2024年中国黄金行业竞争格局及发展前景趋势分析

• 李基锦 2023年12月15日 来源：互联网 1108 71
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黄金是化学元素金(Au)的单质形式，具备价值大、易于流通、理化性质稳定的特点，可作为一般等价物，在自然界中数量稀少，是一种金黄色、抗腐蚀的贵金属。由于黄金天然稀缺以及历史人文赋予的特殊性，使其重要地位日益凸显。黄金不仅仅是用于储备、避险及投资的特殊通货

黄金是化学元素金(Au)的单质形式，具备价值大、易于流通、理化性质稳定的特点，可作为一般等价物，在自然界中数量稀少，是一种金黄色、抗腐蚀的贵金属。由于黄金天然稀缺以及历史人文赋予的特殊性，使其重要地位日益凸显。黄金不仅仅是用于储备、避险及投资的特殊通货，同时又是首饰珠宝业、电子业、现代通讯、航天航空等领域的重要原材料。

据赤峰黄金公告，黄金主要包括商品及金融两大属性，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。

产业链剖析

从产业链来看，黄金行业上游为金矿资源勘查和采选环节，受矿产资源、准入资格和投资规模等限制，行业集中度最高;中游为冶炼及精炼环节，通过将金精矿、合质金冶炼加工，才可制成可交易的标准金产品;下游为消费环节为各类黄金的需求场景，主要包括黄金首饰、金币金条、央行储备需求以及各类工业领域的需求。此外，再生金也是黄金行业重要环节之一。

目前，我国黄金行业参与者众多，且参与企业基本为综合性企业，中金黄金、湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金等大部分黄金企业均涉及黄金开采、冶炼、加工等多个环节。

行业发展历程：黄金市场综合体系逐步建立

新中国成立后，我国黄金产业经历了由“统购统配”管理到逐渐放开的发展历程，从2002年建立上海黄金交易所以来，逐步建立了一套以上海黄金交易所为平台的现货交易、以上海期货交易所为平台的期货交易、以商业银行和珠宝首饰店为主体的零售业务的黄金市场综合体系。

随着黄金行业的发展，国务院、工信部、中国人民银行等多部门陆续印发了多项行业政策，内容集中于规范黄金交易市场、助力黄金行业转型升级、推进国际金融中心建设等方面，到2025年，基本形成高端化、智能化、低碳化黄金产业体系。

行业发展现状

根据自然资源部的数据，近几年我国黄金资源量逐年稳定增长，截至2022年底，中国金矿储量为3127.46吨，首次突破3000吨，同比增长5.5%。

从产量数据来看，2017-2021年，我国黄金供应进入滑坡通道，2022年重回上行通道。中国黄金协会统计数据显示，2022年我国原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。其中，黄金矿产金295.423吨，有色副产金76.625吨。

2023年前三季度，国内原料黄金产量为271.248吨，与2022年同期相比增产1.261吨，同比增长0.47%，其中，黄金矿产金完成214.866吨，有色副产金完成56.382吨。

从我国黄金消费需求来看，2017-2022年我国黄金消费量呈波动变化。2018年全国黄金消费量到达顶峰，达1151.43吨;2020年受疫情影响，全年黄金消费需求降至821吨，为近几年最低值;2021年同比大增36.5%至1121吨，;2022年，我国黄金消费量再次下降，为1001.74吨;2023年前三季度累计消费黄金835.07吨。

根据中国黄金协会，黄金首饰为黄金的最大消费市场，2023年前三季度，黄金首饰领域的黄金消费量为552.04吨，占比66.11%;金条及金币领域的黄金消费量为222.37吨，占比26.63%;工业及其他用金领域的黄金消费量为60.66吨，占比7.26%。

从黄金价格走势来看，2017年-2020年上半年，全球黄金价格呈波动增长态势，2020年7月达2000美元/盎司的高位。2021-2023年，全球黄金价格呈高位震荡态势，2023年12月为2045.4美元/盎司。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国黄金行业市场分析及发展前景预测报告》分析

行业竞争格局

我国金矿资源地区分布不均衡，具有空间集中分布特征。据自然资源部统计，2022年我国黄金储量储量前十大省份分别为：山东、甘肃、云南、江西、新疆、内蒙古、河南、黑龙江、西藏和贵州，其中山东省黄金储量远超其他各省，为967.9吨，占全国黄金储量比例为31%。

目前，紫金矿业、恒邦股份、山东黄金为我国黄金行业龙头企业。从原料黄金产量来看，2022年我国原料黄金产量为372.048吨，紫金矿业矿山产金56.36吨，占比15.15%，排名第一;恒邦股份紧随其后，黄金产量46.76吨，占比12.57%;山东黄金以10.39%的市场份额排名第三。

行业发展前景及趋势分析

伴随着国民经济持续恢复向好，国内黄金供应恢复增长，黄金市场需求也持续扩大。未来，将加大黄金勘探力度，深挖国内资源潜力，同时拓展海外资源供给，并发挥开发性金融优势，助力行业快速发展。

加大黄金勘探力度，深挖国内资源潜力。一方面，开展国内黄金重点成矿区带的勘探工作。在具有良好开发前景的成矿区域内建设若干大型国内黄金生产基地。另一方面，实施老矿山深部及外围区域的增储工作，延长老矿山生命周期。

落实“一带一路”倡议，拓展海外资源供给。依托我国黄金企业的技术资金优势，加强与沿线国家的深度合作，实现优势互补与资源共享，共筑“一带一路“为繁荣稳定和谐的“黄金之路”。培育具有国际竞争力的世界一流黄金企业。

推进产业技术升级，践行绿色发展理念。践行绿色发展理念，加快矿山环保改造，秉承循环经济的发展思路，综合利用尾矿、矿渣等资源，早日建成绿色矿山和实现“无废料”清洁生产。合理规划冶炼产能，杜绝无原料保障的产能扩张。

发挥开发性金融优势，助力行业快速发展。鼓励开发性金融机构运用开发性资金设立专项贷款，支持各类黄金企业实施国内外黄金资源开发及海外并购项目，提升黄金资源储备能力，助力行业快速发展。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国黄金行业市场分析及发展前景预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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