车载摄像头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头,主要应用于行车记录仪、倒车影像和360度全景摄像等场景,为车载摄像机的主要部件。随着汽车智能化、网联化加速,车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位,产业技术快速迭代,行业进入了高速发展期。
车载摄像头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头,主要应用于行车记录仪、倒车影像和360度全景摄像等场景,为车载摄像机的主要部件。随着汽车智能化、网联化加速,车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位,产业技术快速迭代,行业进入了高速发展期。
目前车载摄像头种类多样,根据不同自动驾驶功能及其在自动驾驶汽车上的安装位置,车载摄像头可以分为前视、后视和侧视、环视、内置5大类型。其中前视摄像头使用频率最高,性能要求也相应提高,通过广角及普通视角摄像头可实现包括前向碰撞预警、车道偏离预警等多重自动驾驶功能;侧视摄像头代替后视镜将成为趋势,以消除汽车后视镜盲区的存在。
车载摄像头主要组成部件包括镜头组、CMOS芯片和DSP芯片。车载摄像头按用途分类,可分为用于被动安全的成像类镜头与用于主动探测的感知类镜头。成像类镜头主要负责将拍摄到的影像存储或发给用户,而感知类镜头则主要用于ADAS系统;按照安装位置可主要分为内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。
摄像头作为ADAS辅助驾驶时代的主力传感器,广泛应用于车道检测、交通标志识别、障碍物监测、行人识别、疲劳驾驶监测、乘员监测、后视镜替代、倒车影像、360度全景等方面。
车载摄像头通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能,是最早使用也是目前发展最成熟的自动驾驶感知设备。1956年,首个引入摄像技术的概念车型Centurion由别克推出,使用后臵广角摄像头拍摄车后影像并显示在控制台屏幕以替代后视镜。1991年,丰田Soarer推出倒车辅助摄像头,推动车载摄像头商用化发展。1999年,斯巴鲁公司首次将双目摄像头技术应用到量产车的ADA(主动辅助驾驶系统)上。2006年,360全景环视系统概念诞生,车载摄像头作为主要传感器快速发展。2021年,800万像素摄像头被搭载于21款理想ONE上,首次量产使用。
车载摄像头,某种程度而言已经成为汽车最为重要的传感器。汽车产销量的增长是车载摄像头行业发展的基础,据中国汽车工业协会数据,2021年我国汽车产量达到2608万辆,同比增长3.4%;销量达到2628万辆,同比增长3.8%。
目前全球车载摄像头整体竞争格局仍然较为分散,除松下市场份额在20%左右,其余主要供应商的市场份额在8%至11%之间,未出现具备明显优势的供应商。由于车载摄像头技术门槛整体相对较低,国内供应商具有较大的发展机会。凭借成本优势、服务反应速度优势等,未来国内供应商份额有望逐步提升。
车载摄像头主要的硬件包括光学镜头(镜片、滤光片、保护膜)、图像传感器、图像信号处理器等。从成本构成来看,图像传感器的成本最高,占比约为52%;其次是光学镜头,占比20%;模组封装的成本占比约为19%;三者占比超过90%
前装市场是车载摄像头模组最重要的部分,2021年全球前装车载摄像头出货量约为1.65亿颗,同比增长65%,预计2026年将提升至3.7亿颗,期间年均复合增长率为17.5。
智能驾驶方兴未艾,预计未来十年ADAS将进入加速普及阶段,同时在各厂商的推动下,ADAS结构升级也成为确定性趋势。车载摄像头作为ADAS感知层的核心传感器,将受益于ADAS的渗透升级,实现量价齐升,增长空间广阔。下游市场高成长带来中上游布局机会,车载CIS、镜头及模组等主要产业链环节具备大空间、高壁垒两大特点,相关龙头厂商将充分受益行业增长。
未来,随着无人驾驶汽车的商用、普及,数量将逐渐上升,同时带动车载摄像头市场的快速增长,自动驾驶L2+级别都会陆续量产,L4级别的车会更多的商业化。在《汽车产业中长期发展规划》也有提出,到2025年,高度和完全自动驾驶汽车进入市场。
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2022-2027年中国车载摄像头行业市场全景调研及投资价值评估研究报告
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