黄金珠宝饰品市占率稳步提升 黄金珠宝行业发展现状分析

• 黄文玉 2023年12月14日 来源：互联网 中国珠宝玉石首饰行业协会 813 49
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黄金是化学元素金的单质形式，是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。国际上一般黄金都是以盎司为单位，中国古代是以“两”作为黄金单位，是一种非常重要的金属。

近年来，随着科学技术和现代工业的发展，黄金在宇宙航行、医学、电子学和其他工业部门，日益发挥着重要的作用。黄金饰品，即用黄金制作而成的饰品。黄金是一种贵重金属，是人类最早发现和开发利用的金属之一。它是制作首饰和钱币的重要原料，又是国家的重要储备物资，它不仅被视为美好和富有的象征，而且还以其特有的价值，造福于人类的生活。

黄金是化学元素金的单质形式，是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。国际上一般黄金都是以盎司为单位，中国古代是以“两”作为黄金单位，是一种非常重要的金属。不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。黄金的化学符号为Au，金融上的英文代码是XAU或者是GOLD。Au的名称来自一个罗马神话中的黎明女神欧若拉的一个故事，意为闪耀的黎明。

纯金首饰的含金量在99%以上，最高可达99.99%，故又有“九九金”、“十足金”、“赤金”之称。K金首饰是在其黄金材料中加入了其它的金属(如银、铜金属)制造而成的首饰，又称为“开金”、“成色金”。由于其它金属的加入量有多有少，便形成了K金首饰的不同K数。黄金的用途越来越广，消耗量也越来越大，因而引起世界各国对黄金的格外关切和浓厚的兴趣。黄金珠宝产业链主要分为上游黄金、钻石等原材料供应，中游的制造设计及下游的终端零售环节，其中下游环节的附加值较高，盈利能力较强。

黄金珠宝行业市场发展现状分析

在金银珠宝方面，截至2020年底，我国限额以上单位金银珠宝类零售额2380亿元，其中12月份零售额高达289亿元，同比增幅自7月份开始转正，并在下半年各月均保持了较高的增长速度。2020年，我国珠宝玉石首饰行业零售总额约为6100亿元，其中，黄金3400亿元，占零售总额的55.7%;钻石800亿元，占零售总额的13.1%;翡翠900亿元，占零售总额的14.8%;和田玉300亿元，占零售总额的4.9%;彩色宝石300亿元，占零售总额的4.9%;珍珠150亿元，占零售总额的2.5%;铂金及白银100亿元，占零售总额的1.6%。

2020年，我国黄金实际消费量820.98吨，较2019年同比下降18.13%，其中，首饰用金量490.58吨，同比下降27.45%，达近5年最低;金条和金币用金量246.59吨，同比增长9.21%。2020年，黄金饰品的工艺创新主要体现为几类主要产品的升级和组合，包括3D硬金、5D黄金、5G黄金和古法黄金等，其中，3D/5D黄金销售额占比17%，5G黄金销售额占比16%，古法黄金销售额占比16%。2020年，我国和田玉零售总额约为300亿元，占我国珠宝市场整体份额的5%左右，其中，高品质和田玉的零售额占比约为25%。从原材料交易额来看，青海料约占45%，新疆料约占20%，俄罗斯料约占20%，韩国料约占5%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年黄金珠宝首饰行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

随着古法金工艺火热，2021年中国首饰用金上升到711.29吨，同比增加45%。自戴用途仍在目前黄金珠宝门店消费者购买黄金饰品需求中所占的比例最大，为32.1%，其次是占比28.1%的婚嫁需求。对于“悦己”需求的重视将让黄金饰品消费摆脱对于婚庆需求的过度依赖，新兴需求将持续打开市场成长空间。从门店数量来看，2022H1周大生、中国黄金、迪阿股份、菜百股份、老凤祥新开门店分别为224、34、104、7、111家，目前门店数量分别为4525、3749、552、64、5055家。

国际大牌主要包括两类，一类是以蒂凡尼、卡地亚为代表的高端奢侈珠宝品牌，具有独特的品牌内涵和悠久的历史，主要面向高消费群体。另一类是以施华洛世奇、潘多拉等为代表的轻奢珠宝品牌，主要覆盖年轻消费者。港资品牌以周大福、周生生、六福珠宝为代表，定位于中高端市场，近年来通过加盟形式在内地布局下沉市场，面向更多元的消费群体。内地品牌以中国黄金、老凤祥、周大生等为代表。

从市场规模来看，根据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计，按销售额计算，2021年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，同比增长18%。根据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计来看，2021年珠宝各品类均呈现增长态势。其中，黄金品类市场规模约为4200亿元，占比58.3%;钻石产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%;翡翠产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%。

数据显示，2020年珠宝玉石首饰行业进出口总额523.76亿美元，同比下降34.79%;其中，进口总额316.38亿美元，同比下降47.44%;出口总额207.38亿美元，同比增长3.05%。海关总署数据显示，2021年，珠宝行业进口总额为774.17亿美元，同比增长143.9%;出口总额为293.34亿美元，同比增长59.1%。各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。

世界黄金协会最新数据显示，2023年一季度全球黄金需求总量(不含场外交易)同比下降13%。其中，全球科技用金领域需求骤降至70吨。在金饰需求方面，一季度全球金饰消费需求表现较为平淡，与去年同期基本持平。花旗集团预计短期内金价将达到2300美元/盎司。

2023前三季度黄金价格震荡上行，以及消费场景的恢复下黄金珠宝饰品销量提升，行业迎来量价齐升。行业龙头企业在过去三年期间积极开拓品类，并逆势开店抢占渠道，市占率稳步提升，实现龙头强者恒强。建议关注黄金珠宝饰品优质标的。

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