我国重卡市场销售同比增长近50% 中国重卡市场需求有望复苏

• 黄江 2023年9月25日 来源：新浪 1000 63
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今年1～8月，国内重卡市场累计销量61.9万辆，同比增长31%，增速较上年同期提升2个百分点。在重卡市场月度“排位赛”中，排名前10的企业均实现同比增长，月销破万辆的企业共有4家，7家企业跑赢市场大盘。

根据各家重卡企业提供的销售数据，今年8月，我国重卡市场销售各类车型约6.9万辆(开票统计口径，包含出口和新能源汽车)，同比增长近50%，环比增长13%。

我国重卡市场销售同比增长近50%

今年1～8月，国内重卡市场累计销量61.9万辆，同比增长31%，增速较上年同期提升2个百分点。在重卡市场月度“排位赛”中，排名前10的企业均实现同比增长，月销破万辆的企业共有4家，7家企业跑赢市场大盘。

具体来看，8月，中国重汽以销售2万辆、同比增长54%的亮眼成绩，继续蝉联榜首;1～8月，中国重汽累计销量约16.98万辆，同比增长51%，市场占有率为27.4%。一汽解放8月销售重卡约1.2万辆，同比增长52%，排名行业第二;1～8月，一汽解放累计销售重卡约12.18万辆，同比增长34%，市场占有率为19.7%。8月，陕汽集团销售重卡约1.15万辆，同比增长38%，月销量排名第三;1～8月，陕汽集团累计销售各类重卡约10.05万辆，同比增长39%，市场占有率达16.2%。东风公司8月销售重卡约1.06万辆，同比增长55%，排名第四;1～8月，东风公司累计销量9.78万辆，同比增长13%，市场占有率为15.8%。8月，福田汽车销售重卡约6700辆，位列月度第五;1～8月，福田汽车累计销售重卡约5.96万辆，同比增长20%，市场占有率为9.6%。

8月，大运重卡销量2207辆，同比增长98%，排名第六;1～8月，大运重卡累计销量17352辆，同比增长29%，市场占有率为2.8%。江淮重卡8月销量1300辆，同比增长58%，排名第七;1～8月，江淮重卡累计销量11465辆，同比增长30%，市场占有率为1.9%。徐工重卡8月销量1100辆，同比增长111%，位列第八;1～8月，徐工重卡累计销量11368辆，同比增长25%，市场占有率为1.8%。8月，上汽红岩销售重卡800辆，同比增长86%，排名第九;1～8月，上汽红岩累计销量5767辆，同比下降43%，市场占有率为0.9%。8月，北奔重卡销量720辆，同比增长49%，位列第十;1～8月，北奔重卡累计销量6818辆，同比增长42%，市场占有率为1.1%。

从市场占有率来看，8月，排名前10的重卡企业累计销量约6.6万辆，合计市场份额97.1%，比去年同期下降1.61个百分点，市场集中度略有下降。

2023年，中国重卡市场需求有望复苏至86-90万辆，同比增长3成：一季度微增4%;二季度涨近6成;三季度需求或是最低点。全年需求预计呈现出‘前高后低’特点，上半年销量47.6万辆，下半年销量预计41万辆左右。

20223年重卡行业销量增长预测

6月重卡行业销量同比增长31%，中国重汽、潍柴动力2季度业绩均好于市场预期，建议关注重卡产业链公司。该行维持23年重卡行业销量将迎来恢复性增长的预测，预计全年重卡销量同比增长28%左右，重卡产业链有望受益。

中国重卡行业经过6年高位运行，2022年销量暴跌52%惨遭“腰斩”，2023年全面触底反弹，重回上升通道。随着需求的触底反弹，重卡行业未来两年或进入下一个景气周期，有望重新迈上百万辆规模。

随着2023年到来，国内重卡市场又将迎来新一轮置换高峰期，随着经济持续复苏，重卡市场也在逐步恢复国力。在“双碳”战略持续推动下，15部门正式发布《柴油货车污染治理攻坚行动方案》，汽车行业环保监管政策趋严，让淘汰老旧国四车辆迫在眉睫，重卡市场的更新换代体量之大，不言而喻。与此同时，重卡销量的增减，与基建投资增速成正比。

2022年，我国基建投资增速同比增加9.4%，已经带动工程机械、重卡、水泥等产业飞速发展。而进入2023年，“十四五”阶段的基建新建项目持续落地，工程量进一步扩大，对重卡等下游需求的拉动也更加明显。

重卡市场是我国经济的“晴雨表”、宏观政策的“风向标”，每轮增长均离不开“基础投资”或者行业利好政策的驱动。

进入2023年以来，我国经济拐头向上，带动多个行业强势复苏。在今年一季度，我国GDP按年增长4.5%。对于二季度GDP，国内专家普遍预计同比增速或在7%以上，上半年GDP增速有望达到6%。

在此背景下，重卡相关上市公司也喜迎“丰收”，其中中国重汽(03808.HK)、潍柴动力(02338.HK)在7月2日盘后披露了靓丽的中期业绩预告后，股价均应声上涨。

中国重汽在公告中表示，受益于国内宏观经济稳中向好及海外市场需求提升，重卡行业需求复苏明显，集团通过抢抓市场机遇，不断进行产品结构与业务结构调整，产品销量实现大幅增长，盈利能力显著提升。

今年上半年，中国重汽预计公司拥有人应占溢利将较2022年上半年的约12.83亿元增长80%至100%。

同日，中国重汽还披露了其持股51%的济南卡车2023年上半年的正面盈利预告，济南卡车股东应占净利润预计同比增长45%-65%，至5.29亿元。主要原因是受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显。济南卡车紧抓市场机遇，以客户为导向，以产品为核心，持续优化产品及业务结构，不断提升品牌、渠道、营销能力，产品销量实现较好增长，盈利能力显著提升。

重卡发动机生产商潍柴动力也发布了喜报，预计2023年上半年实现净利润35.87亿元-40.65亿元，同比增长50%-70%。

潍柴动力表示，业绩增长主要是受益于国内经济向好及出口市场需求旺盛，2023年上半年中国重卡行业需求有所复苏。公司持续推进产品和业务结构调整，强力突破战略市场，相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大，共同推动业绩实现同比大幅增长。

重卡市场摆脱阴霾，出口市场持续迸发

在2022年，受经济下行、国五促销透支国六需求、油价飙升、市场需求饱和等诸多不利因素影响，我国重卡市场历经陷入了阴霾之中。当年，我国重卡销量同比下降超过5成，惨遭腰斩。

2023年以来，重卡市场迎来多项利好，除了我国经济强势复苏带动市场需求回温外，此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加重卡出口大幅增长，均给市场注入了强劲的增长动力。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国重卡市场深度调研及投资前景分析报告》显示：

根据中汽协数据，今年1-5月，我国累计重卡累计销量40.2万台，同比增长24%。其中，5月国产重卡销量7.7万台，同比大幅增长57%，环比下滑7%。海通证券表示，5月重卡同比增长主要因为2022年5月受疫情影响基数较低，环比下滑主要因为货运市场景气度和基建工程开工量均较低。

此外，根据第一商用车数据，今年6月我国重卡市场销量为7.2万辆，同比增长31%，系今年继2月以来第五个月实现同比增长。

海外市场是我国重卡厂商的重要增长曲线，“一带一路”沿线国家、非洲、拉美等发展中国家基础设施建设对重卡的需求增多，为行业带来了大量的增量空间。中汽协数据显示，今年1-5月，我国重卡出口共计11.31万辆,同比增长78.41%，出口量占了当期我国重卡销量的近三成。

对于海外市场前景，重卡出口市场具备长期增长逻辑，主要出口目标国家本土无强势品牌，而我国重卡品牌性价比高，有望持续突破市场。

重卡出海突破性机遇

根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。另外，重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

以性价比为核心竞争力，中国重汽为代表的自主品牌重卡2020年以来涨势强劲，2020~2022年由10万量级提升至20万量级水平，2~3年中短期来看重卡出海有望突破30万量级，3~5年中长期来看聚焦东南亚/南美/中东等市场，自主重卡出口量级有望再度翻倍。车企角度，重汽为龙头，有望充分受益。中国重汽凭借成熟渠道售后体系布局优势稳定占据45%~50%的出口份额，陕汽/解放/东风等迅速跟进，出口持续向上。

海关总署最新数据显示，2022年我国重卡出口达19万辆，同比增长35.4%。延续了2022年的高速增长态势，今年1-4月，重卡出口量同比增长依然高达97.46%。从出口渠道来看，中东、非洲、南美等区域的新兴市场国家是中国重卡的重点出口国，俄罗斯的市场增量更是稳居第一。从根本来说，这些新兴市场国家近年来经济发展提速，对基建领域的需求量大增，也带动了重卡市场的火热发展。由于中国重卡性价比优势突出，再加上众多企业在工厂投建、渠道拓展等多个领域持续突破，海外重卡市场将全面迎来黄金发展期。

从中国重卡的海外出口销量趋势来看，2021年堪称是一个转折点。这一年，我国重卡出口呈现出普涨的行情，其中越南、尼日利亚、蒙古、俄罗斯和菲律宾成为五大销量增长最快的国家，其销量占年度增量的56%。进入2022年，海外市场集中度进一步提升，除了俄罗斯之外，非洲、东南亚和中东地区成为中国重卡企业布局的重点。其中，增量贡献最大的俄罗斯、坦桑尼亚、印尼、阿联酋和沙特阿拉伯，其增量综合占行业年度增量的85%。从今年1-4月的海外出口销量来看，除了俄罗斯、沙特、印尼这三大重点市场之外，乌兹别克斯坦和墨西哥市场的销量也同步攀升，这主要是得益于“一带一路”等利好政策带来的推动。

以区域进行划分不难看出，中国重卡出口的核心市场依次为亚洲、非洲、东欧以及美洲，这也是和全球重卡市场竞争格局紧密相关的。很显然，欧美发达国家在重卡领域发展多年，产业优势明显，再加上博弈等因素的存在，因此，在北美、中/西欧地区，中国重卡很难打开市场。而东南亚、东亚、中东、南美等市场，这些地区的国家本身工业基础较为薄弱，受到疫情冲击，本土制造业更是难以满足市场需求。依托产业链和性价比优势，再加上“一带一路”等对外政策的赋能加持，国产重卡自然在这些地区风生水起。

和其它市场相比，俄罗斯市场比较特殊。从产业基础来看，俄罗斯本身就有实力不俗的重卡产业基础，其市场龙头卡玛兹的市场占有率一度超过33%，再加上斯堪尼亚、沃尔沃、奔驰、曼恩、雷诺、达夫、依维柯等众多欧美品牌林立，中国重卡本来并没有参与竞争的机会。然而，俄乌冲突的爆发让俄罗斯本土企业产能受限，再加上西方的封锁制裁，大量欧美品牌退市，这就让中国重卡把握住了千载难逢的机遇。总体来说，未来很长一段时期，新兴市场依然是中国重卡企业的发力重点。

纵观我国重卡企业的发展历程，经历了从小到大、由弱到强的转变，如今产业和规模化优势已经非常明显。在整体技术含量以及高端市场领域，中国企业与海外巨头或许还存在一定差距，但在中低端市场，中国重卡凭借着性价比优势已经完成弯道超车。甚至，在新能源等新兴领域，中国重卡更是成为了行业风向标。

从市场竞争格局来看，目前我国从事重型卡车生产的厂商有近30家，市场集中度非常高。其中，以一汽解放、东风、中国重汽(000951)、陕汽集团等为代表的Top10龙头企业品牌市场优势明显，占据了90%以上的市场份额。这些龙头企业在推进国产化进程方面起到了中流砥柱的作用。而在国内市场格局稳定的基础上，它们也成为扬帆出海的主力。深耕海外市场多年，这些龙头企业不仅深入了解海外用户的需求，在硬件装备、软件数字化、生态运营体系上主打定制化方案，目前在东南亚、南美、中东等市场已经确立了主导优势。

《2023-2028年中国重卡市场深度调研及投资前景分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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