电子电器架构：从分布式架构向集中式架构演变

• 陈博 2023年11月1日 来源：中研网 836 51
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当下的智能驾驶还是以辅助驾驶ADAS为主，国际Tier1大厂在国内的ADAS领域份额优势明显，本土供应商突围下，国际大厂份额开始下降。2022年上半年L2级别（含L2+）ADAS搭载量超过L0+L1级别，达到了237万辆，L0+L1级别ADAS装载量为180万辆。无论是L0+L1级别的ADAS还是L2A

在智能化的趋势下，汽车E/E架构的升级路径将体现为：分布式（模块化→集成化）、域集中（域控制集中→跨域融合）、中央集中式（车载电脑→汽车→云计算）。为了解决分布式架构的痛点，企业构想出一个中央电脑可以实现所有的功能，上下连接采集端和执行端，即所谓的"中央集中式"架构，甚至可以做到车云协同的方式。但是落地阶段受限于原有的供应链体系、系统定义矛盾、原有的软件生态固化等问题，目前只能做到域集中的架构。即首先分布式ECU（每个功能对应一个ECU）演变成为域控制式（博世提出的五域架构包括动力域、底盘域、车身域、座舱域和ADAS域），域控制的核心是域控制器（DCU，DomainControlUnit），然后部分域开始跨域融合发展，最后整合发展成为中央计算平台（车载电脑）。

DCU成为ECU发展的下一阶段，带动ECU/DCU总体市场规模持续增长，其中自动驾驶产品增速最快。座舱域、辅助驾驶/自动驾驶域需要处理大量非结构化数据，AI算力不可或缺，适合使用DCU；动力域、底盘域等安全级别、实时性要求较高，算力要求较低，集成DCU会带来新增不必要成本；现阶段车身域大量ECU已被集成在车身控制器（BCM）中，进一步集成不会带来相应收益。所以虽然ECU市场增速将放缓，但其市场空间绝对值仍然巨大，ECU集成为DCU的趋势非常明显，中长期DCU市场必将高速增长，带来明确性机会。根据麦肯锡数据，预计2020年、2025年和2030年全球车用控制器（ECU+DCU）市场规模分别约为920、1290和1560亿美元，其中DCU市场份额快速提升，由2020年2%分别提升至2025年的20%和2030年的44%。目前自动驾驶处于L2向L3升级的关口，未来L4也会落地，其控制器单价有望从千元级提升至万元级别，自动驾驶域控制器市场将在量价齐升下快速增长，根据中国电子信息产业发展研究院与汽车电子产业联盟编写的《2030中国汽车电子产业发展前景分析》预测，全球车用控制器中自动驾驶类产品（自动驾驶+高级自动驾驶辅助系统）增速最快，占比由2020年的21%提升至2025年的30%，到2030年将进一步提升至38%。

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当下的智能驾驶还是以辅助驾驶ADAS为主，国际Tier1大厂在国内的ADAS领域份额优势明显，本土供应商突围下，国际大厂份额开始下降。2022年上半年L2级别（含L2+）ADAS搭载量超过L0+L1级别，达到了237万辆，L0+L1级别ADAS装载量为180万辆。无论是L0+L1级别的ADAS还是L2级别的ADAS，国际大厂都占据绝大多数的份额，其中L0+L1级别中TOP5供应商均为国际大厂，份额为83.06%，经纬恒润第6份额为5.59%，L2级ADAS的TOP7供应商均为国际大厂，但得益于本土供应商如经纬恒润、德赛西威、福瑞泰克、智驾科技、毫末智行的突围，TOP7供应商份额小幅下降4.43pct至86.40%。

座舱域与智驾域控制器是当下市场焦点，主机厂与传统Tier1是域控制器市场的主要参与者，其中国内Tier1厂商发展迅猛，共同推动智驾域与座舱域装载量的快速提升。①主机厂主要包括特斯拉、国内造车新势力及长城等传统品牌车企，其中特斯拉引领发展，整个架构已在向最终的中央集中式架构靠近；国内新势力品牌出于提升品牌影响力的考虑和产品快速迭代的需要，大多坚持全域自研，打造差异化优势；国内传统车企中长城较强，立足于旗下毫末智行实现域控制器高度自研；而实力稍弱的主机厂则选择部分自研或外采解决方案。②国际Tier1主要包括电装、博世、安波福、伟世通、大陆等，凭借技术积累在域控领域较为领先。③国内Tier1发展迅猛，主要包括华为、经纬恒润、德赛西威、东软睿驰、博泰车联网等，其中华为自研能力最强、技术优势最大，在自动驾驶、智能座舱、车身、三电系统、传感器等多领域都有自研产品落地，并能够实现以自身为主导与车企进行整车合作；德赛西威量产规模最大、具备先发优势，产品已配套理想、小鹏、奇瑞等多款车型。国内其余域控制器Tier1亦有域控产品落地或即将实现量产，也具备一定竞争力。智驾域和座舱域控制器的装载量也在快速提升，2022年上半年国内装载量分别达到了37.1万台和64.4万台，同比增速分别为62%和42%。

国内域控制器Tier1由垂直供应转向与主机厂进行更深度合作，追求快速、低成本、高质量的推出产品，发展机遇较多。在此过程中，主机厂基于自身实力与资源选择是否自研，并从域控的产品结构上与Tier1进行深层次合作，有望缩短产品落地周期、提高利润率的同时提供给Tier1更多参与机会，实现双赢。从整体趋势来看，主机厂更加注重上层软件和算法的自研，供应商做好硬件、底层软件、中间件；在域控架构不断变化升级与不同主机厂对域控制器存在差异化需求下，主机厂倾向于自身主导域控功能与算法，国内Tier1供应商具备与主机厂距离近、合作响应速度快等本土优势，有望在域控制器领域实现突围。自动驾驶域控制器市场竞争激烈，特斯拉、博世等海外厂商在产品和技术上暂时领先，以华为、德赛西威、经纬恒润为首的国内厂商亦具备一定竞争力。

①国内华为自研能力最强，技术领先，建立了MDC车载计算平台，实现从芯片到智能驾驶平台全面自研，其中最新自研智驾平台MDC810算力达400+Tops，已搭载在极狐阿尔法SHI版车型上，华为有望凭借强大自研能力持续与更多整车厂合作。

②德赛西威凭借与英伟达的深度合作占据L2及L2.5级别的优势地位，产品已搭载在小鹏P7和理想L9等车型上，获得多个主机厂定点，有望持续受益于英伟达高算力AI芯片的优势，持续扩展高阶自动驾驶产品的市场份额。

③经纬恒润目前凭借Mobileye成熟的L2方案，在L2级别市场占据较大份额，并在自动驾驶领域进行多产品线布局，经验丰富。目前经纬恒润积极与TI、英伟达、黑芝麻合作，向L3级别拓展，并且在多种感知硬件产品、底层软件、中间件、操作系统、规控算法、部分执行器均有布局，具备提供算法+硬件的解决方案能力，同时初步在港口场景实现L4级别落地，发展潜力巨大。

④东软睿驰、创时智驾、知行科技等国内其余Tier1均在自动驾驶域控制器上积极布局，短期内有望实现产品落地和车型配套。

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