代文明，保障全民有过着健康生活之标准，实现其健康长寿之天赋权利。数据显示，2019年中国环卫市场化规模为1835亿元，2020年市场化规模为2056亿元，预计2021年将达到2300亿元的规模。目前，我国年城市机械化清扫率在70%左右。截至2020年5月18日已有3322家企业新增了环卫业务，其中195家是物业相关企业，占2020年总量的6%。有业内人士指出，物业企业涉足环卫规模、范围较小。中标项目多以小项目为主，服务年限多在3年及3年以下，年服务金额多在500万及以下，属地受限，多为本地物业企业中标。

市政环卫行业的小企业众多，由于企业规模和资本限制，大部分只能聚焦于小型合同。随着PPP模式的发展，大型企业将依靠资金、人员和技术优势快速占据市场。目前从事市政环卫的企业主要有玉禾田、启迪环境、福龙马和侨银环保等。

环卫合同中标总金额从2016年的不足千亿，到2018年已达到2278亿元。2019年之后，市场化进入中盘增速放缓，但市场表现仍维持在2200亿元以上。2020-2021年度，购买服务类的环卫市场化项目绝大多数为三年以内的项目，八成为500万以下体量项目。

中国城市化进程不断加快，相应的垃圾产生量也在急剧增长，如果仍旧采用过去填埋的方式处理，不仅土地资源消耗大，造成垃圾围城现象，而且产生的二次污染问题也日益显现。据统计，2020年我国生活垃圾清运量达23512万吨，其中垃圾无害化处理量为23452万吨。目前全国无害化处理场(厂)1287座，无害化处理能力达963460吨/日。

目前，中国环卫行业机械化清扫率约在70%左右。《2020年环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》数据显示，全国城市和县城机械化率较高。其中，城市机械化率达到72.45%;县城机械化率约为69.19%;乡镇机械化稍低一些，若按40%计算，全国城镇机械化率69.03%。

2021年我国市政环卫市场规模约为2357.1亿元，其中，城市卫生服务市场规模最大，占比达70.46%，其次是乡镇环卫服务和县城环卫服务。尽管近年我国环卫服务订单释放受到阶段性压制，但其公共卫生服务属性决定了长期增长趋势，2022年上半年环卫市场复苏，新签订单平均服务年限达到2.9。从下游端来看，中国生活垃圾无害化处理能力与处理率持续提高，据生态环境部数据，中国生活垃圾处理能力从2017年的63.8万吨/日提升至99.49万吨/日，处理率也从97.14%提升至99.9%。

近年来，中国市容环境卫生行业不断发展，市场规模进一步扩大。2021年度全国道路清扫保洁面积突破133亿平方米，垃圾清运量24869万吨，无害化处理场(厂)数量1407座，害化处理场能力1057064吨/日，无害化处理场量24839万吨，有公共厕所数量184063座，市容环卫专用车辆设备总数327512辆，每万人拥有公厕3.29座。

城市环卫主要指的是对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理，主要服务内容包括但不限于，垃圾清扫、收集、垃圾清运、绿化带养护、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理、市容管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等。2010年我国城市环卫服务市场规模为680.9亿元，2022年国内城市环卫服务市场规模增长至1713.9亿元。

环卫行业市场机遇分析

目前，中国环境卫生管理行业分为大型环保企业集团、具有丰富行业经验的专业化企业以及地方性企业。随着环境卫生管理行业不断发展，行业门槛逐步提高，行业集中度将进一步提高。

环境卫生是公共卫生的重要组成部分。环境卫生是指为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称，环卫服务涵盖道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁等具体业务。

作为公共卫生的重要组成部分，环卫服务具备很强的公共服务属性：一是服务性，环卫的服务对象面向广大的社会群众，其目的是为社会提供环境卫生方面的服务，保证群众生活环境的健康和卫生。二是基础性，环卫服务是与民众生活息息相关的事业，属于卫生领域的基础公共事业，其基础特性支撑了社会系统完好运行。三是需求刚性，环卫服务的主要采购方为政府部门，而需求源自居民对于美好居住环境的向往。随着人民生活水平的改善，对于环境卫生的要求也越来越高，因此环卫的需求属刚性需求，且在我国有上升趋势。

近年来，随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环卫行业需求;同时，国家陆续出台的一系列激励政策有力推进了环卫产业的市场化进程，环卫行业正进入崭新的发展时期。随着行业的不断发展，环境卫生管理的行业范围和内涵逐渐延伸，已涵盖清扫保洁、垃圾分类收集转运、固废处理、厕所改造及资源化综合利用等所有的环境综合服务，开始向全域性系统环境治理模式转变。

全国主城区市场化持续推进，市场化率超过70%，未来环卫服务市场将向城镇、农村下沉;一体化形势下，部分地区项目“碎片化”现象依然严重，地域壁垒明显;四是随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以运营品质、成本控制、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。

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