啤酒行业现状及未来发展趋势机遇深度调研2024

• 方蔓桃 2023年12月18日 来源：百度 294 11
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随着消费观念的转变和健康需求的增加，高端啤酒市场逐渐崛起，消费者对产品的品质和口感要求更高。同时，中国啤酒企业正积极推动产业链整合和升级，提高资源利用效率，减少排放，推动循环经济，实现可持续发展。虽然面临一些挑战，但啤酒行业仍具有较大的市场前景和发展

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。

啤酒可根据工艺分类为纯生啤酒、干啤酒、全麦芽啤酒、黑啤酒等。可根据酵母分为顶部发酵啤酒和底部发酵啤酒。可根据色泽分为淡色啤酒、浓色啤酒和黑啤。从啤酒产品上来说，市场上多数啤酒的酿造工艺较为接近，产品存在严重同质化。

随着消费观念的转变和健康需求的增加，高端啤酒市场逐渐崛起，消费者对产品的品质和口感要求更高。同时，中国啤酒企业正积极推动产业链整合和升级，提高资源利用效率，减少排放，推动循环经济，实现可持续发展。虽然面临一些挑战，但啤酒行业仍具有较大的市场前景和发展潜力，为投资者提供了更多的投资机会。

为确保啤酒行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解啤酒行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能啤酒从业者抢跑转型赛道。

随后产量经历了7年的下跌，2020年产量仅3411.11万千升。2021年至2022年，中国啤酒行业产量止住跌势，产量逐渐回升，但回升幅度较小。2019年，我国啤酒行业总消费量3796.3万千升，当年产销率99.18%。2018年我国啤酒行业总消费量3855.8万千升，当年产销率98.57%。我国啤酒行业基本已达到产销平衡。目前啤酒行业的供给能力已经完全能覆盖消费能力，中低端市场的数量、价格竞争已经不再能为企业带来有效利润，产业结构升级，高端化产品推出将是趋势。

啤酒主要通过麦芽糖化后发酵制成，麦芽为重要原材料。啤酒制造工艺流程主要包括原料 粉碎、材料糖化、过滤、煮沸、沉淀、冷却、发酵、发酵后过滤、杀菌、灌桶等 10 个步骤。 其中，不同啤酒拥有不同发酵后过滤及杀菌程序，鲜啤及纯生啤酒仅需过滤，熟啤如干啤、 冰啤则需过滤及杀菌两道程序。

啤酒行业的产业链上游为大麦芽、小麦芽、啤酒花、淀粉、酵母、酿造用水等原材料以及各种辅助原料和食品添加剂。中游为啤酒制造厂商，中国从二十世纪初开始酿造啤酒，经过一百多年的发展，我国啤酒种类繁多。下游为商超、电商等销售渠道。此外，精酿啤酒市场呈现出快速增长的趋势，吸引了越来越多的消费者。同时，高端啤酒市场也逐渐崛起，消费者对啤酒品质和口感的追求不断提高。

“啤酒是人类最古老的酒精饮料，也是继水和茶之后，世界上消耗量排名第三的饮料……”在集观光、体验、餐饮、文创、娱乐于一体的百威中国啤酒博物馆中，游客能近距离体验啤酒如何从一粒大麦变成液体黄金的酿造、生产过程。在一旁的百威莆田精酿工厂，游客则能在自营的啤酒餐厅中品尝到059海岸线精酿品牌中的武夷山岩茶重火烘焙的大红袍风味啤酒，加入龙岩橙汁的橙香小麦风味啤酒，以及混合厦门金煌芒果、漳州番石榴和三明金橘的热带水果风味啤酒。

原来2021年5月，百威亚太和当地政府达成一致议题：增加对福建的投资、建立精酿工厂、研发本土品牌。于是，百威亚太在莆田增投上亿元人民币，仅用1年时间，亚洲最大的精酿啤酒工厂正式投料运营，并于2022年7月21日开业。同时，本土品牌059海岸线精酿发布。

我国是世界上最大的饮料、酒生产和消费国，是酒类品种最全、酿造历史最长，产业规模最大的国家，酒的种类有：白酒、啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒等不下几十种，酿酒产业是我国的传统产业，也是我国食品工业的非常重要的组成部分，与广大人们的生活息息相关。长期以来，酿酒产业在扩大就业，繁荣市场，服务三农，促进区域经济建设和带动相关产业发展等方面发挥了积极作用，酿酒产业的健康发展为我国财政，税收做出了重要贡献，已经成为国民经济发展中增长最快，最具活力的产业之一。2020年1-12月，啤酒产量3411.11万千升，同比下降7.04%。

目前的中国啤酒市场形成了五大龙头公司割据市场的寡头竞争格局，市场集中度持续提高：中国啤酒行业经过多年发展与整合已进入成熟阶段，已形成以华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、重庆啤酒五家龙头企业，众多区域性本土啤酒品牌瓜分剩余的市场份额，如珠江啤酒、兰州黄河等。

2021年餐饮整体成复苏态势，但夏季受突发疫情扰动影响，啤酒产量出现下滑。龙头企业销量、吨价保持增长：龙头企业渠道布局完善，覆盖区域广，产品结构合理，啤酒销量保持增长，受益于提价以及产品结构升级，吨价实现“大个位数”提高。高端产品销量逆势高增，消费升级加速：2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升，较过去几年明显加速，部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。

2021年啤酒产业全国规模以上企业产量3562.43万千升，同比增长5.60%;销售收入1584.80亿元，同比增长7.91%;利润186.80亿元，同比增长38.41%。2022年，规上啤酒企业产量3568.7万千升，同比增长1.1%。销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%;实现利润225.5亿元，同比增长20.2%;从数据上看，啤酒产业实现了产销量、营收、利润的全面增长。

走进生产车间，智能化、自动化的流水线上，只需数名工人便可维持生产线的正常运作。工厂内部配备的1050台视频监控覆盖原料、研发、生产、仓储全流程，食品安全以及产品完整性管理得到保障。

百威中国东南及华东事业部企业事务总监黄小翼告诉《新民周刊》记者，百威雪津是首家在这里落户的龙头企业，项目占地1200亩，累计总投资超40亿元人民币。自2017年竣工投产后，这一当时亚洲单体产能最大的啤酒工厂便跃升为福建省百强企业，其所在的莆田市涵江区也获评“中国工业百强区”。

啤酒行业市场机遇分析

随着近几年中国经济发展，国民消费需求日益多元化，啤酒市场“高端化”趋势加快,以精酿啤酒等为代表的高端啤酒销量大增。但与国际市场中高端啤酒的蓬勃发展相比仍然差距悬殊。据数据统计，2018年美国高端啤酒销量已经达到42.1%，而中国的占比仅为16.4%，这中间是巨大的增值潜力空间。研究表明，预计到2023年，中国中高端啤酒的总消费量有望达到1020万千升，未来5年的年复合增长率将达到4.9%，市场前景不可估量。

如今，啤酒行业更是进入了高品质和多元化的时代。据估计，未来两到三年，中国啤酒市场的消费容量将处于波动蓄势，至2025年，啤酒产量将升至3800万千升。

在一切都追求拟人化与个性化的新消费时代，啤酒如何成为城市的新名片——快速准确地反映城市的灵魂，提高城市知名度，甚而形成新的城市竞争力，反哺城市经济?日前，百威集团全球首席执行官邓明潇 (Michel Doukeris)参加了第35次上海市市长国际企业家咨询会议(IBLAC)时给出了答案——围绕培育标志性IP活动、加强上海“文化影响力”、挖掘消费增长点等进行分享，并提报了《增强国际消费中心城市的文化内核》白皮书，为推动上海城市转型升级、助推高质量发展更进一步建言献策。

而纵观百威集团多年来的变化，不只在上海，百威早就跳出生产者的单一角色，不仅以龙头企业“链”动本土产业，更以场景为突破口，从酿造“好啤酒”到创造“美好生活”，为消费者创造快乐，为城市经济注入新动能。

预计未来五年，中国啤酒行业将迎来稳步增长。一方面，随着消费升级的趋势不断加强，消费者对于中高端啤酒的需求将不断增加;另一方面，随着中国经济的持续发展和人民生活水平的提高，啤酒行业的市场规模也将进一步扩大。

啤酒行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析啤酒未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘啤酒行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

未来，欲了解更多关于啤酒行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国啤酒行业供需分析及发展前景研究报告》。

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