啤酒行业市场机遇深度分析 高端化大战仍在提速

• 方蔓桃 2023年11月3日 来源：百度 1073 68
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如果你想了解啤酒行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028国内啤酒行业发展趋势及发展策略研究报告》。重点分析了我国啤酒行业将面临的机遇与挑

每年第三季度是啤酒行业的传统旺季，但今年第三季度，国内啤酒行业产量却接连下滑，国内啤酒上市公司三季报也大多呈现量缩价增的趋势。

研报了解到，主流啤酒企业对于中国啤酒高端化趋势依旧保持乐观，认为高端化升级尚不及半程，但争夺高端市场份额的火药味越发浓烈。

如果你想了解啤酒行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028国内啤酒行业发展趋势及发展策略研究报告》。重点分析了我国啤酒行业将面临的机遇与挑战，对啤酒行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

在过去几年中，中国啤酒行业一直保持着稳健增长的态势，这与国内啤酒消费持续高端化升级有关。中酒协数据显示，过去10年中，中国啤酒行业产量下降了26.6%，销售收入增长了11.4%，利润增长了117.2%，售价提升了51.8%，单位产品利润则增长了195.8%。

百威亚太首席执行官及联席主席杨克在此前业绩会上表示，中国市场啤酒高端化的驱动因素是居民可支配收入的持续增长，特别是中等收入群体数量的增长，也给中国啤酒市场带来了巨大的增长潜力。

虽然行业内普遍认为，中国啤酒高端化是一个较长的战略周期，企业间争夺的主要是增量市场部分，因此行业并未出现过度的投资以及非理性的竞争现象，但随着行业高端化的推进，市场竞争的火药味还是越来越足。

统计数据显示，今年上半年，中国啤酒行业保持了稳健增长，2023年1月至6月，国内规模以上啤酒企业啤酒产量达1928万千升，同比增长7%。不过6月份国内啤酒产量增速有所放缓，当月，规模以上啤酒企业啤酒产量419.7万千升，同比增长1.6%。

2022年，规模以上啤酒企业实现销售收入1751亿元，同比增长10%;实现利润总额225亿元，同比增长20%。亏损企业累计亏损额8.3亿元，比上年同期下降17.6%。较2019年，啤酒行业规上企业的利润总额增长了69%，接近翻倍。

目前，中国啤酒行业的市场集中度较高，2022年，CR5为77.90%，根据CR指数为寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企业控制了市场上大部分的份额，但是目前这些企业之前还存在着一定竞争。市场由龙头企业垄断，目前这些龙头企业专注向高端市场发展，对于啤酒中低端市场不利。

2023年上半年，啤酒行业产量进一步延续上升趋势。国家统计局数据显示，规模以上啤酒企业产量1928万千升，同比增长7%。

相比于国际知名品牌，国内啤酒品牌力还需要时间培育，因此喜力品牌在高端化优势上更为明显。不但可以在百威重点布局的福建市场形成突破，也可以在福建之外的市场获取更多高端市场增量。

作为回应，今年以来百威亚太也在通过加速推出新产品组合、品类细分化(包括精酿化)、高线向低线城市渗透、数字化等方式，入侵国产啤酒的核心城市市场。

值得注意的是，除了巨头间的博弈，从疫情中崛起的精酿啤酒也开始争食头部啤酒企业培育的高端化市场。2022年，国内五大啤酒企业的市占率近十年来出现了第一次下降，减少了0.4个百分点，而拿走这一市场份额的正是各种如雨后春笋般涌现的精酿品牌。

国家统计局数据显示，2023年上半年啤酒行业整体保持增长势头，规模以上啤酒企业啤酒产量1928 万千升，同比增长约7%。但从6月份开始，国内啤酒产量增长开始放缓，6月啤酒产量为419.7万千升，同比增长1.6%;而7月产量为402.4万千升，同比下降了3.4%。

据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》的规划，预计到 2025 年，啤酒行业的发展将达到几个具体目标，如规模以上啤酒企业总产量在2025年将达到3800万千升，较“十三五”末上升约 11.4%，年均增长 2.3%。

啤酒行业市场机遇分析

在过去几年中，中国啤酒行业一直保持着稳健增长的态势，这与国内啤酒消费持续高端化升级有关，而这一系列变化也引发了市场的担忧，近日啤酒股股价也整体走弱。

从产品类型来看，目前国内高端啤酒由百威亚太领跑。中高端啤酒主要集中在重庆啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒。华润啤酒的年均啤酒销量一直为中国第一，但其产品结构以中低端产品为主。中低端啤酒企业还有惠泉啤酒、兰州黄河、香港生力啤等。

从啤酒业务的竞争力来看，目前百威亚太、青岛啤酒、华润啤酒的销量领先，处于第一梯队。重庆啤酒和燕京啤酒处于第二梯队。其余啤酒企业的市场份额占比均比较小，多为地区性强势品牌。

国啤酒高端化市场正在发生新的变化，呈现出产品高品质;品类逐渐饮料化和烈酒化;品种多元化、个性化;消费人群更加细分化等新特征，国内啤酒企业也需要新的思考。

今年上半年，青岛啤酒累计实现产品销量502.3万千升，同比增长6.5%;实现营业收入约215.92亿元，同比增长12.03%;实现归属于上市公司股东的净利润约34.26亿元，同比增长20.11%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约32.28亿元，同比增长24.61%;呈现了利润增幅高于收入增幅、收入增幅高于销量增幅的良好发展态势。

青岛啤酒公布2023年半年度报告显示，上半年实现营业收入215.9亿元，同比增长12.03%;实现净利润34.3亿元，同比增长20.11%。青岛啤酒表示，其营收实现两位数增长，主要原因是报告期内销量增加及品种结构优化。报告期内，青岛啤酒产品结构和盈利能力持续提升，实现产品销量502.3万千升，同比增长6.5%。青岛啤酒主品牌共实现产品销量281.2万千升，同比增长8.2%;中高端以上产品实现销量197.5万千升，同比增长15%。

青岛啤酒2023年三季报财报显示，2023前三季度，青岛啤酒累计实现产品销量729.4万千升，同比增长0.2%，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量409万千升，同比增长3.5%;中高端以上产品实现销量290.2万千升，同比增长11%。

啤酒行业研究报告主要分析了啤酒行业的市场规模、啤酒市场供需求状况、啤酒市场竞争状况和啤酒主要企业经营情况、啤酒市场主要企业的市场占有率，同时对啤酒行业的未来发展做出科学的预测。想要了解更多未来关于啤酒行业发展的详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028国内啤酒行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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