行业洞察 供应链金融产业市场基本情况分析

• 吴澳燕 2023年12月9日 来源：互联网 649 37
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供应链金融是指银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流、物流和信息流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。

当前中国经济正处于新旧动能切换的关键时期，新旧动能转化趋势明确，由地产+基建为主的传统模式，转向由高端制造业、战略新兴产业等实体经济驱动的高阶模式。与此同时金融服务模式随之升级，银行信贷在政策引导下加速迁移至制造业等实体经济，更为考验银行的风险定价能力、综合金融服务能力。在此背景下，供应链金融得以迅速发展。

供应链金融是指银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流、物流和信息流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。

供应链金融融资模式目前主要有三种，分别是应收账款融资模式，基于供应链金融的保兑仓融资模式和融通仓融资模式。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年供应链金融产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

国外，一般认为供应链上的参与方与为其提供金融支持的供应链外部的金融服务机构可建立协作，旨在实现供应链贸易的目标，同时结合物流、信息流和资金流及进程、全部资产和供应链上参与经营的主体，这一过程称为供应链金融;或定义为一个服务与技术方案的结合体，将需求方、供应方和金融服务提供者联系在一起。

国内，一般认为是一种针对中小企业的新型融资模式，将资金流有效整合到供应链管理的过程中，既为供应链各环节企业提供贸易资金服务，又为供应链弱势企业提供新型贷款融资服务，以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，运用自偿性贸易融资方式。

从产业链和供应链角度出发，供应链金融的实质是金融服务提供者通过对供应链参与企业的整体评价(行业、供应链和基本信息等)，针对供应链各渠道运作过程中企业拥有的流动性较差的资产，以资产所产生的确定的未来现金流作为直接还款来源，运用丰富的金融产品，采用闭合性资金运作模式，并借助中介企业的渠道优势，来提供个性化的金融服务方案，最终为企业、渠道以及供应链提供全面的金融服务，提升供应链的协同性，降低其运作成本。

2022年中国供应链金融行业规模36.9万亿元，其中应收账款模式占比达60%，预计未来五年中国供应链金融行业规模将以10.3%的CAGR增长，2027年将超60万亿元。

供应链金融行业市场基本情况分析

随着贸易活动与交易数据稳定增长、融资服务渗透率提高，我国供应链金融市场发展迅速，供应链资产规模和余额持续增长。产业生态、商业模式、技术创新和行业需求的多样化，促使供应链金融参与主体越来越呈现出多元化的格局，各类主体纷纷从各自的优势领域切入进来，其中既有各大央企及大型民企依托强大的产业背景、业务场景搭建的融资服务平台，也有大型金融机构借助资金富集、技术协同能力开发的金融科技平台。

随着供应链金融模式的创新和需求上涨，我国供应链金融参与主体呈现更加多元化格局，各类主体都将从各自优势领域切入，包括：供应链管理服务公司、物流企业、产业核心企业、银行等金融机构、各类金融科技服务企业等。2019年供应链管理企业、B2B平台和外贸综合服务平台三类合计占比达到51.66%，

银行、保理、基金、担保、小贷、信托等持牌经营的金融机构作为流动性提供者，占比为25.12%。另外，大数据+AI类、区块链类、物联网类服务商借助于金融科技的优势，为供应链金融生态的拓展和增值提供赋能，占比为9.6%。

据分析，74.19%的企业中，供应链金融业务利润贡献率低于25%，30.32%的企业该贡献率甚至低于5%。这一方面可能是因为开展供应链金融的企业多为多元化经营，专注供应链金融的机构较少，另一方也反映了大多数企业的供应链金融业务仍处于探索阶段和投入部署期，目前盈利能力有限。

数字经济时代，社会和商业形态都在经历数字化转型，推动着社会均衡普惠发展，数字化社会需要与之相适应的数字化金融服务体系，也推动着我国供应链金融生态走向4.0智能化时代，业务模式趋向去中心、实时、定制、小额，产品和解决方案则以数据为底层支撑，借助于各类综合技术手段，实现供应链和营销链全程信息集成共享，进而提升服务能力和效率。

供应链金融正处于平台模式的智慧化初级阶段，库存融资、预付款融资数字化业务的规模化将成为行业下一个里程碑。

随着政策、经济、社会、技术等各方面环境的进一步优化，预计未来五年中国供应链金融行业规模将以10.3%的CAGR继续增长，到2027年，规模超60万亿元，中国将成为全球最大的供应链金融市场之一。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年供应链金融产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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