担保行业发展趋势及市场现状分析

• 曾燕 2023年12月11日 来源：互联网 454 23
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担保行业发展现状指出，由于融资性担保业务对于银行授信过度倚赖，所以银担合作的收缩导致不少担保机构受到重创。因此，近年来不少融资性担保机构开始调整业务结构，逐步降低贷款担保业务的占比，推进业务的多元化发展。

担保行业发展趋势及市场现状分析

担保行业发展现状指出，由于融资性担保业务对于银行授信过度倚赖，所以银担合作的收缩导致不少担保机构受到重创。因此，近年来不少融资性担保机构开始调整业务结构，逐步降低贷款担保业务的占比，推进业务的多元化发展。

现代经济的特点之一是信用经济，而专业担保机构正是信用经济高度发展下专门经营信用产品的经济主体，其依靠自身信用及所具备的专业化风险管理能力，向缺少信用的需求者提供增信或信用评级服务，保证其获得用于生存发展的必要信贷支持，相应地收取担保费用作为提供服务的报酬。从这个角度看，担保机构在发展自身业务的同时，客观上促进了社会经济的市场信用的拓展与深化。

担保机构担保债券发行出现强劲增长，进入债券市场的担保机构主体增多，多家担保机构评级上调。据担保行业发展现状了解，中合担保上半年共担保发行182亿公募债券，位居市场第一位，同时债券类业务的在保余额提升到市场第三位。

据中研普华产业研究院出版的《2024年版担保产业规划专项研究报告》统计分析显示：

担保，是为担保某项债务的实现而采取的措施，该项债务是主法律关系，担保是从法律关系。担保，包括人保、物保和金钱担保。

担保业务包括直保和再担保，其中直保包括融资担保和非融资担保。融资担保指的是担保公司作为第三方机构，以自身的资产或信用为债务人的信贷提供增信服务，从而保证债务人能够顺利实现融资、并保障债权合同顺利履行的金融行为。

担保行业包括了一系列为债权人和债务人提供担保服务的机构。这些机构可能是银行、非银行金融机构或专门的担保公司。他们的主要职责是评估债务人的信用风险，确定适当的担保形式，并在必要时执行担保责任。

随着金融市场的发展和创新，担保形式也在不断演变。除了传统的物质担保，如房产、土地和其他有形资产外，现代担保还包括信用担保、第三方担保和集团内部担保等。这些担保形式为金融市场的参与者提供了更多的选择，使他们能够根据自己的风险承受能力和资金需求选择最合适的担保方式。

从2020年到2022年底，金融担保机构金融产品担保余额连续增长，分别达到5932.36亿元、8812.09亿元和9642.07亿元，呈现持续增长的趋势。然而，2022年的增速明显回落至9.42%，相对于2021年有所减缓。截至2022年底，前十大金融担保机构市场份额达到63.57%，较2021年底提高了0.73个百分点，表明行业的集中度略微上升，但整体仍然保持较高的集中度。

在金融产品担保发行主体公司属性方面，地方国有企业的占比相对稳定，截至2022年底，地方国有企业责任余额占比略微下降至92.40%，与2021年底相比变动不大。此外，2022年债券违约规模同比大幅下降了59.66%，其中中国企业和民企的违约金额明显减少，而外企的违约金额有所增加。

截至2020年6月末，融资担保行业共有法人机构5394家，实收资本11944亿元，融资担保在保余额28318亿元。国有控股机构实收资本及融资担保在保余额均占融资担保行业的70%以上，成为融资担保行业的中坚力量。

2023年上半年担保债券发行规模同比有所增长，其中中债信用增进受政策影响，担保民营企业债券规模同比大幅提升，加之城投债担保业务有所恢复使得上半年发行量剧增;中合中小担评级展望自负面调整为稳定后城投债担保业务规模明显上升，但当期担保债券总发行规模仍不高。平安普惠担保仍以资产证券化产品担保业务为主，发行规模同比小幅提升。

近年来各地方政府陆续着手建立或推动本省/本市区的担保增信机构开展发债担保业务，新开展债券担保业务的担保机构有所增多，同时新增债券担保业务市场集中度有所下降，2023年上半年，业务量排名前五的担保机构债券担保规模占比合计约38.63%，同比下降8.16个百分点。

此外，部分担保机构在获得增资后担保实力显著提升，债券担保业务快速增长，上半年江西信担、安徽兴泰担保、江西融担等担保公司债券担保业务同比增长较多。

尽管担保行业的发展持续低迷，但从银监会公布的担保行业发展现状数据来看，近几年国内担保行业的整体在保余额和新增担保规模仍在稳步上升。其中，主要的增长都是来自国有政策性担保机构。

随着国内金融产品创新不断涌现，PPP 基金、债转股基金、结构化产品、ABS/ABN、REITs、CMBS、CLO、 CDS 等金融创新模式层出不穷，而以传统债券为基础，创新发行的绿色债、扶贫债及各类专项债券也陆续上市。这 为融资担保机构开展信用担保业务带来了业务增长空间，服务创新产品或将成为部分机构的重要收入来源。

目前融资担保机构数量仍较多，很多小型机构因渠道资源、风控体系等方面实力较弱而逐渐退出，未来，行业集中将继续提升。

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