车企卖车险是不是门好生意? 汽车保险行业现状及前景分析

• 吴澳燕 2023年12月20日 来源：经济日报 984 62
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车险作为保险业内为数不多的干系国计民生的大险种，其渗透率已遥遥领先其他类型的保险产品。截至2022年底，我国民用汽车保有量达到3.19亿，对比1992年年底的647.49万辆，三十年间增长了近50倍。我国汽车保有量逐年激增，车险也大面积普及。

车险作为保险业内为数不多的干系国计民生的大险种，其渗透率已遥遥领先其他类型的保险产品。截至2022年底，我国民用汽车保有量达到3.19亿，对比1992年年底的647.49万辆，三十年间增长了近50倍。我国汽车保有量逐年激增，车险也大面积普及。

近期，宝马汽车和比亚迪保险资质获批，引发了行业对车企跨界“涉险”的热议。虽然相关车企对外宣传都称“保险资质获批”，但实际上，保险牌照与保险经纪牌照存在很大不同，例如比亚迪获得的就是保险公司经营保险业务的许可，即保险牌照，其含金量远胜于保险经纪牌照。

从目前已涉足车险业务的车企来看，主要分为直接设立保险公司及借代理、经纪业务“曲线入局”两大类。

车企看好保险业务并纷纷躬身入局，当然是希望从中获益。但众所周知，保险行业不仅仅是盈利行业，还具有社会保障属性。那么，车企卖车险到底是不是一门好生意?

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

公安部数据显示，截至2023年3月底，我国机动车保有量达4.2亿辆，其中汽车达到3.2亿辆，驾驶人达5.1亿人，每年新登记机动车3400多万辆，新领证驾驶人2900多万人，总量和增量均居世界首位。

作为与人民群众利益关系密切的险种，同时也是长期以来财产险领域的第一大业务，车险始终是保险改革的焦点。

汽车保险一般是指机动车辆保险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

车险是一个竞争充分的市场，短期来看，车企经营车险，在业务规模、服务网络、客户认可度上，都无法与头部保险公司相提并论。但凭借股东方关系以及信息获取的相对便利，车企在用户数据、软硬件迭代、延保、电池保障等保险场景上，具备相应优势。

而在此基础上，经营车险有助于拓展车企价值链。汽车保险是汽车后市场价值最大的“蛋糕”，2022年全国车险收入超过8000亿元。车企布局保险业务，于公司估值而言，可以直接抬升其体量规模。于产品来说，随着事故定责、理赔方法等保险实务数据的积累，优化迭代和风险减量，将反哺汽车产品功能的研发和改进。

需要指出的是，虽然汽车企业开展车险业务看似好处多多，但车险具备高门槛、高成本和属地化特征，短期跨界“涉险”不仅建设成本大、时间周期长，而且承保赔付压力大、与保险公司系统对接复杂，综合来看依然是道阻且长。

截至2023年第一季度车险保费收入为2087亿元，同比增长6.21%。从保单数量变化情况来看，与近两年保费收入有所下滑不同，2019-2022年，中国机动车保险保单数量呈现增长态势，由2019年的49738万件增长至2022年的59199万件，三年时间保单数量增长近1万件。

汽车保险行业现状及前景分析

公安部统计数据显示，2022年，我国新能源汽车保有量达1310万辆，同比增长67.13%，呈高速增长态势。随着新能源汽车保有量增长，新能源车险需求也快速增长。

不过，直到2021年，我国新能源汽车才有了属于自己的专属保险。2021年12月，中国保险行业协会正式发布《新能源汽车保险商业保险专属条款(试行)》(以下简称《条款》)。随后，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，首批挂牌中人保财险、平安财险、太保财险等12家财险公司的新能源汽车专属保险产品。据了解，目前，我国已有20余家财险公司加入新能源汽车专属车险销售。

中汽协数据显示，今年1-10月，新能源汽车产销累计完成735.2万辆、728万辆，同比分别增长33.9%、37.8%，市场占有率达到30.4%。

随着新能源汽车保有量的增加，一些保险公司的新能源车险保费收入大涨。从国内一些保险公司2023年的财报看，人保财险、太保产险、众安保险、阳光保险等险企中，新能源车险的保费收入都呈现明显的同比增长，众安保险新能源车险保费收入甚至同比增长超228.7%。但是，新能源车保险行业中，一些地方依然存在“车主喊贵，险企叫亏”的现象。

际上，从行业到企业，新能源汽车保险的不断改进和措施完善工作正在进行。

近日，中国汽车维修行业协会发布了《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》、中国保险行业协会发布《新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南》标准。其核心都是为了降低维修成本，规范和明确新能源车在保险理赔上的一些争议问题。

2017-2022年，中国汽车保险保费收入五年复合增长率为1.8%，预计未来车险市场受到综改带来的影响将会逐渐弱化，结合中国经济复苏趋势，以2.5%的增长率对中国汽车保险行业发展前景进行预测，预计至2028年，中国汽车保险保费收入将超过9500亿元人民币。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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