2023年中国生猪行业上市企业分析及市场预测

• 李基锦 2023年12月8日 来源：互联网 722 43
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中国是全球最大的生猪生产国，中国猪肉产量接近全球猪肉产量的一半，2022年，全球猪肉产量约为1.25亿吨，中国猪肉产量为5541万吨，中国猪肉产量在全球猪肉产量中所占的比重约为44.47%。

中国是全球最大的生猪生产国，中国猪肉产量接近全球猪肉产量的一半，2022年，全球猪肉产量约为1.25亿吨，中国猪肉产量为5541万吨，中国猪肉产量在全球猪肉产量中所占的比重约为44.47%。

近年来，随着生活水平的提高，吃的安全、吃得健康逐渐成为主流，消费者对肉类产品的要求逐渐向高蛋白、低脂肪的方向转变，禽肉、水产品在中国肉类消费结构中的比重逐渐增加，但猪肉依然是中国居民第一大肉类消费产品。据相关学者考证研究，明代初年猪肉就成为了中国人的首选肉食，2022年，全国人均肉类消费量为34.6公斤，其中，人均猪肉消费量为26.9公斤。

2023年冬季、夏季两波疫情都难以加速母猪产能的去化，一方面是企业引种策略变化的结果，企业自繁后备母猪供给充足，即使发生疫情拔牙清理现象，经过减毒期后快速补充优质后备二元母猪，多余的种转商销售;二是上半年仔猪价格先行，销售仔猪持续盈利，因此淘汰母猪积极性不高，整体能繁母猪胎龄下降，淘汰母猪价格相对偏高。由于第一方面因素的影响，未来能繁母猪产能去化仍存在难度，若销售仔猪持续亏损或可加速母猪产能去化，预计4季度行情好转，母猪产能去化困难;在国家能繁母猪合理水平调减到3900万头的压力下，按官方数据8月底4241万头能繁来看，还有8%的下降空间;预计2024年母猪产能将进一步去化3%。

上半年22家上市企业出栏生猪7786.70万头，同比增15.41%，占国家统计局公布上半年全国生猪出栏量比重由去年的18.44%提升至20.74%。18家上市企业8月共销售生猪1274.14万头，同比增加29.93%，猪企前期扩张产能持续释放。

生猪行业上市企业分析

从上市企业的总市值情况来看，2022年12月27日，牧原股份和温氏股份总市值遥遥领先，牧原股份总市值达到2690亿元，温氏股份总市值达到1298亿元;其次是新希望和大北农，总市值均超过300亿元。

从生猪养殖上市企业区域分布情况来看，生猪养殖上市企业主要分布在南方地区，尤其是广东省和四川省，广东省生猪养殖上市企业有温氏股份和金新农，四川省生猪养殖上市企业有新希望和巨星农牧。

中国生猪养殖行业竞争格局：牧原股份的生猪出栏量居于首位

从生猪出栏量来看，2021年中国13家生猪养殖上市企业中牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望和大北农位于前五名，生猪出栏量分别为4026.3万头、1492.7万头、1321.7万头、980.0万头以及430.8万头。

生猪出栏量增速角度看，牧原股份、大北农、傲农生物、巨星农牧、罗牛山同比增速均超过100%，同比增幅分别为122.3%、132.8%、141.1%、192.1%、156.2%。从预期出栏量完成度来看，温氏股份、牧原股份较好完成2021年初制定生猪出栏目标。

中国生猪养殖行业市场集中度：市场集中度较低

我国生猪养殖行业具有典型的“小企业，大市场”的特点。虽然目前行业的市场规模超过万亿，但行业集中度较低，大规模猪企的数量偏少。

以生猪出栏量作为衡量行业集中度的标准，2017-2021年，中国13家生猪养殖上市企业生猪出栏量占全国生猪出栏量的比重呈逐年上升趋势，从2017年的5.5%上升到2021年的14.6%，上升了9.1个百分点，中国生猪养殖行业市场集中度虽然比较低，但是近年来不断上升。

中国生猪养殖行业企业布局及竞争力评价：新希望营业收入高居榜首

生猪养殖行业上市公司中，牧原股份业务布局遍及全国，并且经过多年发展，已经成为生猪养殖行业头部企业;正邦科技、温氏股份、傲农生物等公司主要在南方地区重点布局;罗牛山和天康生物主要在省内布局。

从营业收入来看，2022年前三季度，我国生猪养殖行业上市公司中，新希望营业收入高居榜首，营业收入达到1004.19亿元;牧原股份、温氏股份营业收入次之，分别为807.74亿元和558.74亿元。

从净利润来看，2022年前三季度，牧原股份、天邦食品、温氏股份位于行业前三名，净利润分别为18.25亿元、10.02亿元和8.8亿元。从营业收入来看，2022年前三季度，我国生猪养殖行业上市公司中，新希望营业收入高居榜首，营业收入达到1004.19亿元;牧原股份、温氏股份营业收入次之，分别为807.74亿元和558.74亿元。从净利润来看，2022年前三季度，牧原股份、天邦食品、温氏股份位于行业前三名，净利润分别为18.25亿元、10.02亿元和8.8亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国生猪行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析

2023年生猪市场预测

预计2023年商品生猪出栏量同比增长5%，2023年3月-2024年2月母猪存栏量将决定2024年全年商品猪供应量，目前来看明年上半年标猪供应量仍宽松，预计环比增长4%，同比下降1%;2023年9月-2024年2月，预计能繁母猪继续去化，2024年下半年商品猪供应量小幅低于上半年，预计环比下降4%，同比基本持平;预计2024全年商品猪出栏量同比下降0.5%-1%。

预计2023年商品猪肉产量同比增长5%。预计2024年商品猪肉产同比略降;其中，上半年猪肉产量环比增长4.8%，同比减少2.35%;下半年猪肉产量环比减少3%，同比增长1.6%。

2023年猪肉产品进口价格同比下降，全年进口量下降不及预期，4季度国内需求旺季，进口订单预期有所增长，预计全年猪肉进口278万吨，同比下降3%;其中，冷鲜冻猪肉163万吨，同比下降7%;猪副产品进口量小幅增长至115万吨，同比增4%。预计2024年国内供应宽松，猪肉进口降幅加大;冻品行业洗牌同时，国企、房地产、冷库等新手入场，加剧市场竞争，冻品贸易盈利难度加大。2023年猪肉产品进口价格下跌，2024年猪肉产品进口价格同比变化或不大，预计全年猪肉产品进口250万吨，下降空间约55万吨，降幅10%。

从生猪出栏规模来看，据《中国畜牧兽医年鉴》数据显示，2020年，中国2077.74万户生猪养殖场中，年生猪出栏量1~49头的1948.92万户，所占比重约为93.80%;年出栏50~99头的71.04万户，所占比重约为3.42%;年出栏100~499头的41.56万户，所占比重约为2.00%。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国生猪行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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