Q3全球存储市场规模环比增长16% 2023DRAM行业发展现状分析

• 黄文玉 2023年12月6日 来源：互联网 CFM闪存 646 37
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动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory，DRAM)是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象，导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据，而导致

动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory，DRAM)是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象，导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据，而导致数据毁损。因此对于DRAM来说，周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性，因此被称为“动态”存储器。相对来说，静态存储器(SRAM)只要存入数据后，纵使不刷新也不会丢失记忆。

与SRAM相比，DRAM的优势在于结构简单——每一个比特的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处理，相比之下在SRAM上一个比特通常需要六个晶体管。正因这缘故，DRAM拥有非常高的密度，单位体积的容量较高因此成本较低。但相反的，DRAM也有访问速度较慢，耗电量较大的缺点。与大部分的随机存取存储器(RAM)一样，由于存在DRAM中的数据会在电力切断以后很快消失，因此它属于一种易失性存储器设备。

DRAM行业市场发展现状分析

据CFM闪存市场数据显示，2023年第三季度全球NAND Flash市场规模环比7.5%至98.12亿美元，DRAM市场规模环比增长22.4%至130.63亿美元。整体来看，继第二季度环比增长9%之后，第三季度全球存储市场规模再度环比增长16%至228.75亿美元，同比跌幅进一步缩小到-28%。其中，SK海力士再次超过铠侠在NAND Flash市场份额排名中达到第二位，并凭借在服务器市场的出色表现在DRAM市场中缩小了与三星的市场份额差距。

DRAM通常以一个电容和一个晶体管为一个单元排成二维矩阵。基本的操作机制分为读(Read)和写(Write)，读的时候先让Bitline(BL)先充电到操作电压的一半，然后再把晶体管打开让BL和电容产生电荷共享的现象，若内部存储的值为1，则BL的电压会被电荷共享抬高到高于操作电压的一半，反之，若内部存储的值为0，则会把BL的电压拉低到低于操作电压的一半，得到了BL的电压后，在经过放大器来判别出内部的值为0和1。写的时候会把晶体管打开，若要写1时则把BL电压抬高到操作电压使电容上存储著操作电压，若要写0时则把BL降低到0伏特使电容内部没有电荷。

DRAM存储器上游产业主要为半导体芯片，集成电路作为半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为IC设计业、芯片制造业及IC封装测试业三个子产业群。DRAM存储器下游产业主要为移动终端(PC、智能手机、平板电脑以及服务器等产品)、可穿戴设备等。

随机存取存储器，也叫主存，是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写(刷新时除外，见下文)，而且速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。主存(Main memory)即电脑内部最主要的存储器，用来加载各式各样的程序与数据以供CPU直接运行与运用。由于DRAM的性价比很高，且扩展性也不错，是现今一般电脑主存的最主要部分。2014年生产电脑所用的主存主要是DDR3 SDRAM，而2016年开始DDR4 SDRAM逐渐普及化，笔电厂商如华硕及宏碁开始在笔电以DDR4存储器取代DDR3L。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

就全球存储芯片定位而言，2021年DRAM占比全球储存市场61%的市场份额。主要原因是DRAM属于易失存储器，多用与cpu缓存和图像系统的帧缓存区，起到临时储存数据的功能，如遇断电则数据则会丢失信息，更大的缓存空间代表同时可处理和储存的数据更多，属与电子设备必须的组成部分。全球DRAM或Flash市场价格分为合约价和现货价，价格走势是跟踪景气变化的关键指标，合约价：ContractPrice，大客户，价格按照协议合约走，定期议价，不受期间价格波动影响，占比约90%。

就全球DRAM下游需求结构而言，2021年第一大市场智能手机占比39%，具体而言，2021年全球智能手机出货量达13.5亿台，同比2020年增长5.7%;第二大市场服务器占比34%，具体而言，出货量和销售额分别为1353.9万台和992.2亿美元，同比2020年增长6.9%和6.4%;PC端整体出货量同比2020年增长14.8%，但受整体核心配件GPU价格高涨影响，DIY需求和办公需求萎缩，整体市占率下降，仅占比13%。

就全球DRAM市场规模变动而言，受下游智能手机和服务器等消费电子不断扩容、IoT为代表的消费升级以及大数据云计算技术不断突破的背景下，存储器市场快速发展，同时因为硅价原材料高涨带动价格上升，产业表现为明显的量价齐升趋势，数据显示，2021年全球DRAM市场规模达949亿美元，同比2020年增长41.6%。

数据显示，截止2021年年底，全球DRAM产能约为150万片/月，其中国产企业合肥长鑫已达到6万片/月8 GB DDR4(19nm)，占比全球主要DRAM产能的4%。预计随着2022年17nm DDR5投产，整体国产化水平将进一步推进。DRAM市场呈现明显的新型DRAM产品逐渐取代老款DRAM趋势，老款DRAM逐渐被淘汰或转为利基型DRAM。第一代DDR已经停产，DDR2在2010年占比高达30%，而这一比例到2020年仅剩1%，仅应用在利基市场。目前DDR型DRAM市场上，速度更快的DDR4占主要比例。2020年占比达到78%左右，在DDR5未全面量产下有望进一步提高比例。

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