2024年中国新能源商用车​行业市场竞争格局分析及发展趋势

• 李基锦 2023年12月12日 来源：互联网 1243 81
• 繁体

新能源商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车。由于使用的是电力或者氢能等新的驱动能源，有别于燃油驱动。2021-2022年，与传统燃油车的颓势和低迷形成鲜明对照，新能源商用车一直保持逆市上扬，成为行业为数不多的亮点。

新能源商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车。由于使用的是电力或者氢能等新的驱动能源，有别于燃油驱动。2021-2022年，与传统燃油车的颓势和低迷形成鲜明对照，新能源商用车一直保持逆市上扬，成为行业为数不多的亮点。

新能源商用车发展现状

2023年9月，全球新能源轻型车销量128.2万辆，同比增长21.5%，型车渗透率达17.5%;1-9月，全球新能源车累计销量累计966.1万辆。

9月，全球新能源轻型车的BEV类型销量90.7万辆，同比增长16.3%;PHEV类型销量37.5万辆，同比增长39.7%;而中重型商用车销量不足百辆;

1-9月，全球新能源轻型车的BEV、PHEV类型累计销量同比分别增长34.1%、48.1%，而新能源中重型商用车BEV类型累计销量2547辆，FCEV类型累计销量125辆。在中国市场新能源是一骑绝尘，其次是欧洲和北美市场;9月，全球市场新能源车销售情况，除欧洲和韩国市场外，其余各市场新能源车销量均同比增长，在中国市场新能源车渗透率达30.0%，其次是欧洲市场，新能源车渗透率约16.8%，北美市场销量是14.8万辆;

1-9月，中国市场累计新能源渗透率为28.4%，其次是欧洲市场，累计新能源渗透率为16.7%。

商用车新能源化的步伐将不断加快。11月19日，乘联会数据显示，今年1至10月商用车国内销量实现239万辆，同比增长9%。其中10月商用车销量24万辆，增长44%。1至10月新能源商用车销量达到23.3万辆，同比增长63%，表现相对较强。

中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平表示，近年来，国家一直对新能源商用车行业加以政策倾斜，无疑对该行业的发展起到极大的促进作用。

渗透率潜力大

中国汽车工业协会副秘书长李邵华认为，我国商用车行业已经进入新一轮的调整周期，高速增长阶段已经结束，存量竞争的阶段已经开始。

从商用车整体销量来看，过去三年整体销量呈现下降趋势。2020年国内商用车销量首次突破500万辆，创下历史最高点，但随后受到多重因素影响，叠加了2020年到2021年严重的需求提前透支，商用车市场发展出现断崖式下滑，2022年商用车全年销量为330万辆。

今年前五个月新能源商用车增幅高于整体商用车市场。业内普遍认为商用车新能源转型已是必然趋势，钟渭平表示，从产品端的变革与发展来看，新能源化是中国商用车未来变革与发展的重要方向。

另据中国青年网报道，国金证券分析称，补贴退坡后，新政策仍将持续推进商用车电动化，新能源商用车销量逆势上扬，电动化势头迅猛。申万宏源研究分析称，2022年新能源商用车渗透率逐月上升。根据上险量数据来看，去年1月渗透率2.9%，年中受多重因素扰动但渗透率仍持续上升，2022年全年渗透率为10.2%。

新能源商用车全球市场总体规模

新能源商用车是指所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车，应用场景主要集中在工程机械、矿山挖运、道路运输、城市物流等领域。

根据QYResearch最新调研报告显示，预计2029年全球新能源商用车市场规模将达到1624.04亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为18.41%。

补贴退坡后，新政策仍将持续推进商用车电动化，新能源商用车销量逆势上扬，电动化势头迅猛。申万宏源研究分析称，2022年新能源商用车渗透率逐月上升。根据上险量数据来看，去年1月渗透率2.9%，年中受多重因素扰动但渗透率仍持续上升，2022年全年渗透率为10.2%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国新能源商用车行业发展分析及投资研究报告》分析

市场竞争格局分析：多家企业布局海外

成立于2017年7月的德力新能源，是国内首批获取纯电动商用车生产“双资质”和氢燃料电池商用车生产资质的企业，并在2021年获得氢燃料电池商用车生产资质。

2022年，德力新能源发布全新企业战略及全新品牌——大力牛魔王，同时发布大力牛魔王首款产品D01，2023年10月，大力牛魔王D05上市。

远程新能源也是新能源商用车新势力之一。前晨汽车、苇渡科技、DEEPWAY等新能源商用车新势力此前也引发行业广泛关注。前晨汽车成立于2020年9月，由蔚来前高级副总裁黄晨东创立，获得蔚来资本、Axiom启元资本等投资机构投资，前晨汽车此前发布首款轻卡产品EC1。

新势力入局，传统车企开始进军海外市场。

大规模出现新能源商用车出海是在2022年，目前出海的新能源商用车企业就包括徐工集团、东风特汽、远程商用车、北汽福田、上汽红岩、宇通客车、江淮汽车等。

在出口数据上，2022年全年我国新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍。

从出口目的地来看，欧美等新能源汽车产业较为发达的地区、泰国等东南亚地区为我国新能源车企主要出口市场。

从2022年出口结构来看，新能源乘用车与商用车领域，纯电动车型均占据主导地位，主要由于欧洲等国家对环保要求更为严格，而纯电动汽车环保性能更优。截至目前，宇通客车累计出口客车超 90000辆，全球市场占有率超10%，全球累计销售新能源客车超 17.5万辆，大中型客车市场占有率全球领先。

新能源商用车行业发展趋势

随着新能源汽车技术的提升，新能源商用车生产成本或呈下降趋势，带动销售价格下降。此外，随着未来“双碳”政策的不断深入推进，中国新能源商用车需求或会持续增加。

在双碳目标的背景下，“十四五”期间汽车行业正加快形成新发展格局，新能源商用车进入了加速发展阶段，将在城市物流、环卫以及港口、码头、矿区、短途运输等特定场景快速推广应用。

商用车减碳降碳成为行业关注的重点，并在客车方面已取得一定新能源化成果，未来将加大载货车领域的新能源推广力度，城市环卫、城市物流等专用领域的新能源化将成为发展重点。新能源货车整体处于起步阶段，其发展现状呈现出根据自身的不同技术路线匹配不同适用领域的特点。从燃料种类来看，2021年新能源货车技术路线以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国新能源商用车行业发展分析及投资研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2024-2029年中国新能源商用车行业发展分析及投资研究报告

  新能源商用车，是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车。由于使用的是电力或者氢能等新的驱动能源，有别于燃油驱动，本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢