国内牧场及冷链这两条低温鲜奶“生命线”的建设正不断推动完善

• 黄婷 2023年12月1日 来源：互联网 212 5
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乳制品是中国最大的消费子行业之一，在多品类乳制品生产商的主导下，其纵向和横向整合步伐也是行业最快。虽然未来五年(2023-27年)的整体复合年增长率仅为3.7%，但新兴品类的增长前景更令人振奋，如鲜奶(复合年增长率13%)、奶酪(12%)和冰淇淋(6%)。

乳制品是中国最大的消费子行业之一，在多品类乳制品生产商的主导下，其纵向和横向整合步伐也是行业最快。虽然未来五年(2023-27年)的整体复合年增长率仅为3.7%，但新兴品类的增长前景更令人振奋，如鲜奶(复合年增长率13%)、奶酪(12%)和冰淇淋(6%)。

鲜奶行业市场分析

据中国奶业协会公布的《中国奶业质量报告(2023)》指出，2022年中国奶类产量首次突破4000万吨大关，位居全球第四位，且2022年奶类消费量已达5867万吨。

为了进一步满足消费需求，市场上的高端牛奶产品不断丰富。以前高蛋白、有机奶源就可以称之为高端奶，然而现在，高端牛奶从奶源、技术到营养都做出了新的突破，像娟姗牛奶、A2牛奶、零乳糖低脂牛奶等高端品类越来越多。从其发展历程不难发现，面对不断变化的消费需求，高端牛奶也在持续在技术、产品等方面做出新的突破。

2019年，君乐宝推出悦鲜活品牌，利用全球领先的膜过滤、0.09秒超瞬时杀菌和无菌灌装技术保留牛奶中更多活性营养物质，并保留牛奶原有的鲜甜口味，成为深受消费者喜爱的高端牛奶品牌。

不久前君乐宝召开发布会，公布了2023年7月悦鲜活在高端鲜奶品类的市场占有率提升至29.6%，问鼎全国第一，不到四年成为高端鲜奶第一品牌。在产品成功的背后，是君乐宝与洛可可近4年的紧密合作。

数据显示，2021年，我国高端白奶CR2高达90%左右，特仑苏、金典的市占率分别为54%、36%。而通过聚焦“沙漠有机，就是更好有机”的特仑苏沙漠有机奶，蒙牛也重新定义高端有机奶，引领乳制品行业高端化升级。

此外，2023年上半年，蒙牛收入增长7.1%，达511.2亿元;经营利润为32.7亿元，同比增29.9%，经营利润率持续提升至6.4%，扩张1.1个百分点，实现全面高质量增长。

逆势增长背后的底层逻辑，蒙牛正践行品牌长期主义。基于“消费者第一第一第一”的精神，蒙牛也不断传承出“天生要强”的精神。通过紧紧围绕“绿色、营养、智慧”的三大战略方向，并通过将数智化覆盖到全产业链，今年上半年，蒙牛旗下多项业务营收跑赢全行业。在产品持续创新升级、品牌力提升及全渠道精耕等作用下，蒙牛旗下多元化布局业务均实现高质量增长。

财报显示，今年上半年，蒙牛液态奶业务、冰淇淋业务、奶粉业务、奶酪业务营收分别为422.13亿元、43.34亿元、19.11亿元、22.73亿元。报告期内，蒙牛鲜奶业务继续跑赢行业。

公开数据显示，蒙牛旗下“每日鲜语”已成为鲜奶品类的中流砥柱，在上半年实现双位数增长，市场份额进一步提升，稳居高端鲜奶第一品牌。

8月31日，蒙牛乳业(2319.HK)在香港召开2023年中期业绩发布会。业绩公告显示，今年上半年，蒙牛收入逆势增长7.1%，达人民币511.2亿元，经营利润为32.7亿元，同比增29.9%，经营利润率持续提升至6.4%，扩张1.1个百分点，实现全面高质量增长。

其中，蒙牛鲜奶板块持续高质量发展，“每日鲜语”实现双位数增长，市场份额持续提升，牢牢占领高端鲜奶第一品牌，切实锻造高端鲜奶新标杆。每日鲜语子品牌——小鲜语上半年销售额超过去年全年两倍，深受年轻人喜爱。

今年上半年，作为全球乳业最大超级单品——特仑苏在有机高端奶赛道继续保持第一。据悉，通过采用乌兰布和沙漠绿洲有机奶源，蒙牛为消费者提供更好的有机营养，已全面开启特仑苏3.0时代。对标海外成熟市场，我国低温鲜奶发展潜力大近年来我国低温鲜奶在整体白奶消费中占比明显提升。

我国低温鲜奶规模增速快于常温白奶，2011-2021 年低温鲜奶/常温白奶 CAGR 分别为9.7%/6.2%，其中低温鲜奶销售额占比从 21.5%提升至 27.5%。

据中研产业研究院《2024-2029年鲜奶行业风险投资态势及投融资策略指引报告》分析：

但对标海外市场，中国低温鲜奶占白奶消费比重在 30%以内，低于美国、日本、韩国、英国等国家的90%+，低于俄罗斯的 60%+。欧美国家牧场资源丰富、奶源分布均匀，同时冷链运输体系建构成熟、发达;另外诸如俄罗斯等国家所在纬度偏高，低温奶储存和运输所需成本更低、体系建设更为简单，且当地消费者早已形成低温奶的长期饮用习惯;而日韩地狭人稠、运输距离短，同时城镇化率超九成，更适合低温奶的普及和宣传。国内牧场及冷链这两条低温鲜奶“生命线”的建设正不断推动完善，未来将促进低温奶消费。

牧场方面，更有利于保证鲜奶质量、规模增长迅速的大型牧场、专业化养殖场不断发展，小型牧场的数量持续减少。2021 年国内奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到 70%，持续提升;代表养殖现代化程度及牧场发展程度的重要指标机械化挤奶率从 2008 年的 51%提高到 2021 年接近100%。

国内黄金奶源带分布方面，主要集中于北方地区，北纬 43 度至53 度之间为优质奶牛饲养带，此区域贯穿东北、西北和华北地区，全国约 70%的奶牛集中于此，供应了超60%的原料奶。

我国消费者饮食、饮奶习惯与日韩等东亚国家相似，但人均低温鲜奶消费量却远低于日韩等国家，有 6 倍以上的提升空间。根据公布数据，2019 年我国鲜奶人均消费量仅为 1.86kg，约为日本的 1/9、韩国的 1/7。

鲜奶产量方面，我国由2018年的 3075 万吨增长至 2022 年的 3756 万吨，4 年 CAGR 为5.1%，但22 年中国人口数量约是日本的 11 倍、韩国的 27 倍，鲜奶产量仅为日本的4.9 倍、韩国的18.6倍，存在较大的提升空间。

核心及省会城市鲜奶渗透率达 50%，主要系：

1)高线市场消费群体对乳制品的品质要求更高，对低温鲜奶产品的消费频率、粘性高;

2)高线市场人口密度大，城镇化率高，网状铺开冷链运输更为适合;

3)高线市场商超、大卖场、便利店分布密，电商、新零售渠道成熟，订奶入户发展较早。

目前核心及省会城市鲜奶渗透率较欧美等发达市场仍有较大挖掘潜力，未来随着其经济持续发展、消费力升级、周边牧场不断扩建，鲜奶渗透率有望进一步提高。同时，我国仍处在新型城镇化进程中，冷链中心、仓储中心、渠道体系逐步下沉，将激发各地级市、县级市的低温市场增长潜力，对标省会城市及较为发达的东部区域，三四线市场至少有20pct 的渗透率提升空间。

鲜奶行业的发展前景如何?如果想要了解更多鲜奶行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年鲜奶行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。

本报告对鲜奶行业风险投资现状、国际化进程与外资进入、融资渠道、如何运作风险投资、退出机制及发展趋势等进行了系统的分析，并重点分析了鲜奶行业风险投资的主要现存问题、相应对策以及新形势下面临的机遇与挑战和企业的应对策略等。是风险投资公司、研究机构及鲜奶行业相关企业准确了解目前鲜奶行业风险投资业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

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