除草剂行业发展现状分析2023 草甘膦行业发展现状

• 陈泽芳 2023年9月19日 来源：互联网 1414 93
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随着草铵膦抗性作物在全球的进一步推广和种植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性杂草面积的扩大，以及草铵膦复配带来的性价比提高等有利因素的影响，未来草铵膦市场规模将进一步扩大，有机构预测，远期全球草铵膦市场有望增至20亿美元。

我国农药相关政策及监管趋严，农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重，严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月，我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展，以草甘膦为代表的除草剂行业正重新布局。

从发展趋势来看，随着人们对于食品数量和质量要求的不断提高，以及种植结构调整导致主要应用作物种植面积的增加，杀菌剂市场持续保持快速增长;同时，抗除草剂转基因作物在主要种植国家的高渗透率将使除草剂继续保持在农药品种中的绝对领先地位;而社会对农产品质量安全和生态环境的日益重视，高毒、高残留杀虫剂的逐步淘汰等因素将进一步影响杀虫剂市场。

据中研产业研究院《2023-2028年国内除草剂行业发展趋势及发展策略研究报告》分析：

除草剂又称除莠剂，指用以消灭或控制杂草生长的农药。全球除草剂细分品类非常复杂，产品集中度较低。根据相关的化学类型进行分类可以分为苯氧羧酸类、芳氧苯氧丙酸酯类、二硝基苯胺类、三氮苯类、酰胺类、取代脲类、二苯醚类、杂环类、环状亚胺类、磺酰脲类、氦基甲酸酯类、有机磷类、腈类、苯甲酸类、联吡啶类、环乙烯铜类等;具体品种又可以分为草甘膦、草铵膦、二甲戊灵、百草枯等具体终端产品。

除草剂主要是杀死杂草和有害植物，保证农作物的正常生长，主要用于大豆、玉米等的种植。由于麦草畏和草铵膦的低毒性、环保安全等性能在除草剂中脱颖而出。常用的除草剂有草甘膦、草铵膦、百草枯、麦草畏等。在全球农药市场中，除草剂销售额一直处于第一的位置，行业地位举足轻重。草铵膦是第二大灭生性除草剂品种，是增长最快的非选择性除草剂。灭生性除草剂是除草剂最大的类别，被广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景的杂草防除。

除草剂行业发展现状分析2023

草甘膦作为有机磷农药，其供给端的生产必然会受到环保约束和安全生产规范的影响。自2013年发布《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》开始对草甘膦生产企业进行环保核查，无论是环评、安评还是能评要求都进一步提升，中小生产企业由于规模和资金问题无法大量投入符合标准的清洁生产工艺和废水处理技术，因此很难拿到生产许可证。2019年国家发改委发布的产业结构调整指导目录，也将新建草甘膦生产设备作为限制类项目。

从各细分品类产能布局来看，草甘膦方面，2019年国家出台“三磷”整治政策，进一步加快了草甘膦落后产能出清。近年来，多家环保不达标的中小草甘膦生产企业已关停或者被并购。截至2022年，国内草甘膦产能CR5为65.8%。受益于我国粮食种植面积增长以及经济快速发展，除草剂市场需求日益旺盛。作为我国主要农药产品，除草剂以其高效、快捷、成本低等优势获得广阔市场前景。随着农药行业政策监管趋严，毒性低的除草剂品种得到快速发展。同时，龙头企业专注于除草剂研发技术突破创新，将推动我国除草剂行业发展向好。

草甘膦行业发展现状

草甘膦(N-膦酰基甲基甘氨酸)是一种高效、低毒、安全的除草剂，是全球市场规模最大的除草剂品种。其工作原理为抑制植物氮代谢酶(EPSPS合酶)的活性，从而让植物死亡。而通过基因改造可以生产抗草甘膦的转基因作物，转入的基因可以让氮代谢酶增加50倍，从而抵消草甘膦的作用，农民能够杀死杂草而不杀死庄稼。随着上世纪90年代开始转基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的发展，草甘膦的用量逐年增加。

草甘膦包括甘氨酸法、IDA法两种工艺。其中IDA工艺由美国孟山都公司于1971年创制成功，我国沈阳化工研究院于1973年研制甘氨酸合成路线成功。目前，海外生产以IDA工艺为主导，而国内则是甘氨酸法占主导地位。据统计，2022年，国内甘氨酸法的产能占比为68%，IDA法生产草甘膦的产能占比为32%。

截止到2022年11月25日，2022年中国成立的草甘膦行业企业数量为1家。从2012年到2022年的数据来看，2018年中国新成立的草甘膦企业数量最多，达到54家。随着草甘膦行业监管趋严，落后产能淘汰叠加新增产能受限，近年来我国草甘膦行业竞争格局逐步改善。兴发集团占据我国草甘膦市场份额最多，达到28.4%，其次是乐山福华，占据18.5%的市场份额。行业供给格局稳定，龙头企业地位进一步稳固，并能够充分享受规模及成本优势，有望充分受益于行业发展。

随着草铵膦抗性作物在全球的进一步推广和种植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性杂草面积的扩大，以及草铵膦复配带来的性价比提高等有利因素的影响，未来草铵膦市场规模将进一步扩大，有机构预测，远期全球草铵膦市场有望增至20亿美元。

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