2023中国小额贷款公司规模与业务状况分析

• 黄文玉 2023年11月17日 来源：互联网 1183 76
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从国际流行观点定义，小额信贷指向低收入群体和微型企业提供的额度较小的持续信贷服务，其基本特征是额度较小、无担保、无抵押、服务于贫困人口。小额信贷可由正规金融机构及专门的小额信贷机构或组织提供。

小额贷款是以个人或企业为核心的综合消费贷款，贷款的金额一般为1万元以上，20万元以下。办理过程一般需要做担保。小额贷款是微小贷款在技术和实际应用上的延伸。 小额贷款在中国：主要是服务于三农、中小企业。小额贷款公司的设立，合理地将一些民间资金集中了起来，规范了民间借贷市场，同时也有效地解决了三农、中小企业融资难的问题。也有针对上班族提供的个人小额贷款数额一般在1千-5万元不等，大部分不需要抵押，但信用、信息审核比较严格。

从国际流行观点定义，小额信贷指向低收入群体和微型企业提供的额度较小的持续信贷服务，其基本特征是额度较小、无担保、无抵押、服务于贫困人口。小额信贷可由正规金融机构及专门的小额信贷机构或组织提供。小额信贷组织按照业务经营的特点，分两类：商业性和福利性，也称制度主义和福利主义。前者更强调小额信贷管理和目标设计中的机构可持续性，以印尼的人民银行为代表;后者则更注重项目对改善贫困人口经济和社会福利的作用，以孟加拉乡村银行为代表。

小额贷款进入中国，在支持贫困人口、中小企业发展以及"三农"经济方面，都发挥了不可替代的作用，因此在我国小额贷款被定义为：为贫困和低收入者以及微型企业提供额度较小的信贷服务方式。小额贷款的产生有效地丰富了国内的金融体系，并且带来了新的经济增长点，以一种新的融资方式为"三农"企业和中小企业解决了融资困境，同时小额贷款模式也促使改革开放以来的民间资本以合法化、合理化的方式参与到金融体系中，提高了资金的使用效率，也将民间资本带上了规范化经营的平台，有效地降低了金融风险，促进了国内金融市场更为规范而有序的发展。

中国小额贷款公司规模与业务状况分析

小额贷款公司作为我国普惠金融体系的重要组成部分，长期坚持小额分散、服务"三农"和小微企业的正确方向道路，在实现金融创新及规范民间投资等方面发挥了重要作用。受区域经济发展差别等因素影响，各地小额贷款公司发展不均衡。在各地政府的支持下，从南到北、从东到西，各省国有资本和民营资本纷纷发起设立小额贷款公司。

数据显示，2022年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额59.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额23.6万亿元，同比增速23.6%。截至2022年12月末，全国共有小额贷款公司5958家。贷款余额9086亿元，全年减少337亿元。报告显示，截至2023年6月末，全国共有小额贷款公司5688家。贷款余额8270亿元，上半年减少837亿元。

2020年11月2日颁发的《网络小贷暂行办法》对小贷公司的经营区域、借款限额、联合贷款、融资杠杆、注册资本等方面提出要求，以规范小额贷款公司网络小额贷款业务，防范网络小额贷款业务风险，促进网络小额贷款业务健康发展。小额贷款是一种面向传统商业银行不能覆盖客户的贷款创新，主要解决一些小额、分散、短期、无抵押、无担保的资金需求，是运用金融手段脱贫致富的有效工具，也是我国经济可持续发展的重要金融支持。作为金融业的补充主体，新兴的小额贷款行业虽然收到政策的扶持，但仍未形成较强大的行业规模，小额贷款机构普遍规模较小，缺乏抗风险能力和发展后劲。小额贷款建立了一种目标完全不同于传统银行的金融制度，通过一系列的贷款技术创新，不但提供了放松抵押担保制约的还款制度安排和缓解信息不对称的途径，而且还提供降低交易成本的技术，从而降低了低收入阶层平等进入贷款市场的门槛。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年小额贷款产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

近年来，小贷公司在监管、竞争等多重因素影响下数量持续缩减，但业务量与整体信贷需求息息相关。2022年，全国小贷公司减少495家，贷款余额减少337亿元，2023年上半年贷款余额下降幅度则进一步扩大，达到去年全年2倍以上。

回顾2015年峰值时期，全国小额贷款公司一度达到8951家，彼时对应的贷款规模约为9594亿元，从业人员数量为11.4万余人。截至2023年上半年末，小贷公司从业人员已经降至5.2万人，较去年末又减少了近5000人。这也意味着，7年多时间里，全国小贷公司数量锐减3263家，从业人员减少6.2万人，超过半数。

小贷公司作为地方金融的重要补充，近年来面临自身发展和行业环境的多重挑战，生存空间被压缩。这其中既有监管合规压力，也有银行端和部分消费金融公司业务下沉的争夺、互联网小贷模式挤压，小贷公司在获客成本、风险控制、贷款利率和资本金来源方面缺乏优势，尤其部分非互联网小贷公司因为异地展业限制，难免陷入经营困境，倒逼行业不断优化。

一方面，在传统小贷领域，近年来各地金融监管局取消小贷公司经营业务资格或试点资格的频率明显提升;另一方面，网络小额贷款公司也在上演注销潮和增资潮。随着蚂蚁集团小贷业务整改落地，属地监管普遍趋于更加严格，对小贷公司的业务合规性“盯得更紧了”，行业压力进一步加剧。另外，在“两参一控”监管要求下，小贷公司牌照还会继续减少。

根据央行与原银保监会在2020年11月联合发布的《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》规定，主要股东参股跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小贷公司数量不得超过2家，控股数量不得超过1家。在此之后，包括京东、度小满、携程等互联网平台纷纷整合旗下小贷公司牌照。京东公司正在监管部门指导下整合同类型地方金融牌照，小贷公司牌照主体最终将仅保留一家。

就在去年10月，原银保监会在人民网“领导留言板”上的一则关于“全面叫停新设网络小额贷款从业机构”的回复引起广泛关注。虽然这一说法并非首次出现，但也被视为《暂行办法》正式出台之前强监管、严监管的信号。从区域变化来看，2023年上半年，小贷公司数量减少最多的是内蒙古、湖北、新疆、广西、四川、甘肃、山西、安徽、辽宁等地，减少数量在15家以上;贷款余额下降最明显的是重庆市，较去年末减少超过415亿元。目前重庆仍是小额贷款规模最高的地区，与广东省是仅有的两个小贷规模在千亿以上的省份/直辖市，重庆地区小贷余额占比最高时一度接近30%。目前区域间分化仍然存在但有所缓解，上半年重庆市小贷余额占比从26.24%回落至19.21%，其他部分区域占比有不同程度提升。

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