全屋定制家具产业价值链条的构成

• 洪前进 2023年9月19日 来源：互联网 712 42
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从具体城市来看，北、上、广、深四大一线城市在国内全屋定制家具市场规模中的占比均在5%以上，新一线城市中杭州、成都两座城市全屋定制家具市场份额接近3%。

需求规模是指市场对某一类商品的需求数量或需求金额，针对国内全屋定制家具行业的需求规模，由于全屋定制家具产品品类较多，因此，通常用行业销售收入来体现反映市场对全屋定制家具的需求情况。根据国家统计局发布的相关统计数据显示：截止2022年年底，国内规模以上全屋定制家具企业销售收入达3352.59亿元，同比2021年增长了360.58亿元，同比增速达12.05%，增长金额及增速均好于全行业，这意味着规模以上企业的经营要相对全行业平均情况较好。

从需求的产品结构来看，橱柜、衣柜、木门占据了国内全屋定制家具市场规模将近七成的比例，其它诸如书柜、电视柜、沙发、木床、酒柜、鞋柜等家具的定制规模则相对较小。

从国内全屋定制家具规模以上企业的区域营收结构来看，华东、华北和华南三个地区是国内全屋定制家具的主要消费区域，三个地区合计消费额占国内全屋定制家具规模以上企业总销售收入的80%。

供给规模是指行业内的供应商向市场供应的商品的数量及金额，在关于全屋定制家具供给规模的统计时，往往用规模以上企业的产值来反映行业供给情况。根据国家统计局发布的统计数据显示：2022年国内规模以上全屋定制家具行业总产值为2896.30亿元，同比2021年增长了310.91亿元，同比增幅达12.03%，随着市场基数的增大，预计2023年国内规模以上全屋定制家具行业总产值增速将有所放缓，预计产值可达3230.25亿元。

从国内全屋定制家具的区域供给结构来看，华南、华东、华北和西南地区是国内全屋定制家具企业分布最多的地区，四个区域合计占国内全屋定制家具行业总产值的85%以上。

图表：2021-2023年国内全屋定制家具市场规模(单位：亿元)

资料来源：根据国家工信部发布的统计数据整理

根据中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行业深度分析及投资战略咨询报告》分析得知，虽然近几年的新冠疫情对国内全屋定制家具行业造成了一定的冲击，但随着政策的利好以及“定制”观念的日益深入人心，国内全屋定制家具行业市场规模呈现出一定的增长。根据国家工信部发布的统计数据显示：2022年国内全屋定制家具市场规模达4724.62亿元，同比2021年增长了535.89亿元，同比增幅达12.79%。从国内主要上市的全屋定制企业发布的2023年第一季度财务报告来看，行业第一季度发展略低于预期，预计2023年国内全屋定制家具行业市场规模增速将略有放缓，但依然可维持在10%以上。

从具体城市来看，北、上、广、深四大一线城市在国内全屋定制家具市场规模中的占比均在5%以上，新一线城市中杭州、成都两座城市全屋定制家具市场份额接近3%。

从国内全屋定制家具行业供给情况来看，当前国内规模以上全屋定制家具企业供给规模约为3230亿元，未来随着市场渗透率的提升以及海外市场的布局，预计国内规模以上全屋定制家具企业供给规模在2023-2028年将以13%左右的年均复合增长率递增，预计到2028年年底，国内规模以上全屋定制家具企业供给规模可达6100亿元。

从目前国内各类型定制家具产品市场结构来看，卧室家具占据了定制家具的60%左右的市场份额;厨房家具也是占比相对较高的品类;功能家具的占比则相对较低。

从国内全屋定制家具行业需求情况来看，当前国内规模以上全屋定制家具企业需求规模约为3748.26亿元，未来随着全屋定制家具向三四线城市以及部分乡镇地区的下沉，预计国内规模以上全屋定制家具企业需求规模在2023-2028年将以15%左右的年均复合增长率递增，预计到2028年年底，国内规模以上全屋定制家具企业需求规模可达7100亿元左右。

全屋定制家具产业价值链条的构成

1、供应商价值：厨柜衣柜企业外协供应体系相对粗放。(1)外协主打产品是门板、台面精板、标准柜体;水槽龙头、五金配件、厨房电器的通用配套成熟度较高。(2)材料供应商区域产业集群初步形成，但标准部品(比如标准柜)的供应半径较短，门板门型外观专利保护意识不强，山寨太多。(3)国产软件已能实现打通定制家居的设计-下单-生产流程，有效控制生产误差、缺漏少等不良率，代工厂效率效益有明显改善。

2、研发价值：企业产品研发差异化程度不高，借助第三方力量成长。(1)国内外品牌家居企业的资深产品设计师自立门户，孵化出一批第三方设计工作室。(2)以3D设计软件、电商等技术服务为核心的第三方服务商地位提升，加速价值链重组。比如设计-生产软件的一体化，降低客户订单方案与制造厂的沟通成本，外协效率提高，跨区域的配套服务能力增强;第三方设计软件增进用户的设计自主权，设计软件成为购物平台。

3、销售价值：(1)展厅是销售价值实现的主要载体，负责产品展现和订单转化。目前品牌多采取区域或单店授权的连锁专营。(2)随电商团购、全包家装等新渠道兴起，展厅通路价值弱化。(3)有实力的经销商开始跨区域、跨品类经营，省代等渠道力量会弱化品牌厂商的终端话语权。

4、服务价值：设计师承担上门测量、方案设计、图纸绘制等职能;安装技工承担上门安装、售后等职能，两者是主要服务成本。(1)服务环节的隐性成本消减，但人工费用上涨，产品价值和服务价值的占比会改写。(2)家居定制的设计门槛会降低，但设计服务两极分化(高端用户需要定制设计，低端用户按标准模块组合)，安装游击队向合伙制安装公司转型。

5、用户价值：当用户主体需求被压制，衍生需求可能成为潮流。比如住大房是人的偏好，但高昂房价使得都市蜗居成为主流，因此“小空间，大收纳”的全屋定制家居成为消费热点。其实，城镇人均住宅面积够大够用，收纳只是基础需求，舒适家居生活还有“环保、安全、功能性、智能化”等升级需求。企业要明确目标客户，针对目标客群研发差异化的产品和服务。

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