雅诗兰黛集团投资国产沙龙香melt season 中国香水行业竞争格局分析

• 黄文玉 2023年12月18日 来源：互联网 36氪 中国香料香精化妆品工业协会 1023 65
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香水是将香料溶解于乙醇中的制品，有时根据需要加入微量色素、抗氧化剂、杀菌剂、甘油、表面活性剂等添加剂。具有芬芳浓郁的香气，主要作用是喷洒于衣襟、手帕及发际等部位，散发怡人香气，是重要的化妆品之一。

近日，国产香水品牌melt season宣布获得雅诗兰黛集团少数股权融资。此前，melt season已获由壹叁资本领投的种子轮融资及由Breeze Capital领投的超千万人民币天使轮融资。去年下半年以来国际美容市场降温明显，高端沙龙香水是为数不多表现亮眼的品类。进入2023年，国内美妆消费放缓的趋势更加明显，代表高端消费的奢侈品市场也开始出现下滑趋势。香水作为高溢价的情绪消费，是否能够发挥“口红指数”的效应，市场也将持续关注。

香水是将香料溶解于乙醇中的制品，有时根据需要加入微量色素、抗氧化剂、杀菌剂、甘油、表面活性剂等添加剂。具有芬芳浓郁的香气，主要作用是喷洒于衣襟、手帕及发际等部位，散发怡人香气，是重要的化妆品之一。简单来说，香水，香精和香料都是属于具有挥发性的物质;它们具有一定的香气和香味，能被人们嗅觉或味觉感知;要求达到令人喜爱，精神愉悦和丰富美化人们的物质文化、生活的目的。香水是香料溶于乙醇中的制品。有时根据需要，还可以加入微量的色素、抗氧化剂、杀菌剂、甘油、表面活性剂等添加剂。通过调香术(即调配香精的技术与艺术)，配制出不同类型的香水。

香水行业竞争格局分析及市场供需现状分析

就香水产业链而言，国内目前已具备完整的产业链，但整体品牌效应较低。香水产业链上游主要为香原料生产商，整体供给稳定，中游制造可分为品牌自制和委托代工两部分，下游通过线上线下销售渠道直达用户，目前线上占比处于持续增长中。

目前国内香水仍以女性用户为主，一二线城市女性初次使用香水平均年龄在21岁左右，男性需求处于快速发展阶段，随着香水用户粘性持续提升，香水使用频率持续提升，逐步从偶尔使用变为经常使用，数据显示，2021年我国香水消费者每周三天工作日以上使用占比超9成，除开使用频率外，使用场景逐步变得日常化，上班上学、聚会派对使用率逐步提升。就使用考虑因素而言，目前国内香水消费者对于留香时间、香水味道、和层次感等关注度较高。

个人奢侈品品类主要包括箱包、服饰、香化、配饰、珠宝手表等。在全球奢侈品市场中，个人奢侈品市场规模在2022年将达到4081亿美元，增速为9%，规模占全部奢侈品品类的34%，随着国内奢侈品渗透率持续率，高端香水作为其中之一预计占比将持续提升。我国早已成为全球最重要的香料供应国之一，2021年产量超2000吨，是全球香料香精行业占比较大的重要市场，是香水产业稳定供给的关键，除原料外，目前香水设计师主要分为品牌设计和独立设计师，国外知名设计师占据主流。

国内香水规模持续扩张，主要由高端香水推动，进口需求持续增长，数据显示，2020年我国香水零售额为109亿元，受疫情影响外贸下降，增速有所下降，同比2019年增长11.2%。2021年中国香水产量和需求量分别达3.18万吨和2.76万吨，市场规模达342亿元，其中，女士香水占比超70%，男士香水仅占25.7%，2022年受化妆品整体零售规模缩减叠加疫情影响，中国香水产销量均出现不同程度的下滑，2022年中国香水产量和需求量分别将至3.12万吨和2.40万吨，市场规模降至335亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国香水行业竞争格局及发展前景预测报告》显示：

香水的主要成分是香料，包括天然香料和合成香料。香料原料非常广泛，可以是植物、花朵、木材、果实、树脂、香草等等，近年来中国香精香料产量稳步增长，2022年中国香精香料产量达137.1万吨，同比增长2.62%，其中，香料产量为约占48.79万吨，占香精香料总产量的35.59%，中国香精香料持续增产，为香水行业发展提供了丰富的原材料。随着中国香水市场的高速发展，吸引了一大批投资者的青睐，2022年中国香水市场共发生5起投融资事件，创近年来历史新高，投融资额完成3.69亿元，从投资轮次分布来看，A轮占40%，战略投资占20%，B轮占20%，天使轮占20%。

随着香水用户粘性持续提升，人们对于香水越发追求品牌效应，高端香水占比持续提升，数据显示，2015-2020年我国香水高端占比从70%提升至91%，香水产业持续扩张背景下，大众香水规模反而持续下降，叠加目前国内香水品牌整体仍处于中低端，国产企业突破难度持续提升。就我国香水产业市场集中度变动而言，目前国内香水市场集中度较低，CR10占比月42%，且全部为国际品牌，主要包括迪奥、香奈儿和YSL等企业。

国产品牌相较仍存在一定差距，除开化妆品整体产业发展较晚和技术差距外，国际品牌布局早并逐步提升用户粘性，品牌知乎度深入人心，随着高端趋势持续推进，市场集中度将进一步提升，国产企业仍存在一定竞争力，如气味图书馆等已占据一定品牌声誉。国产品牌市场份额仅30%，而在这30%中，致力于打造国产品牌的产品又占75%，其余的则被从事国内分装的小厂，以及(三无)香水占据。

香水行业未来发展趋势预测

就我国香水销售渠道占比情况而言，随着国内电商产业持续发展叠加近年来直播电商带动，香水线上趋势持续推进，数据显示，我国香水电商渠道占比从2015年的11%提升至2020年的26%，现代零售杂货店和直销占比持续下降，线上模式持续挤压背景下，未来或将持续下降。

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