中国私募股权行业市场深度发展研究

• 陈观秋 2024年2月16日 来源：中研普华报告 百度 689 40
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2023年上半年，中国GDP总量达到59.30万亿人民币，同比增长5.5%，经济社会全面恢复常态化运行，新动能成长壮大、发展质量稳步提升。2023年7月，《私募投资基金监督管理条例》正式发布，填补了行业监管立法空白，有利于加强私募基金监管，促进行业健康有序发展。

私募股权实际上与公募相对，是投资在非上市股权、或者是上市公司非公开交易股权的投资方式。主要是指通过私募形式对私有企业，主要是非上市企业进行权益性投资，在投资同时，还要综合考虑未来的退出机制，以上市、并购或管理层回购等方式进行持股获利。

私募股权图表：2023年前三季度中国私募股权市场融资金额TOP20项目情况速览

数据来源：中研普华产业研究院整理

2023年上半年，中国GDP总量达到59.30万亿人民币，同比增长5.5%，经济社会全面恢复常态化运行，新动能成长壮大、发展质量稳步提升。2023年7月，《私募投资基金监督管理条例》正式发布，填补了行业监管立法空白，有利于加强私募基金监管，促进行业健康有序发展。

中国私募股权行业市场深度发展研究

整体来看，2023年上半年私募股权投资市场募资总量、投资金额、退出总案例数同比均有所下滑。

募资方面，2023年上半年，各市场募资规模普遍下降。清科研究中心数据显示，2023年上半年私募股权投资市场新募基金数量2,308只，同比下降3.9%，新募资总额5,683.39亿，同比下降24.1%;单支基金平均规模2.46亿，同比下降21.1%。

从新募人民币基金的出资人国资属性来看，以政府机构/政府出资平台、国企/央企、政府引导基金等为代表的国资背景出资人依旧是我国募资市场的重要支撑，2023年上半年，国有控股和国有参股出资人的合计披露出资金额占比达71.2%;另外，出资人的出资标准逐步迭代，产业赋能与落地成为新的考量要素。

投资方面，2023年上半年股权投资市场投资延续放缓趋势，投资案例数和投资金额均有所降低。清科研究中心数据显示，2023年上半年，私募股权投资市场投资总金额2,224.90亿元，同比下降38.9%;投资案例数1,767起，同比下降34.5%。

从投资行业来看，科技创新仍为投资主题，新能源、新材料获市场关注。从投资阶段来看，扩张期企业延续市场高关注度。

据中研产业研究院《2024-2028年中国私募股权行业竞争分析及发展预测报告》分析：

退出方面，2023年上半年，退出交易总量下降，被投企业IPO仍是主要渠道。清科研究中心数据显示，2023年上半年，私募股权投资市场退出总量同比下降28.7%，其中IPO退出案例625家，同比下降4.9%，占比70%;并购、股权转让退出案例位列第二、第三。就退出行业来看，半导体及电子设备行业保持高活跃度。

2023年前三季度投资金额较大的案例集中在新一代信息技术、跨境电商、节能环保、汽车出行、金融等领域。其中新一代信息技术、汽车出行、节能环保领域投资频次较高。

根据融中研究统计，2023年前三季度合计有264家企业IPO在A股IPO，合计首发募集金额为3,236.43亿元。2023年前三季度合计有42家企业在港股IPO，合计首发募集金额为246.23亿港元。2023年前三季度合计有26家中概股IPO，合计首发募集金额为7.62亿美元。

在A股方面，根据融中研究统计，2023年前三季度上证主板IPO数量占比10.23%、首发募集金额占比12.23%;深证主板IPO数量占比6.44%、首发募集金额占比6.60%;科创板IPO数量占比23.48%、金额占比43.13%;创业板IPO数量占比37.12%、首发募集金额占比34.60%;北交所IPO数量占比3.43%、首发募集金额占比3.43%。

上海市国际股权投资基金协会与德勤中国、投中信息、金浦投资、德同资本、君和资本、上海自贸区基金联合发布了《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》

报告显示，上海拥有全国数量最多的私募基金管理人，全国每五位私募基金管理人中就有一位注册在上海，这些基金管理人管理的基金规模占全国的1/4。根据中国基金业协会数据显示，截至2023年6月末，上海市处于存续状态的私募股权、创投基金管理人一共1887家，管理基金8750只，管理规模2.32万亿元，上述数据均位居全国第二;其中在浦东新区的存续管理人数量最多，占比超过35%。

从基金类型分布来看，截至2023年10月末，上海存续的成长型基金和风险型基金数量占比分别约71%和25%。基金头部聚集效应愈发突出，4.4%的基金贡献了目标募集资金规模的70%，单只募资目标均超过50亿元。

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