2023年白酒行业市场现状调查 白酒行业未来发展分析

• 陈观秋 2023年7月25日 来源：证券日报 中研报告 百度 1151 74
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伴随消费意识的提升和社交圈层的影响，我国居民逐渐呈现出“少喝酒，喝好酒”的消费升级趋势。2017年至2022年，中国高端白酒迎来了繁荣的六年。

目前，白酒行业的处境可谓喜忧参半，一方面，随着进入销售淡季，因库存高企引发“价格倒挂”;另一方面，消费升级和结构改善趋势持续，促使行业创新供给品类。

伴随消费意识的提升和社交圈层的影响，我国居民逐渐呈现出“少喝酒，喝好酒”的消费升级趋势。2017年至2022年，中国高端白酒迎来了繁荣的六年。

从两大高端白酒巨头核心产品的市场表现来看，53度500ml飞天茅台酒市场零售价从1000多元开始稳步攀升，目前散装零售价已达到2800元/瓶左右，整箱则为3000元/瓶左右;而第八代五粮液价格也从站稳千元价格后上涨至1499元/瓶。

得益于核心产品走俏，贵州茅台年度营业总收入由2016年的约400亿元大幅增长至2022年的1275.5亿元，增长逾两倍;五粮液2016年至2022年营收同样增逾两倍。

白酒是中国酒类(除了果酒、米酒外)的统称，又称烧酒、老白干、烧刀子等。中国白酒具有以酯类为主体的复合香味，以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质(糖质)原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。

白酒行业市场现状调查

2021年，白酒行业销售持续火爆的同时，消费升级促使行业各品牌企业不约而同地提高终端产品零售价，也标志着白酒行业进入以品质为核心的消费时代。“十三五”期间，中国酒类产业进入恢复性增长阶段。2020年酒类产品盈利水平主要来自白酒行业(利润1585.4亿元)，相比“十二五”末增长117.3%，其他的酒类行业均为下降，啤酒下降6.1%，黄酒下降9.8%、其他酒下降10.0%、发酵酒精下降61.1%，葡萄酒下降幅度最大，为95%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国白酒行业竞争分析及发展前景预测报告》分析：

白酒行业繁华褪去，如今却进入了新一轮调整期，“量价齐跌”成为大多数酒企处境的真实写照。纵观整个行业，线下流通市场中95%以上的品牌出现购进价格高于销售价格的倒挂现象，而这主要缘于库存高企。

国家统计局数据显示，2022年，规模以上白酒企业为963家，产量671.2万千升，同比下降5.6%(近10年新低);完成营业收入6626.5亿元，同比增长9.6%;实现利润2201.7亿元，同比增长29.4%。其中，20家A股上市白酒企业的营收贡献为3563.45亿元，利润贡献为1305.1亿元，均占比过半。不过，白酒企业的两极分化正在加剧，作为行业龙头的贵州茅台和五粮液展现出超强的盈利能力和综合实力，而区域酒企则面临较大生存压力。

东方财富Choice数据显示，2022年，20家白酒上市公司存货价值达到1328亿元。

对于存货增加，接受调研的酒企普遍解释称，一方面是企业积极推动优质酒产能及质量提升，另一方面则是市场销售端的压力越来越大。

过去3年，白酒市场积累了一定的社会库存，叠加其他因素影响，白酒现饮市场出现萎靡。白酒行业的社会库存加大，动销成为酒企共同的课题。经过6年多的快速发展，白酒行业开始进入新一轮的调整周期，如何提高开瓶率是酒企面临的主要难题。

目前，市场上除了53度飞天茅台(500ml)依然价格坚挺外，其他白酒品牌则均出现不同程度的价格倒挂，整体来看，名酒的销售量远大于非名酒，此外，300元以内价位酒市场表现较好。

白酒行业未来发展分析

近年来，疫情的影响、5G技术的成熟、消费体验习惯的改变，催生了线上电商的崛起，对线下渠道进行了强力分流。短视频电商平台快速孵化，呈现出功能社交化、内容泛娱乐化、线上线下全触点的新趋势。消费者的信息渠道和购买渠道呈现出三维一体的叠加和多样化结构，单纯的线上和线下渠道都将遭遇到巨大的挑战，相关数据表明消费者的购买行为正在发生巨大转变，线上+线下的融合度高达60%，因此，围绕颗粒化销售触点和信息触点，通过线上线下全场景体验互动成为未来营销方向。

新零售是大势所趋，是建立在消费升级和消费者高数字化的基础之上，与互联网逐步释放的经济与社会价值相匹配。在新生代逐渐成为消费主流的背景下，体验式营销，简单地说就是，消费者对产品的品质和服务的更高追求。

利用互联网新技术构建"人货场"模式，通过吸引消费者打造场景，然后实现卖货，也就是门店+社群+新零售的模式。新零售模式将为酒企的原点人群培养、团购场景化、新产品消费频次，提供一站式解决方案。这对于酒企来说，无疑增加了竞争力。

年轻群体是当下消费主要群体，是未来中国白酒新的增长点。目前，许多酒企纷纷推出了更加年轻化、低度数的白酒产品。以江小白等为代表的年轻白酒品牌，通过线上、线下品牌营销活动，快速打入年轻消费群体市场。预计在年轻一代消费者中，低度白酒市场将进一步扩大。

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