国内面粉市场产能过剩 2023年全国小麦产量13453万吨

• 黄江 2023年8月15日 来源：东方财富 1474 98
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近日虽然小麦价格下跌，但是面粉市场产能过剩、需求低迷，面粉企业存在低价竞争“抢市场”的现象，短期内或难以走出亏损局面。

近几年，随着国内居民消费结构和健康意识的增强，优质高筋面粉需求增加，速冻类、油炸类、蒸煮类乃至更好的糕点制品因顺应快节奏的现代生活，需求呈现增长态势。

国内面粉市场产能过剩

近日虽然小麦价格下跌，但是面粉市场产能过剩、需求低迷，面粉企业存在低价竞争“抢市场”的现象，短期内或难以走出亏损局面。

原材料价格下跌，面粉企业却难言乐观。大宗商品分析机构卓创资讯数据显示，截至5月9日，主产区小麦均价为2727.27元/吨，较4月底累计下跌95.91元/吨，跌幅为3.4%。

小麦价格下降，面粉价格也随之下跌。以河南商丘为例，截至5月9日特精粉出厂均价为3120元/吨，与4月底的均价3240元/吨相比，下跌120元/吨，跌幅为3.7%。浙江杭州面粉经销商5月9日主流批发价格为3360—3400元/吨，与4月底的3520—3560元/吨相比，下跌160元/吨，跌幅为4.52%。

目前，多数面粉企业仍处于亏损状态。卓创资讯数据显示，截至5月8日，主产区中小面粉企业平均开工率为31.5%，较4月底下降1个百分点;其中，山东中小企业平均开工率为32%，每加工1吨小麦亏损21.09元，与4月底加工亏损58.83元/吨相比收窄，但整体仍处于亏损状态。面粉产品的价格没有明显波动，大型粮油市场、商超等渠道内的面粉产品并未降价。

从宏观市场环境分析，粮食加工企业目前处于产能过剩的状态，所有企业总开机率48.90%，全行业利润率不到2%，企业要想在这样激烈的竞争中胜出，一方面要更加注重产品的打磨，发展循环经济，进行粮食深加工，延伸原料端与消费端产业，以“小麦仓储+面粉和面条加工+大规模物流+多渠道销售”的产业链配置模式，将会降低总经营成本，补充新盈利模式，从而提升企业的竞争力。另一方面要做好产品营销，扩大品牌知名度，注重品牌化建设。

2023年全国小麦产量13453万吨

国家统计局发布的最新数据显示，2023年全国夏粮产量14613万吨(2923亿斤)。其中，小麦产量13453万吨(2691亿斤)，比上年减少122.6万吨(24.5亿斤)，下降0.9%。总体看，今年夏粮产量稳中略减，仍处于较高水平，实现了丰收。

今年以来，各地区各有关部门持续加大对粮食生产的支持力度，科学有效应对不利气象条件，全力保障夏粮生产。

据国家统计局农村司司长王贵荣介绍，2023年全国夏粮播种面积26609千公顷(39913万亩)，比上年增加78.5千公顷(117.8万亩)，增长0.3%，连续三年实现增长。具体看，夏粮播种面积增加主要得益于压实生产责任、强化政策支持、实现适期播种、优化种植结构等因素。同时，受上年全国夏收小麦价格上涨带动，农户种麦积极性较高。

根据有关部门对全国25个夏粮生产省(区、市)的调查显示，2023年全国夏粮单产5491.8公斤/公顷(366.1公斤/亩)，比上年减少64.3公斤/公顷(4.3公斤/亩)，下降1.2%。其中，小麦单产下降1.3%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国面粉行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

受极端天气等因素影响，北半球部分小麦主产区正面临质量问题。欧洲遭遇“烂场雨”，小麦面临霉变风险，而北美异常干燥，影响作物产量。小麦进口商现在将希望放在尚未迎来收获季的南半球国家身上，以弥补多国潜在需求缺口。

面包、意大利面等面食制品依赖高质量的小麦。小麦的制粉品质与籽粒硬度密切相关，而小麦硬度的决定因素是水肥和光照的充足。

芝加哥农业咨询公司AgResource总裁Dan Basse对路透社表示，北半球产粮区的高品质碾磨小麦将减少，现在市场更加关注南半球的出口国，期望阿根廷、澳大利亚能够出口更多蛋白质含量高的优质作物。

然而，南半球的产粮大国也面临供应压力。国际谷物理事会高级经济学家Alexander Karavaytsev表示，阿根廷的播种面积低于预期，欧洲部分地区的谷物质量堪忧，另外两个主要出口国——美国和加拿大也面临干旱影响，这些都加大了供应压力。

欧洲的异常降雨正阻碍收成，引发小麦质量担忧。欧盟是小麦的主要种植地之一，同时也是全球第二大出口地。在过去的一个月里，欧洲北部地区遭遇“烂场雨”，比往年更多的降雨影响收割工作，并导致成熟的小麦发芽和霉变。

海关总署近期公布的粮食进口分项数据显示，4月小麦进口166.78万吨，同比增加141%。1~4月，小麦进口量累计约598万吨，较去年同期增长80.6%。对比来看，今年前四个月，小麦进口量就已经达到去年(996万吨)的60%。

业内人士指出，国际小麦价格跌幅超过国内，进口优势凸显。同时，上半年进口小麦多用于饲料替代，下半年进口小麦预计以高筋小麦为主。

从宏观角度来看，国际粮食价格长期低于国内，存在倒挂现象。近年来，这种情况虽有改善，但仍然倒挂明显。持续的粮价倒挂，也给国内粮食生产带来严重影响。九三学社湖北省委经济专委会副主任、华中农业大学经济管理学院教授何可对第一财经表示，这并非某一环节出现了问题，而是整个产业链都存在一些不足。要扭转粮食价格倒挂现象，必须提升我国粮食的国际竞争力。

价差驱动下的小麦进口激增

海关总署粮食进口分项数据显示，1~4月，小麦、大豆、大麦进口增加，同比增幅分别为80.6%、6.8%、6.5%。可以发现，小麦进口量激增，在所有进口粮食中的增速格外抢眼。

与此同时，玉米、大米、高粱进口减少，较去年同期减少分别为：8.4%、39.7%、71%。

值得关注的是，今年以来，国内小麦价格也经历俯冲式的连续下跌，甚至引发贸易商的恐慌。小麦进口量一路攀升，与国产小麦价格一路下行形成了鲜明对比。

农业农村部信息中心信息分析处处长孟丽解释称，2023年以来每月进口小麦数量均超130万吨(4月进口168.42万吨)，主要原因是国际小麦价格回落较多，进口小麦到港利润扩大，我国增加高品质小麦和饲用等级小麦进口数量。

今年年初以来，国内外小麦价格均有所走低，但国际小麦价格下跌幅度明显大于国内，进口小麦优势凸显。孟丽提供的数据显示，2023年1~4月，国际小麦平均到岸税后价每吨3488元，同比跌10.15%;国内优质麦到销区港口平均每吨3474元，同比跌2.17%。国际小麦到岸价与国内优质麦销区价差在每吨127~295元之间，平均价差194元，同比跌67.8%。

进口小麦成本优势推动了进口量的激增。据监测，今年以来，美湾2号软红冬麦到港完税价与广州港国内小麦理论价差基本维持在300~500元/吨的水平。

此外，前四个月的小麦进口来源国中，澳大利亚、加拿大、法国、美国分占前四，进口占比分别为60%、19%、13%、8%。

《2023-2028年中国面粉行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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