2023年智能座舱产业竞争格局分析及发展趋势

• 李基锦 2023年12月7日 来源：互联网 1358 89
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智能座舱(intelligent cabin)旨在集成多种IT和人工智能技术，打造全新的车内一体化数字平台，为驾驶员提供智能体验，促进行车安全。

智能座舱(intelligent cabin)旨在集成多种IT和人工智能技术，打造全新的车内一体化数字平台，为驾驶员提供智能体验，促进行车安全。

目前国内外已经有很多研究工作，例如在车辆的AB柱及后视镜安装摄像头，提供情绪识别、年龄检测、遗留物检测、安全带检测等。

智能座舱产业链

从产业链条来看，智能座舱产业的上游软硬件设备供应主要包括车载地图、车载语音、软件平台、操作系统等软件以及PCB、显示面板、功能半导体等硬件;中游主要包括车载信息显示系统、车载信息娱乐系统、座舱域控制器、HUD、液晶仪表、OTA和安全模块等，座舱承载功呈现不断丰富的趋势;下游即整车制造与销售板块。

我国智能座舱行业上游PCB供应商的代表性企业主要有景旺电子、沪电股份、世运电路、鹏鼎控股等，显示面板的代表性供应商有深天马、京东方等;半导体器件的代表性供应商有斯达半导、东晶电子、士兰微、华微电子等，中游软硬件系统集成的代表性企业主要有四维图新、德赛西威、索菱股份、路畅科技、均胜电子、当虹科技、香山股份等;下游整车制造企业主要包括上汽集团、比亚迪、长安汽车等。

智能座舱相关行业政策

自2014年以来，国务院、国家发改委、国家工信部等多部门都陆续印发了支持、规范智能座舱相关行业的发展政策，内容涉及产品发展规划、标准体系建设、产业技术创新等内容。目前，我国现有智能座舱制造企业大部分分布集聚在沿海省份，各省市通常将智能座舱结合智能网联汽车、新能源汽车等共同规划。现有智能座舱相关政策出台较为聚集的省份包括：江苏、浙江、上海、广东等，各省份均在“十四五”时期发布了推动智能座舱产业相关支持性政策，政策内容均落实了我国“十四五”规划所提出“加快关键核心技术创新应用，培育壮大产业发展新动能”的主旨。

智能座舱域细分市场现状分析

智能座舱域控制器市场

目前，我国智能座舱细分市场主要包括车载信息显示系统、车载信息娱乐系统、座舱域控制器、HUD、液晶仪表、OTA和安全模块等，随着汽车智能化水平的不断提高，座舱承载功能呈现不断丰富的趋势。域控制器方面，我国占据全球近四成市场规模，但从毕马威中国公布的数据来看，中国域控制器的渗透率仍较低，有很大的市场空间。

智能座舱SoC芯片市场

智能座舱SoC芯片方面，近年来，我国智能座舱SoC芯片市场发力迅猛，占据全球38%的市场规模，从SoC芯片的渗透率来看，中国智能座舱SoC芯片的渗透率达35%，完成较大突破。

智能座舱HUD市场

智能座舱HUD市场方面，近年来，我国智能座舱HUD在乘用车上的应用实现稳步增长，2022年中国HUD市场规模达到6亿美元，占据全球30%的市场规模;从HUD的渗透率来看，中国智能座舱HUD的渗透率达10%，未来仍将加速普及，目前在高端汽车市场当中普及较快。

企业竞争格局分析

根据中国企业数据库企查猫，目前中国智能座舱行业的主要企业共有454家。其中以2016-2021年注册企业数量较为集聚，2022年中国智能座舱企业注册数量下降较为明显，2022年全年共注册8家，2023年上半年注册企业仅一家。智能座舱行业因行业护城河较为深厚，存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，故企业进入壁垒逐渐巩固，注册浪潮势头减弱。

企业营收规模

我国智能座舱行业主要上市公司四维图新、均胜电子、东软集团、索菱股份、德赛西威、中科创达等。其中，均胜电子以2022年智能座舱业务收入127亿元位居榜首;其次为德赛西威，其2022年智能座舱业务营收117.6亿元位居第二。

中国车载液晶仪表方面的市场份额较为分散，高工智能汽车研究院数据表明，德赛西威、伯泰克、华阳等为代表的数家中国本土供应商在7英寸及以上的仪表市场取得了较为明显的发展。但2022年意大利企业马瑞利以9.71%占据中国该市场最大份额。

智能座舱产业链区域

从我国智能座舱产业链企业区域分布来看，目前我国各省份重点布局智能座舱业务相关企业数量相对较少，主要分布广东及其他东南沿海地区。其中，以广东省、上海市布局智能座舱相关业务的企业数量为最多，江苏省、北京市数量次之，其余省份相关企业数量较少。

从代表性企业分布情况来看，广东省在智能座舱产业链上各环节的代表性企业相对密集。浙江省、北京市在车载信息娱乐系统、车载信息显示系统等细分领域也有相对较多的代表性企业，江苏省的半导体器件相关代表性企业较多。但代表性企业基本聚集在东南沿海一带，中西部相关产业发展力较为薄弱。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年智能座舱行业深度研究报告》分析

智能座舱产业发展趋势

座舱系统集成化

传统燃油车时代，汽车座舱电子控制架构普遍采用的是分布式电子电气(E/E)架构，即通过多个ECU来控制座舱内不同的功能，不同的ECU系统架构保持独立性，彼此架构之间的交互和联通较少。基于智能座舱域控制逐渐向分域式、乃至未来向集成域控制迭代和发展，智舱和智驾两大功能域会走向融合控制、即“驾舱一体化”已逐渐成为新的行业趋势

智能显示脱离屏幕

智能汽车行业发展以来，智能座舱中主要的交互入口集中于中控屏、副驾娱乐屏等屏幕媒介上，以至于部分主机厂为了提升交互体验，推出了曲面长单屏和多屏联动等交互产品形式。智能座舱产业发展至今，已经看到有很多新能源车企以最终消费者能感知的场景，来作为自身座舱场景的研发重点。

智能交互走向自然交互

智能座舱交互方式上，现阶段已从此前单一的液晶屏触控交互，向语音交互、手势交互等多模态交互方式发展迭代，但这些交互方式本质上，依旧属于车内乘客主动发出指令后，车机被动接收、处理后进行功能的交互已成为产业布局的一大趋势。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年智能座舱行业深度研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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