2024年中国锰业市场供需情况分析及发展前景趋势

• 李基锦 2023年12月7日 来源：互联网 1228 80
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锰是银白色脆性金属，元素符号Mn，纯净的金属锰比铁稍软，含少量杂质的锰坚而脆，在潮湿的地方会氧化。锰在自然界中广泛存在，土壤中含锰0.25%。锰系产品丰富，广泛应用于钢铁有色、航空航天、国防军工、电子电池、芯片制造等国计民生各个领域，是我国消费量较大的金属

锰是银白色脆性金属，元素符号Mn，纯净的金属锰比铁稍软，含少量杂质的锰坚而脆，在潮湿的地方会氧化。锰在自然界中广泛存在，土壤中含锰0.25%。锰系产品丰富，广泛应用于钢铁有色、航空航天、国防军工、电子电池、芯片制造等国计民生各个领域，是我国消费量较大的金属之一。

锰可以根据不同的分类标准进行分类，以下是比较常见的几种分类方式，其中最常见的分类方式是按产品分类，主要分为电解锰、硫酸锰、电解二氧化锰、锰系合金等。

锰产业链剖析

锰产业链上游为锰矿开采，锰矿石类型主要为氧化锰矿和碳酸锰矿，其余包括硅酸锰矿、硫化锰矿等。

在中游的冶炼及加工环节，锰业产业链可分为两大部分：一是电炉加焦炭还原锰矿石获得锰合金，主要有高碳锰铁、中低碳锰铁、硅锰合金等，用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂;二是硫酸浸出锰矿石制备硫酸锰，再经电解、除杂或氧化等工艺后获得各类高纯锰化合物。其中电解二氧化锰可用作干电池正极材料(碱锰型等)和锂电池正极材料(锰酸锂型);电解金属锰的主要市场是特钢、不锈钢和合金的生产，也可用于制造其他锰化合物如高纯硫酸锰;高纯硫酸锰主要用作锂电池正极三元材料的前驱体原料。

锰产品的下游应用十分广泛，全球超过90%的锰应用于钢铁冶金工业，其余应用于电池工业、磁性材料、化学工业等多个领域。

锰业产业链上游为锰矿开采，代表性企业包括西部黄金、五矿发展、华阳股份、中信金属、南方锰业等，中游为冶炼及加工环节，代表性企业包括天元锰业、南方锰业、三和锰业、大锰锰业、东方矿业等;下游为锰系产品应用，代表性企业包括包钢股份、宝钢股份、山东钢铁、长虹能源、德瑞锂电等。

锰业市场供需情况分析

据统计，2015年，全球锰业市场规模为194.57亿美元;2015-2018年内，市场规模逐年上升，到2018年已增至289.54亿美元。然而，2019年之后，因受疫情影响，全球锰业市场规模连续三年下降，2021年已降至218.67亿美元。Mordor Intelligence表示，随着全球经济逐渐复苏，全球锰业将逐渐回温，增速大于10%，初步测算，到2022年，全球锰业市场规模将回升至242.33亿美元。

供给情况

中国锰业的产能规模在全球中处于领先地位，但也面临着过剩产能、环境压力、行业竞争激烈等问题。以电解锰产能情况来看，2017-2021年，中国电解锰产能呈先上升再下降的趋势，2021年电解锰产能下降至200万吨，同比下降9.09%。根据测算，受环保政策、过剩产能的影响，2022年中国电解锰产能持续下降，产能下降10%左右，约为180万吨。

中国锰业产量的快速增长与国家经济的快速发展、对新能源、新材料等领域的大力支持和发展，以及钢铁、化工、电子、军工、航空等行业的快速发展和对高品质合金材料的需求增加密不可分。2022年，中国锰业整体产量约为1665万吨，其中锰硅合金产量高达964万吨，占总产量的比重超过五成。锰硅合金是锰业的重要产品之一，广泛应用于钢铁冶炼、合金材料制造等领域，其产量的增长反映了钢铁工业等行业的快速发展和对高品质合金材料的需求增加。

需求情况

受全球疫情和国内经济形势等因素的影响，2020-2021年中国锰业市场规模整体呈下降趋势，后疫情时代，随着国内钢铁产业的快速复苏和基建投资的加速推进，中国锰业市场规模会持续上升，2022年中国锰业市场规模约为150.24亿美元。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国锰矿行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

市场竞争格局分析

锰业依据企业的注册资本划分，可分为4个竞争梯队。其中，注册资本大于100亿元的企业只有天元锰业，注册资本达800亿元;注册资本在5亿以上的企业有南方锰业、湘潭电化、中钢天源;注册资本在1-5亿元之间的企业有红星发展、科邦锰业、三和锰业、东方矿业等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

国内生产电解锰的省市主要有宁夏、广西、贵州、湖南、重庆及新疆等。2021年，宁夏电解锰产量47.74万吨，占电解锰总产量的36.62%，排名各省市之首;其次是广西和贵州，市场份额分别为17.37%和15.09%，分列二、三位。

作为电解金属锰产业链的核心企业，天元锰业目前年产能已达到80万吨，市场占有率达到40%左右;南方锰业、中锰科技的电解锰年产能分别为20万吨和13万吨，市场份额达10%和6.5%，分列二、三位;武陵锰业、科邦锰业、三和锰业及天磁锰业的市场份额均超3%。

中国市场发展前景趋势

未来，随着新能源汽车、钢铁等行业的快速发展、5G、人工智能等新兴产业的快速发展、下游应用领域不断扩大，进一步提高了锰市场的需求;同时，锰是国家战略性金属之一，中国政府一直高度重视锰的开发和应用，出台了一系列措施促进锰业的发展，到2028年中国锰业市场规模或将达到292亿美元，2023-2028年复合增速达到11.69%。

中国锰业将朝着高品质、高附加值、绿色环保的趋势发展，高端锰产品需求增加、加强产业集群建设、走节能环保之路、加强国际合作。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国锰矿行业市场深度调研及投资策略预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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