基金市场深度调研：中国公募基金行业的ESG投资将大有可为

• 吴亚楠 2023年12月1日 来源：互联网 391 19
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国内PRI签署方数目大幅上升，截至今年10月，已有136家机构签署，其中包括24家公募基金。同时，行业的ESG投资理念不断完善，产品发行不断提速。

中央金融工作会议对金融服务实体经济指明的方向蕴藏诸多机遇，也是公募基金行业长期看好的产业方向。在公募基金根据功能定位支持实体经济发展的同时，让老百姓实实在在地通过公募基金在国家宏观经济结构化转型、现代化产业体系建设过程中持续受益。

公募基金产品是百姓大众投资理财的重要工具，因此，夯实投研能力建设，以专业性硕果持续回馈客户，切实提升投资者的获得感——公募基金行业责无旁贷。11月中旬以来，国际金价重启上升走势。在此环境之下，华夏、广发、富国、工银瑞信等多家公募基金对黄金展开了新一轮布局，不仅跟踪外围黄金指数的QDII产品，而且跟踪中国黄金指数的ETF产品。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国基金市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

基金市场深度调研

数据显示，今年以来业绩飘红的400余只主动权益基金中，仅有26只基金规模超50亿元。基金净值于11月刷新年内新高的主动权益基金中半数规模不足5亿元。作为A股市场最为重量级的机构投资者，公募基金的动向备受市场关注。综合上市公司及公募基金三季报统计，截至三季度末，公募基金共计持有个股2928只;持股量突破1000亿股大关，为1060.68亿股。但在市场波动之下，持股市值并未增长，最新持股市值合计2.72万亿元，同比下降6.48%。

行业方面，公募基金持仓主要集中在食品饮料、医药生物、电子、电力设备行业，持股市值均在2900亿元以上。数据宝发布《2023年三季报公募基金持股市值排行榜》显示，公募基金持股市值前50强个股也多属于这些行业。电子、食品饮料、电力设备、医药生物板块分别有9股、7股、5股和5股上榜。

中国公募基金行业的ESG投资将大有可为

当前，越来越多的企业已重视并积极践行ESG投资理念。2022年，中国是全球发行绿色债券最多的国家。截至2022年年底，中国绿色债券的累计发行量已达4890亿美元。相关数据还显示，截至今年6月末，我国已有三分之一的上市公司独立披露了ESG相关的社会责任报告，展示了他们在可持续发展方面的理念、目标和措施等，提升了公司在资本市场的声誉和价值。

近年来，兴业银行持续完善绿色信贷、绿色信托、绿色租赁、绿色基金等在内的集团化绿色金融产品服务体系，绿色金融融资余额超过1.5万亿元。兴银理财作为兴业银行的全资子公司，在成立之初公司就将ESG理财产品作为三大特色产品之一，是首批推出ESG主题理财产品的理财公司。

兴证全球基金副总经理秦杰表示，在应对气候变化、助力经济转型升级的进程中，中国公募基金行业的ESG投资将大有可为。

从公募基金行业的视角，可以看见中国的ESG投资取得了快速发展。2021年以来，国家陆续公布了多个ESG相关的顶层政策，例如碳达峰碳中和、普惠金融、反垄断等，这些政策与ESG理念中的部分议题高度一致，为公募基金ESG投资服务实体经济高质量发展提供了重要的政策支持和指引方向。

行业实践方面，国内PRI签署方数目大幅上升，截至今年10月，已有136家机构签署，其中包括24家公募基金。同时，行业的ESG投资理念不断完善，产品发行不断提速。

基于全球视角，秦杰认为，中国ESG基金与海外的共识聚焦于气候变化。欧洲是最大和最多样化的气候相关基金市场，占全球气候相关基金资产规模的84%;中国则在两年前超过美国，成为全球第二大气候基金市场。

秦杰表示，碳中和是中国应对气候变化的重要抓手，也是中国公募基金服务国家“双碳”战略的行业责任和应对气候变化的投资机遇。

基金市场发展

中央金融工作会议指出，要着力推进金融高水平开放，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

为更好推动我国金融行业高水平对外开放，加快引入境内外中长期资金，更好服务经济社会高质量发展。公募基金行业成立25年来，以其专业精神和信义文化赢得了广大投资者的信赖，行业也由此得到了快速发展，成为国内资本市场的重要力量，但是无论对应服务实体经济、助力强国建设、民族复兴伟业的国家战略要求高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的基金行业报告对中国基金行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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