外资机构配置境内ETF积极性不断提高 最新数据：ETF总规模已超2万亿元

• 吴亚楠 2023年10月11日 来源：互联网 1160 75
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今年以来，境内ETF规模和数量屡创新高。最新数据显示，截至目前，ETF总规模已超过2万亿元，数量达849只。

ETF费率战打响后，市场走势如何？

去年以来，交易所发力布局ETF期权产品，ETF期权的品种也越来越丰富，随着生态中的投资策略日渐成熟，这部分衍生品收入也将逐步增加起来。

近些年，随着指数化投资理念的日益成熟，中国的交易所交易基金(ETF)市场保持着高速的发展势头。以不同类型的指数作为跟踪标的的ETF产品如雨后春笋般快速增长。

2023年公募基金中报数据显示，外资机构配置境内ETF的积极性不断提高，13家合格境外投资者进入百余只权益ETF的前十大持有人。宽基指数为外资机构普遍偏好的配置类别，13家合格境外投资者中有12家配置宽基ETF，科创50、沪深300、上证180等宽基指数ETF成为外资配置标的。

今年以来，境内ETF规模和数量屡创新高。最新数据显示，截至目前，ETF总规模已超过2万亿元，数量达849只。同时，今年以来已新成立百余只ETF，ETF净流入资金超过4000亿元，其中宽基ETF净流入2285亿元，宽基指数ETF规模已达8500亿元，占权益ETF比重超过一半。

业内人士认为，随着我国本土指数体系的日益完善和ETF产品的日益丰富，外资机构参与ETF的积极性将不断提高。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2026年中国ETF基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

ETF基金

ETF是具有特殊优势的投资品种，有效融合了资产配置、轮动交易、衍生品投资、融券等多业务生态，因此在资产管理、家庭财富及量化交易中都越来越成为受欢迎的优势品种。

从券商整体经营视角看，ETF关联着券商多个业务部门，除金融产品销售之外，还有助于券商的券结、PB(主经纪商业务)托管、融资融券、做市、衍生品等业务发展，能为券商提供包含金融产品销售、交易佣金、融券、托管能多类型的业务收入。

ETF家族也不断扩容，股票型、债券型、货币型、商品型以及跨境ETF给不同类型的投资者提供了多元化的选择，成为资产配置中非常便捷的工具。

下半年以来，多只港股ETF份额持续增长。Choice数据显示，截至8月9日，7月以来博时恒生医疗保健ETF份额增长49.6亿份，在全部跨境ETF中排名首位。

消息面上，近日六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。

大数据50ETF紧密跟踪中证大数据产业指数，覆盖大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域，前十大权重股分别为科大讯飞、恒生电子、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、广联达、用友网络、宝信软件、中国软件、深信服，前十大权重股合计占比53.97%，龙头股较为集中。云计算50ETF(516630)主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券。

ETF市场投资分析

截至9月17日，已有3家头部公募先后开启ETF降费模式。公告显示，易方达上证科创板50ETF和易方达上证科创50ETF联接于9月5日起，管理费年费率由0.5%调低至0.4%，托管费年费率由0.1%调低至0.08%。

工银瑞信上证科创板50ETF及联接基金降费幅度比易方达基金略大，自9月9日起，管理费年费率由0.5%调低至0.3%，托管费年费率直接砍半，由0.1%调低至0.05%。工银瑞信上证科创50ETF联接C类基金份额的销售服务费年费率由0.4%调低至0.1%。

从全市场来看，华安上证科创板50ETF调降后的费率已达到ETF基金最低水平。在ETF方面，部分头部公募早在产品设计环节就布局了一系列低费率产品。以汇添富为例，公司旗下跟踪沪深300、中证800、中证1000等指数的18只ETF产品采用0.15%的最低档管理费率，覆盖宽基、行业主题、风格策略等不同类型产品，占公司ETF产品总数的近50%。

在业内人士看来，ETF基金运营成本较高。一方面ETF业务在基金系统搭建和基金日常运作方面有基础成本的要求，同时ETF业务的发展需要基金公司结合公司资源禀赋并且投入大量资源才能将ETF“养育”成优质的投资工具。

《2022-2026年中国ETF基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》对中国ETF基金行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了ETF基金市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

想了解关于更多ETF基金行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2022-2026年中国ETF基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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