预计2023年中国精准护肤行业市场规模达到616亿 护肤品行业市场分析

• 黄婷 2023年12月12日 来源：百度 1048 67
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经历2022年的短暂低迷后，2023年中国化妆品市场迎来了新一轮的增长。据国家统计局数据显示，今年上半年中国化妆品行业同比增速8.6%，前三季度平均增长率达12%，预计全年化妆品零售总额将突破5000亿元。研发技术升级、嗅觉经济兴起、美妆潮流日新月异......不止体现消

今年上半年中国化妆品行业同比增速8.6%

经历2022年的短暂低迷后，2023年中国化妆品市场迎来了新一轮的增长。据国家统计局数据显示，今年上半年中国化妆品行业同比增速8.6%，前三季度平均增长率达12%，预计全年化妆品零售总额将突破5000亿元。研发技术升级、嗅觉经济兴起、美妆潮流日新月异......不止体现消费终端的亮眼数据，也透露着化妆品行业全方位国“造”升级的现实。

从社媒平台声量来看， “成分党”消费者的护肤认知在不断进化，2023年小红书平台“生物成分”相关笔记同比增长23%，第三季度同比增长82%。合成生物学、分子生物学等技术开始被运用到护肤品产品中，主打 “生物+护肤”的成分功效成为新热点。

调研结果显示，65%的消费者表示2023年开始倾向购买价格更高，但品质更好的化妆品产品，超8成消费者愿意因为化妆品提供的「高情绪价值」买单。从细分品类市场数据来看，个护产品的市场占比增大，护肤品、彩妆品货单价拉高，也指向了消费者愿意为「高品质产品」支付额外溢价的趋势。

中国化妆品产品品质、丰富度、更新频次位居世界前列，但原料国产率只有30%，还有很大的提升空间未来。东方美谷也将持续见证着中国护肤品品牌朝着品牌化、资本化、国际化方向的持续“进化”。

不久前发布的2023年天猫双11美妆行业预售首日榜单上，珀莱雅拿下第一，薇诺娜、夸迪等国货品牌入围榜单TOP10。与去年相比，雅诗兰黛跌出前三，资生堂、SK-II和科颜氏则跌出前二十。

国内护肤品行业发展

消费者的护肤理念经历了“基础护肤、成分护肤、精准护肤”三个发展阶段。2010年以前为基础护肤阶段，消费者主要看中品牌，对于护肤的认知情况较弱，多围绕清洁、补水等进行初级护理;2010-2020年的主旋律是功能护肤，在肌肤健康和理性消费的风潮下，消费者开始关注护肤品的成分与功效，“早C晚A、以油养肤”等护肤理念盛行;2020年至今，消费者的护肤理念进一步升级，更加注重护肤的实际效果，精细化、科学化的护肤需求提升，精准护肤的理念深入人心。

2010年以前，国内的美妆市场主要被国际品牌所占据。近十年以来，随着中国品牌文化内涵、科技含量、美学特征等属性的持续提升以及消费者文化自信的不断增强，国货美妆强势逆袭。薇诺娜、可复美、华熙生物等国产品牌持续发力抢占国内市场，不断丰富功效护肤品类。同时，AI肌肤检测、3D皮肤断层成像扫描仪、VR闻香体验等新科技陆续被国产品牌所应用。此外，故宫联名产品、毛戈平国风系列等国潮原创设计也在频频出圈。由此可见，国货品牌正在强势突围，并推动基础护肤赛道精益求精。

近年来，随着互联网和电商的不断发展，国产品牌抓住机遇，市场份额不断提升，行业进入国货崛起的发展阶段。目前，我国功能性护肤品的市场集中度较高，CR5达到67.5%，且各大头部品牌多具有优势性成分。贝泰妮以21%的市场份额位居行业首位，主打修护活性成分;欧莱雅市场份额占比为12.4%，主打修护和抗衰;紧随其后的为巨子生物、华熙生物、上海家化，分别占据11.9%、11.6%、10.6%的市场份额，产品分别主打美白抗衰、保湿(玻尿酸)、保湿和温和

从化妆品产业链结构来看，上游主要包括原料商和生产商;中游为品牌商;下游为渠道商和零售终端，最终产品流通到终端消费者手中。

经济下行，消费回归理性，不少行业人士均认为，化妆品门店作为直接和消费者接触的一环，最能感受到市场行情，受影响也比较大即便在当前经济环境下，也有一些活得比较好的美妆公司，业绩出现逆势增长。譬如，根据上半年财报来看，国货美妆公司中，珀莱雅、贝泰妮、巨子生物、丸美股份营收增幅分别为38.12%、15.52%、63%、29.64%;国际美妆公司中，欧莱雅、拜尔斯道夫、LVMH、科蒂化妆品销售额增幅均超过10%。

在美妆护肤领域，定位为 " 院线技术小型化、家电化 " 的家用美容仪可谓站在护肤链顶端，被爱美人士奉为对抗地心引力的 " 核武器 "。最能刺激肾上腺素的产品，自然有最锋利的镰刀进行收割。自 2013 年美国的科菜丽和瑞典的斐珞尔品牌进入中国市场后，在短短十年的时间里，国内美容仪市场如日中天，各家品牌快速包抄，围剿市场。

据中研产业研究院《2024-2029年护肤品行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析：

伴随科技发展，人们生活节奏不断加快，仰赖长期涂抹才能见效的功能性护肤品只停留在皮上保养层面，已经无法满足消费者抗衰、去皱的深度需求。护肤行业在经历了卷成分、卷功效之后，终于瞄准了医美仪器，医美行业开始在大众层面普及。家用美容仪正是对医美技术使用权的下放，满足消费者即时、强效的变美需求。

另一方面，在营销传播和电商洗脑之下，女性容貌焦虑和年龄焦虑被放大，随之而来的是 " 悦己经济 " 和 " 她经济 " 的崛起，女性加大外貌投资力度，护肤理念和需求也变得更加旺盛。可以说，正是在需求的强刺激下，家用美容仪才真正迎来了高速成长期

《2021全国化妆品产业区域研究报告》显示：近10年，我国化妆品企业新增数量逐年增加。2020年新增企业数量超过2.5万家，新增增速达到70%。截至2022年底，全国化妆品生产企业数量达5512家，其中广东省有3042家，占全国比重为55%。

在护肤领域，消费者愈发注重精细化、科学化的肌肤健康管理，精准护肤理念逐渐深入人心，这一趋势也让精准护肤成为潜力赛道。此前AMIRO觅光联合新华网(603888)、艾瑞咨询共同发布的《2023年精准护肤趋势报告》显示，预计2023年中国精准护肤行业市场规模达到616亿。

据《2022青年妆护兴趣十大趋势》，2022年B站情绪类美妆护肤视频的年度播放量较2021年同比增长8.4倍，“情绪”是位列2022年青年妆护兴趣趋势第一的关键词。《2023年香水香氛消费者洞察白皮书》也显示，72%的人群认为香水香氛帮助减压，而分别有40%和39%的人群认可它们的助眠、安神作用。可以看出，香水香氛的心灵疗愈价值凸显，而兼备香气与功效的美妆护肤产品，也会因放松舒缓的体验感受到市场认可。

业内分析师普遍认为，“Z世代”的护肤补偿需求正被逐渐满足。而在此过程当中，情绪护肤的应用场景探索也将越来越广阔，如昼夜节律、敏感肌修复、早C晚A、晒后修复、抗衰老等，都能包装以“情绪护肤”，提供功效护肤之外的心理层面的补偿。这对于美妆行业而言也是一个重要转折，当消费逐渐从满足功能的需求到关注个体诉求时，谁能更好地贩卖消费场景及品牌精神，谁就能在护肤的细分赛道中再弯道超车

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