银保监会发声：支持汽车金融产业“走出去”汽车金融行业产业现状

• 李波 2022年12月30日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 850 52
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银保监会就修订的《汽车金融公司管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。这是银保监会时隔14年修订该管理办法，并在风险管理、业务范围、公司治理等方面作出较大调整。

银保监会在12月29日，就修订的《汽车金融公司管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。这是银保监会时隔14年修订该管理办法，并在风险管理、业务范围、公司治理等方面作出较大调整。

修订的主要内容有：

一是：以风险为本加强监管。为引导汽车金融公司聚焦主业，《征求意见稿》取消股权投资业务。对出资人提出更高要求，强化股东对汽金公司的支持力度，适当扩大股东存款范围，同时取消定期存款期限的规定。增加风险管理要求，增设流动性风险监管指标，完善重大突发事件报告、现场检查、延伸调查和三方会谈等规定。

二是：适应汽车行业高质量发展的市场需求。《征求意见稿》将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。允许向汽车售后服务商提供库存采购、维修设备购买等贷款。允许售后回租模式的融资租赁业务，同时规定回租业务必须基于车辆真实贸易背景。

三是：加强公司治理和内部控制。《征求意见稿》新增公司治理与内部控制要求，重点规定了股权管理、“三会一层”、关联交易、信息披露、消费者权益保护、内外部审计和信息系统等方面的监管要求，加强具有汽车金融公司特色的公司治理建设。

四是：贯彻落实对外开放政策。《征求意见稿》允许设立境外子公司，提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务，支持我国汽车产业“走出去”。落实对外开放政策要求，删除非金融机构出资人关于资产规模的限制条件。

汽车金融是什么?汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法。对比银行，汽车金融是一种购车新选择。目前，中国汽车消费信贷开始向专业化、规模化方向发展，有力地激活了汽车消费市场。

目前个人汽车消费贷款方式有银行、汽车金融公司、整车厂财务公司、信用卡分期购车和汽车融资租赁五种。以“租”代“售”也就是一种汽车融资租赁。

最早出现在美国，现在已经成为美国的主流的汽车金融服务。他区别于传统的金融贷款购车。他是把车租给顾客，这时候汽车的所有权归汽车金融公司。等到租期满了，汽车的所有权归顾客。

近期，中国银行业协会(以下简称“中银协”)发布了《中国汽车金融公司行业发展报告(2021)》(以下简称《报告》)。《报告》从市场运行情况、行业相关政策评析、融资情况分析、转型发展实践、行业发展展望、服务实体经济等六个方面对2021年中国汽车金融公司的行业发展情况进行回顾与总结，并展望行业未来发展趋势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国汽车金融行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

汽车金融行业产业现状

2019年，我国汽车金融市场总体规模达到约1.7万亿元，其中持牌汽车金融公司约占一半份额。经过多年的发展，我国汽车行业已经成为仅次于地产基建的国民经济支柱产业。我国无论是汽车产量还是销量，都已经连续10年位居全球第一。

报告显示，截至2021年年末，全国25家汽车金融公司资产规模首次突破万亿元大关，达到10,068.94亿元人民币，同比增长3.01%;零售贷款车辆681.22万辆，占2021年我国汽车销量的25.93%，同比增长0.47个百分点;经销商批发贷款车辆411.04万辆，占2021年我国汽车产量的15.76%。

截止截至2022年9月底，全国机动车保有量达4.12亿辆，其中汽车3.15亿辆。汽车保有量的稳步增长、新能源汽车产销量的扩增和小型旅居挂车的兴起，也为汽车后市场的发展提供了巨大的支持。

2021年，受益于国内疫情得到有效控制，我国经济持续稳定恢复，国家出台稳定和扩大汽车消费的“一揽子”政策，我国汽车产业同心协力，克服“芯片短缺”等难题，深耕新能源汽车领域，多措并举保障产销，迎来了阔别三年的正增长。

据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。

2021年，中国25家汽车金融公司实现零售贷款投放681.22万笔，同比增长约0.46%。根据历年《中国汽车金融公司行业发展报告》可以看出，自2018年以来，汽车金融公司的零售贷款台数的增长率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%连创新低。

据不完全统计，2022年1-6月，全国汽车金融公司累计发放汽车零售贷款2709.87亿元，支持汽车零售销售约303.22万台，占上半年全国新车销量的四分之一。2022年1-6月，全国汽车金融公司累计发放汽车经销商贷款3603.98亿元，支持批发车辆超163.34万台，为产业持续供血。

汽车金融公司作为汽车流通产业链的重要一环，认真贯彻落实国家有关政策，采取多种措施助力汽车产业发展，为促进推动汽车消费、助力畅通汽车产业链、支持稳定宏观经济大盘发挥了积极作用。

截至2021年年末，全国25家汽车金融公司资产规模首次突破万亿元大关，达到10,068.94亿元人民币，同比增长3.01%;零售贷款车辆681.22万辆，占2021年我国汽车销量的25.93%，同比增长0.47个百分点;经销商批发贷款车辆411.04万辆，占2021年我国汽车产量的15.76%。

《报告》显示，在零售端，汽车金融公司加大产品和服务创新，通过数字化转型提升客户体验、提高运营效率，用金融助推消费升级，激发消费意愿;

在供应链端，汽车金融公司通过主动延长还款期限、减免贷款息费等方式缓解部分经销商面临的资金面紧张问题，助力稳定主机厂的销售体系。截至2021年年末，全国25家汽车金融公司零售贷款余额为人民币8,138.26亿元，同比增长4.07%;库存批发贷款余额为1,036.43亿元，同比略降0.96%。

2022年1-9月，汽车产销分别完成1963.2万辆和1947万辆，同比分别增长7.4%和4.4%。而根据中汽协预计，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右;新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

在销量不断提升的同时，整个汽车的金融市场也得到了正向发展。在此次17部门发布的通知中，汽车金融也成为了其中提及的重要部分。

从渗透率来看，汽车金融已经成为促进消费的重要一环，在国民经济发展中也起着调节产销失衡、保持供需平衡、促进经济平稳运行的作用。

数据显示，新车金融渗透率从2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手车金融渗透率也在互联网汽车平台的带动下快速增长，达到约30%左右。而根据《2021中国汽车金融年鉴》数据显示，2021年中国汽车金融渗透率约53%。

在汽车市场竞争日趋激烈的背景之下，一方面汽车金融公司也需要注意所服务车企的经营状况，因为汽车金融公司的融资渠道相对来说比较单一，多为银行借款和资本注入，融资构成以短期债务为主，资产负债率多在80%以上，自身的杠杆水平并不低。

另一方面未来更加激烈的市场竞争，也会加速汽车金融市场格局的变化，像过去单靠货款贴息的营利模式已经走到了尽头，因此汽车金融公司必须要向服务型企业转型，要把全方位的细致服务体验贯穿到汽车销售的各个环节。

汽车金融行业前景预测

新能源政策方面，自2020年国家发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》以来，国家对新能源汽车行业提供了补贴和大力支持，我国新能源汽车行业得到快速发展。2021年，新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。

二手车政策方面，2021年国家推出放宽二手车经营条件、便利二手车异地交易等政策，今年国家又出台了《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》。《报告》显示，截至2021年年末，我国汽车金融公司二手车贷款余额为268.22亿元，比上年末增加122.16亿元，增幅达83.64%。

值得注意的是，《报告》还对汽车金融公司融资情况进行了分析。《报告》显示，得益于金融市场的深化发展和各汽车金融公司的不懈努力，汽车金融公司的融资渠道从单一的银行借款和资本金注入向更加多元化的方向延伸。2019—2021年共有11家汽车金融公司完成增资，占比达44%。

与欧美成熟市场相比，中国的新车贷款、新车融资租赁及二手车金融渗透率较低。随着新一代消费群体观念转变、市场供给丰富和有序，中国汽车金融市场未来5-10年依然有较大的渗透率提升和行业发展空间。

根据不同参与主体对于汽车消费金融市场份额的切割情况来看，商业银行仍然占据中国汽车金融市场的主导地位，其市场份额在60%-70%;汽车金融公司的市场份额在20%-30%;金融租赁、融资租赁、互联网汽车金融公司、SP等其他机构的市场份额合计在10%左右。

疫情期间，私家车需求的激增和线下零售点购车的不便，使得不少消费者将购买渠道转移到线上，而此时直播卖车兴起，也让更多消费者对网络购车的接受度提高。

根据尼尔森发布的《2020中国汽车消费趋势调查报告》显示，2020年网络渠道购车的渗透率已经达到22%，相比2019年13%的渗透率有大幅度增长。2018年汽车消费金融市场规模达9290亿元，到2025年将达13500亿元。

汽车金融行业整体上已逐渐发展成熟，现有业务模式已较为明确，但同时产品同质化依然严重。受到愈发严格的监管影响后，市场将日趋规范。因此，汽车金融企业要想通过构建差异化竞争力脱颖而出，则必须去伪存真，从汽车金融的业务本质着手，在提升运营、产品、渠道等方面苦下功夫。

运营上，通过内部管理架构和流程的优化，辅以数字化手段的运用，实现内部效率和客户体验的双重提升。风控方面，着重塑造和优化完整的风控体系，有针对性地完善数据来源渠道和风控模型。融资方面，进一步拓宽融资渠道并降低成本，并在竞争中寻找合作机遇。

想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2023-2027年中国汽车金融行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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