货代行业发展现状及市场竞争格局分析2024

• 黄文玉 2023年12月11日 来源：互联网 中国海关 华贸物流公司公告 376 17
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货运代理，是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者。”在中国，国际货运代理是指一种新兴的产业，“是处于国际贸易和国际货物运输之间的‘共生产业’或‘边缘产业’。”

近日，全球最大的集装箱班轮公司地中海航运(MSC)旗下全资子公司SAS航运代理服务公司正在谈判收购中型法国货代嘉世坚(Clasquin )。Clasquin补充道，在考虑到双方商定的调整后，股票的购买价格将以3.25亿欧元(3.5亿美元)的基础确定。”此次交易的完成还需要获得主管当局的许可。

货代，从字面来看是货运代理的简称，国际货运代理。从工作内容来看是接受客户的委托完成货物运输的某一个环节或与此有关的环节，涉及这方面的工作都可以直接或间接的找货代来完成，以节省资本。根据货物不同也有海外代理。货运代理是指在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称。它们面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。货运代理，是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者。”在中国，国际货运代理是指一种新兴的产业，“是处于国际贸易和国际货物运输之间的‘共生产业’或‘边缘产业’。”

作为多式联运经营人，它收取货物并签发多式联运提单， 承担承运人的风险责任，对货主提供运输服务。由于货运代理发挥运输组织者的作用巨大，故有不少货运代理主要从事国际多式联运业务，部分发展中国家，由于交通基础设施较差，有关法规不健全以及货运代理的素质普遍不高，国际货运代理的素质普遍不高，国际货运代理在作为多式联运经营人方面发挥的作用较小。其它服务，如根据客户的特殊需要进行监装、监卸、 货物混装和集装箱拼装拆箱运输咨询服务等。

以国际货运代理业务为主要服务的企业被称之为国际货代。国际货运代理协会联合会(FIATA)对其规定的定义是：国际货运代理是根据客户的指示，并为客户的利益而揽取运输的人，其本身并不是承运人。国际货运代理也可以依这些条件，从事与运送合同有关的活动，如储货(也含寄存)、报关、验收、收款等。国际货代的服务范围：国外提货，国外报关，订舱，包装，国内清关，国内仓储，国内派送等。

货代行业发展现状及市场竞争格局分析

随着国际贸易中集装运输的增长，引进集运和拼箱的服务，在提供这种服务中，货代担负起委托人的作用。集运和拼箱的基本含义是：把一个出运地若干发货人发往另一个目的地的若干收货人的小件货物集中起来，作为一个整件运输的货物发往目的地的货代，并通过它把单票货物交各个给收货人。货代签发提单，即分提单或其他类似收据交给每票货的发货人;货代目的港的代理，凭初始的提单交给收货人。拼箱的收、发货人不直接与承运人联系，对承运人来说，货代是发货人，而货代在目的港的代理是收货人。因此，承运人给货代签发的是全程提单或货运单。如果发货人或收货人有特殊要求的话，货代也可以在出运地和目的地从事提货和交付的服务，提供门到门的服务。

在货代作用上，集装箱化的一个更深远的影响是他介入了多式联运，这是他充当了主要承运人并承担了组织一个单一合同下，通过多种运输方式进行门到门的货物运输。它可以以当事人的身份，与其他承运人或其他服务提供者分别谈判并签约。但是，这些分拨合同不会影响多式联运合同的执行，也就是说，不会影响发货人的义务和在多式联运过程中，他对货损及灭失所承担的责任。在货代作为多式联运经营人时，通常需要提供包括所有运输和分拨过程的一个全面的“一揽子”服务，并对它的客户承担一个更高水平的责任。

目前在全球空运货代市场中，2020年DHL、Kuehne+Nagel、DSV、DBS chenker均以超过100万吨的空运货量位居全球市场竞争第一梯队;UPS、Expeditors、爱派克斯等8家企业的年空运货量在50-100万吨之间，位居第二市场竞争梯队;其他如嘉里大通国际物流、Ceva、Agility、Crane等企业的年空运货量在50万吨以下，位居第三市场竞争梯队。

从全球进出口贸易情况来看，我国进出口金额占比全球第一。全球进出口金额占比前三情况为：中国占比13.5%、美国10.5%、德国6.8%，其余占比均处于4%以下。从国内进出口贸易情况来看，近年来我国进出口金额逐年增长，出口金额大于进口。据中国海关数据，2021年我国进出口金额达到39.1万亿元。其中我国出口金额占比不断提升，2021年占全球出口总额10.5%，出口金额达到21.7万亿元，同比增长21.2%。

2022年我国进出口总额共计42.07万亿元，同比增长7.6%。其中进口总额达到23.97万亿元，出口总额为18.10万亿元，分别同比增长4.3%、10.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国货代行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

从海运资源情况来看，根据交通运输部数据，截止2021年，我国控制的海运船队的运力规模3.5亿载重吨，居世界第二位。我国拥有注册船员180余万人，年均外派的船员近14万人次，都位居世界前列，全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口当中，中国分别占了8席和7席。在空运资源方面，从国际航线民邮运输量看，2001-2020年20年间我国国际航空货运量CAGR达到10%。2020年国际航线货邮运输量为223万吨，占比33%。中国经济持续对外开放，带动国际货运代理行业蓬勃发展。根据中国国际货运代理协会发布的数据，2015-2020年，中国国际货代物流百强企业营业收入由3304.7亿元增长至5352.9亿元，年均复合增长超过10%。

从国际海运单价及毛利率情况来看(以华贸物流海运业务为例)，全球海运单价近年来持续上涨。据统计，2021年华贸物流海运单价达到1.13万元/标准箱，毛利率为710元/标准箱。从国际空运单价及毛利率情况来看(以华贸物流空运业务为例)，全球空运单价在2012-2019年保持稳定，2020-2021年因疫情原因，上涨速度较快。2021年华贸物流空运单价达到1.93万元/标准箱，毛利率为2466元/标准箱。

就国内企业市场份额来看，在2023全球海运50强榜单中，共有9家中国企业上榜，除了排名第二的中国外运和排名第九的嘉里物流外，还包括：环世物流排名第13位，年货量86.3万TEU;华贸物流排名第14位，年货量80.6万TEU;东方海外物流排名第19位，年货量72.0万TEU;嘉宏货运排名第26位，年货量60.0万TEU;鸿安船务排名第30位，年货量41.9万TEU;欧华国际排名第38位，年货量25.5万TEU;中菲行排名第41位。空运方面，中国外运排名第8位，年货量78.1万吨;嘉里物流排名第13位，年货量51.5万吨;欧华国际排名第14位，年货量49.5万吨;华贸物流排名第16位，年货量37.3万吨;中菲行排名第23位，年货量23.8万吨;环世物流排名第30位，年货量13.3万吨;嘉宏货运排名第41位。

数据显示，2022年我国国际货代百强企业营收从2014年的3476.6亿元，增长至2022年的8671.3亿元。未来国际产业链供应链布局将深刻调整，受益于中国在全球制造领域的整体实力，加上疫情结束全球贸易需求增长，叠加跨境电商等新业态蓬勃发展，行业内相关企业营收有望持续提升。

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