2023年中国白酒行业发展现状及竞争格局分析

• 李基锦 2023年11月30日 来源：互联网 890 55
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白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度(体积分数)在18%-68%的蒸馏酒，白酒是我国特有的酒种，为世界七大蒸馏酒之一。

白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度(体积分数)在18%-68%的蒸馏酒，白酒是我国特有的酒种，为世界七大蒸馏酒之一。

酒的分类有很多，按酒精含量的多少来划分，白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型，浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白酒以山西汾酒为代表，米香型白酒以桂林三花酒为代表。

我国白酒历史悠久，酒企数量众多，算上今年刚上市的珍酒李渡，当前共有20家上市白酒企业。其中，最早上市的是山西杏花村汾酒厂股份有限公司，该公司于1993年12月改制成立，1994年1月在上海证券交易所挂牌上市，是中国白酒第一股。

白酒消费的地域化十分明显(除高端白酒外，例如茅台是全国人民都熟悉的白酒)，大多数人对本地白酒既熟悉又有一定的偏爱，这往往是地域文化、强烈的本土情感以及本地酒的广告轰炸的综合结果。

白酒行业发展现状

虽然我国整体白酒整体供给和需求量持续下降，但主要下降产品集中在中低端产品，次高端和高端需求占比持续提升带动我国白酒市场规模持续增长，数据显示，2021年我国白酒行业市场规模约6018.17亿元左右，2022年我国白酒市场规模约6589.75亿元。细分白酒产品结构而言，目前国内高端和次高端份额分别占比16.9%和20.8%左右，随着白酒高端产品认可度继续提升，高端和次高端占比将继续提升带动我国白酒市场规模继续增长。

白酒行业经营现状而言，随着国内白酒市场竞争持续加速，中小企业持续出清，白酒行业集中度持续提升，规模以上白酒企业数量持续下降，数据显示，我国白酒行业规模以上企业数量从2016年高位的1593家下降至2022年的963家，2022年整体白酒规上企业销售收入从反向增长至成6626.5亿元，较2021年增长9.6%，实现利润2201.7亿元，较2021年增长29.4%。

中国白酒行业市场份额

2022年，全国纳入到统计局范畴的规模上白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升，较2017年(1198万千升)下降约44%。

其中，白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升，占总产量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年产量348.05万千升，同比下降5.22%，市场份额达51.85%;湖北省1-12月白酒产量36.28万千升，排名第二，同比下降11.85%，市场份额为5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒产量29.84万千升，同比微增1.78%，市场份额为4.45%;贵州省1-12月份白酒产量28.89万千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市场份额为4.30%。值得一提的是，贵州以占比4.3%的产量，实现了行业销售收入的30%，贡献了行业利润总额的43.9%，与行业“量减质提”的趋势相比，贵州白酒始终保持“量少质优”的发展特点，在全国白酒行业的重要地位巩固提升。

在头部六省当中，仅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在产量上有所增长，两省的产量分别在26.55万千升、26.32万千升，且保持了两位数的增长，市场份额分别为3.96%和3.92%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国白酒行业市场调研与营销模式发展趋势分析报告》显示

近年来，白酒行业集中度进一步提升，优势产能向优势产区集中，行业利润向龙头企业集中。2022年，我国白酒行业排名前2的企业份额合计为28.87%，排名前4的企业份额合计37.23%，排名前8的企业份额合计为45.82%，属于寡占Ⅴ型，表明市场集中度较高、龙头企业对市场有一定控制力。

中国白酒行业竞争格局分析

我国白酒行业格局而言，当前白酒产业竞争格局基本形成，市场向优质品牌集中，行业进入品牌竞争、挤压式增长阶段，名酒企业的竞争优势更加明显，市场份额加速向行业龙头集中。上市企业包括贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等。国内百亿营收白酒企业已有贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖和古井贡酒等。从产量情况来看，2022年，顺鑫农业的产量最高，达到了58.76万千升。但综合考虑品牌价值等因素，贵州茅台、五粮液等品牌的竞争力则更胜一筹。

我国白酒行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，还包括农户供给，供应较为充足;同时，随着现代农业技术的进步，粮谷的品质和产量都得到了提升，标准化程度也比较高。因此，供应商对白酒行业的议价能力较弱。

在低档白酒市场，由于酒的种类较多，产品之间差异化比较小，下游消费者具有较强的议价能力。而在中高档白酒市场，由于行业内企业具有一定的名气、大多掌握了特定的资源优势，而且中高档白酒消费人群对价格的敏感度较低，因此中高档白酒企业议价能力较强。整体来看，低档白酒市场下游议价能力较强，中高档白酒市场下游议价能力较弱。

中国白酒行业发展趋势

白酒行业在继承传统工艺的基础上，在机械化、自动化、数字化和智能化上有所作为，符合高质量发展的原则，有助于更好地控制产品质量，提高生产效率。随着机器人技术、自动化技术和互联网技术的快速发展，以5G、工业互联网、人工智能、大数据、生物技术等为代表的智能化技术与产业相融合，智能化酿造正在成为不可逆转的发展趋势。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国白酒行业市场调研与营销模式发展趋势分析报告》。

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