山西炼焦煤生产遭遇寒冬 炼焦煤市场未来发展趋势研究2023

• 黄文玉 2023年11月30日 来源：互联网 Mysteel 中国海关 中国煤炭经济研究会 354 16
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炼焦煤是一种烟煤，习惯上将具有一定的粘结性，在室式焦炉炼焦条件下可以结焦，用于生产一定质量焦炭的原料煤统称为炼焦煤。根据我国的煤炭分类标准，烟煤中的贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤都属于炼焦煤。

进入2023年11月以来，由于多发的煤矿事故，导致山西省煤矿安全形势骤然严峻，煤矿安全生产再次成为市场关注的焦点。特别是11月16日吕梁永聚煤矿发生重大火灾事故，社会影响恶劣，并且之后当地再次接连发生多起事故，导致吕梁安全监管力度骤然升级。

根据数据显示，本周样本煤矿原煤日产103.5万吨，较上周减产10.6万吨，环比上月减少14.5万吨。而吕梁地区减产最为明显，本周吕梁地区原煤日产25.88万吨，较上周减产8.64万吨。岁末年初年底煤矿生产积极性普遍不高，而元旦之后不少煤矿已经开始考虑春节放假事宜，部分民营煤矿放假时间可能达1个月之久，因此预计山西炼焦煤的产量恢复可能将推迟春节假期之后，预计在炼焦煤供应转向宽松之前，煤价仍旧存在上涨的驱动。

炼焦煤是一种烟煤，习惯上将具有一定的粘结性，在室式焦炉炼焦条件下可以结焦，用于生产一定质量焦炭的原料煤统称为炼焦煤。根据我国的煤炭分类标准，烟煤中的贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤都属于炼焦煤。炼焦煤属于烟煤，按煤化程度由高到低依次是：贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤八种。按照煤炭用途进行划分，炼焦煤作为生产原料，用来生产焦炭，进而用于钢铁行业的煤炭种类。按照煤炭用途，除用于炼焦的炼焦煤之外，还分为动力燃料用的动力煤，化工行业原料用的无烟煤，钢铁行业高炉喷吹用的喷吹煤。

顾名思义，炼焦煤主要用于焦炭，通常按用途分为冶金焦(包括高炉焦、铸造焦和铁合金焦等)、气化焦和电石用焦等。炼焦煤生产直接关系到冶金、煤化工等重工业部门和部分电力、城市煤气等行业，对国家整个工业体系的长远发展和人民生活具有重要影响，而且煤炭是一种不可再生资源，从国民经济和社会的科学、和谐、可持续发展的角度出发，必须研究其合理的开发规模与保护。炼焦煤产业链主要由上游的原煤等原材料和相关生产设备构成，经过洗煤、配煤、粉碎等相关工艺程序，加工炼制而成，主要用于生产焦炉煤气、炼焦油、焦炭等。

炼焦煤行业市场发展现状及供需格局分析

国产炼焦煤 按照中国煤炭分类及冶金行业对焦炭的要求，国产炼焦煤的主要质量指标：灰分(A)，硫分(S)、挥发分(V)、粘结指数(G)、胶质层厚度(Y/mm)等。进口炼焦煤 进口炼焦煤除了采用与国内相同的质量指标外，有时还附加：单种煤炼焦反应后强度(CSR)及微量元素含量等。

炼焦煤资源主要分布在山西、河北、贵州、河南、黑龙江、安徽、山西、云南、内蒙古和青海等地，呈“北富南贫，西多东少”的分布格局。受资源分布影响，炼焦煤企业主要集中在山西、河北、河南等地。从炼焦煤生产产量看，山西焦煤炼焦煤产量占总产量的9.33%，平煤股份占总产量的7.62%，中煤能源总产量的6.65%，盘江股份占总产量的2.88%。

我国炼焦煤储量较低，储量为2758亿吨，仅占煤炭资源储量的27%。资源主要分布在山西、河北、贵州、河南、黑龙江、安徽、山西、云南、内蒙古和青海等地，呈“北富南贫，西多东少”的分布格局。炼焦煤煤种中，焦煤占34.2%、瘦煤占23.3%、肥煤占15.8%、气肥煤占7.6%、1/3焦煤占7.2%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国炼焦煤行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

受环保政策影响，产能稳定缩减，需求稳定下行，但在供给侧改革的背景下，焦煤供给端连年下滑，炼焦煤供给由过剩转为偏紧。受到需求的提振，我国炼焦精煤产量到2020年回升至4.85亿吨，同比上升3.19%。我国炼焦煤一直处于供不应求的状态，需求量一直处于高位，稀缺的低灰低硫主焦煤和肥煤供需将持续紧张，优质进口炼焦煤对国内炼焦煤供应的补充将长期存在。根据数据显示，2020年中国炼焦煤表观需求量为5.56亿吨，较2019年的5.44亿吨同比增长2.35%。

在需求拉动下，炼焦煤产量呈稳定增长态势。2021年，炼焦煤产量增加至4.9亿吨，较去年增长1%，占原煤总产量的11.88%。炼焦煤是钢铁工业不可或缺的重要原材料，在下游需求拉动下，炼焦煤需求量较为稳定，到2021年，炼焦煤表观需求量达到5.45亿吨。

炼焦煤行业进出口市场分析

根据中国海关数据显示，2020年受到疫情的影响，中国炼焦煤进口量下滑至7226.87万吨，同比下降3.2%。2021年由于疫情的继续以及国际形势的变化，我国炼焦煤出现大幅度下滑，进口量下滑至5469.75万吨，下滑幅度达到24.31%。中国进口的炼焦煤主要来自蒙古、俄罗斯、美国、加拿大和澳大利亚等产煤国。根据中国海关数据显示，2021年中国进口蒙古的炼焦煤数量最多，达到1403.73万吨，占总进口量的比重为25.66%。

因煤炭进口数量管控和内蒙古产量下降等原因，炼焦煤市场价格浮动较大。2022年上半年，供需偏紧，市场价格整体上涨。从进出口均价看，炼焦煤进口均价波动上涨，出口均价呈现下降态势。截止到2022年6月，炼焦煤进口均价上涨至0.27美元/千克，出口均价下降至0.12美元/千克。

2023年，全球炼钢用焦煤的需求预计将增长2.25%左右。世界钢铁协会(WSA)今年4月发布的短期展望预测报告数据显示，2023年，全球粗钢产量预计将增长2.3%，从去年的18.8亿吨增至19.2亿吨。

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